今晚我会给趋势内参的订阅用户进行一场内部直播,聊聊会议精神和市场,之前每次直播反馈都不错,有兴趣的可以文章尾部报名下。现在市场上几乎都在关注三中全会的内容,今天官方还专门给开了个发布会详细解读。现在给的都是纲领性的文件,后续还有详细的落地政策。看到有人吐槽说为什么公报不能写得详细点要大家去解读,基本就小白提问。
这种级别的会议给的都是方向,要是写得清清楚楚反而抹杀了创新性,从管理的角度,只要方向是对的,剩下的只有多折腾才能出奇迹。
内容上有很多解读,我就不多讲,有几个很多解读都忽略了,我补充下。一是关于此前传得很凶的电力改革没有提及,但提到了像能源、铁路这些垄断行业的改革,预计这些行业后面会加大市场化。二是关于房地产。三中全会很少大规模提及房地产,这次也是,把楼市跟地方债务、中小金融机构放在一起,且主题是“防范风险”。这也表面上面不打算给楼市多打鸡血了,唯一的期待就是别有风险就好。三是关于科技。上面说支持有能力的民企牵头国家技术攻关,讲的主要还是芯片板块,所以今天芯片股集体暴涨。这个认同,国企就该老老实实去负责民生板块这种基本盘,把技术创新的旗子交给民企才有更大可能。
美国那些科技公司有几个国企,即便我们这边,回顾从改革开放到现在,一些伟大的创新几乎都是民营企业搞出来的。我们的移动支付、电商享誉全球,全是靠民营,只有市场化够激烈才能激发创新。之前有消息传说领导想让国企牵头去搞这个事情,市场非常担心,这次算是给了正式回应,属于板块大利好。大概就这些,其他的一些不好聊的我晚上直播再讲讲,近期A股美股楼市变化很快,很多人说跟不上节奏。包括会议后下半年市场风向会如何,这些我晚上直播都聊下,有兴趣可以来听下。我们的民企确实这几十年干出了伟大的成就,但核心是内地居民太能干了,而且卷。近期有个热搜,说香港的HR现在看到内地主动降低薪资的简历就扔掉。有个帖子,说现在内地过去香港工作的优才高才要把香港人卷死了。一个说可以996甚至007 on call,还不计划结婚生子。一个说可以主动降低薪资。还有一个说不需要年假。这条把香港打工人卷哭了,要知道香港人已经算是东亚的卷王,在那边走路太慢会被骂的。
结果内地人来了,直接让他们见识了什么叫真正的「天外有天」。
其实道理都懂,一起卷的结局就是都吃苦,最好的办法就是都按规矩来,这样一起享福。
但眼下行不通啊。有些人以前穷,一看有这种机会他们恨不得把未来几十年的资源都先占完,只要有一个开始坏规矩,后面加入的就越来越多。
因为他们发展到一个阶段,欧美人发现再咋努力也就这样,而不努力也吃好喝好,久而久之大家都不卷。
比如你看欧美能不卷获活得好的都是一些上游企业,像芯片、科技公司之类,但到了传统制造业基本就没落了。这两天就有个案例,路透社报道,说美国很多光伏企业都快倒闭了,即便美国补贴了很多钱,但这些企业在光伏这个板块压根干不过中国公司。
核心就是技术没有太大门槛的行业,老美那么压根不够我们卷,咋可能干得过。
现在特朗普很有机会当选下一届总统,他的执政逻辑就是要拯救美国这些公司,到时候对我们又是一场打击。有人在问,那卷到啥时候是个头?基本上没有头,有些东西确实刻在骨子里。
说得好听是勤劳,但难听点就是以前太穷,不勤劳的都饿死了~现在10后好点,估计再过两代人我们卷的风气就少点了,但这几年就别想了。要想真正立足,卷吧,别无他法。
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昨晚临时给私享会会员做了场直播,聊了很多市场,发现比写字更能及时反馈很多,关键是聊行情不会被限制太多,所以不少会员跟我说收获很大。
今晚给内参的会员也多讲点,有订阅的记得来听。
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