重点关注
1、晨鸣纸业突发公告：逾期债务超18亿元，已大规模停产！
2、华嵘控股易主、跨界接连折戟！股票提前大涨
3、国家卫健委回复艾芬信访：多家爱尔眼科医院涉嫌出具虚假诊断证明
1、晨鸣纸业突发公告：逾期债务超18亿元，已大规模停产！
11月19日，晨鸣纸业公告，截至11月18日，公司及子公司累计逾期的债务本息金额合计18.2亿元，占公司最近一期经审计净资产的10.91%。晨鸣纸业及子公司累计被冻结银行账户数量为65个，被冻结银行账户冻结金额累计6483.7万元。晨鸣纸业同时公告称，三季度以来，公司主要产品价格特别是白卡纸价格持续走低，公司经营亏损严重，叠加部分金融机构压缩公司贷款规模，导致公司流动资金紧张。为减少亏损，11月份以来公司对部分生产基地进行了限产、停产。
2、华嵘控股易主、跨界接连折戟！股票提前大涨
11月19日晚间，华嵘控股宣布控制权变更事项终止，公司股票也将于11月20日起复牌。筹划易主背后，华嵘控股业绩承压明显，公司扣非后归属净利润已连亏八年。为挽救公司业绩颓势，近年来，华嵘控股也多次尝试跨界收购，不过均宣布告败。仅在5天前，华嵘控股才刚刚宣布了筹划易主的消息。华嵘控股宣布筹划易主前，公司股票提前大涨，在3个交易日内走出了2个涨停。
3、富满微控股股东被罚420万元
富满微19日晚间公告，深圳证监局对公司控股股东集晶(香港)有限公司信息披露违法行为给予警告，并处以100万元罚款；对集晶香港在限制转让期内转让“富满微”股票行为给予警告，并处以320万元罚款。
1、绿地集团等被强制执行6亿
11月18日，绿地控股集团有限公司、武汉绿地滨江置业有限公司等新增一则被执行人信息，执行标的6亿余元，涉及金融借款合同纠纷案件。深度风险信息显示，绿地控股集团现存20条被执行人信息，被执行总金额超20亿元。
2、方圆地产及相关方被广东证监局出具警示函
11月19日，广东证监局对广州市方圆房地产发展有限公司、其时任董事长方明、法定代表人及总经理徐珺、信息披露义务人及财务负责人陈曦采取出具警示函措施。广东证监局对方圆地产进行了现场检查，发现方圆地产存在2023年度存在少确认营业收入的情况，未及时披露多起重大诉讼、仲裁情况，未及时披露债务违约或逾期的重大事项的违规行为。
3、恒大地产新增6条被执行人信息 执行标的1.9亿元
11月18日，相关信息显示，恒大地产集团有限公司新增6条被执行人信息，执行标的合计1.9亿元，涉及票据追索权纠纷、买卖合同纠纷等案件，部分案件被执行人还包括恒大地产集团（深圳）有限公司、恒大地产集团重庆有限公司等。
4、中石油原董事长王宜林被公诉
11月19日从最高检获悉，中国石油天然气集团有限公司原党组书记、董事长王宜林涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，经最高检指定，由鄂尔多斯市人民检察院审查起诉。近日，鄂尔多斯市人民检察院已向鄂尔多斯市中院提起公诉。
5、2只发债项目终止审查!金额合计85亿元
交易所披露，吉利曹操出行8-12期资产支持专项计划(碳中和)和广西南宁晟宁投资集团有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行“一带一路”乡村振兴公司债券两个项目审查终止，品种包含私募和资产支持证券，金额合计85亿元。
1、收购标的业绩承诺未兑现 海伦哲提起重大诉讼
因曾经的收购标的未能兑现业绩承诺，海伦哲决定拿起法律的武器维权。11月19日晚，海伦哲公告称，近日，公司向法院提起诉讼，并收到《受理案件通知书》。公告显示，此次起诉方为海伦哲，被告方包括六位，分别为杨娅、姜敏、姚志向、余顺平、朱玉树、深圳市中亚图投资合伙企业(有限合伙)，诉讼请求金额合计2.49亿元。
2、上海老牌国企徐家汇董事长，因个人原因辞职！任期刚刚过半
11月19日晚间，上海老牌零售上市公司徐家汇公告，董事长华欣因个人原因申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务。辞职后，华欣将不再担任公司任何职务。截至公告披露日，华欣未持有公司股份。据公司此前公告，华欣于2023年4月25日当选公司第八届董事会董事长，任期三年，如今任期刚刚过半。
3、伟时电子收证监局警示函 回应华为汽车业务时未充分提示风险
11月19日晚间，伟时电子披露收到江苏证监局下发的警示函。警示函中最引人关注的，就是公司去年在互动平台称“与华为汽车有业务合作”，但发布的相关信息不完整、风险提示不充分。根据相关规定，时任董秘陈兴才对上述情况承担主要责任。今年前三季度，伟时电子营业收入同比增长超三成，不过净利润同比降幅达到52.31%。
4、通润装备终止17亿元定增事项
2023年7月，通润装备宣布拟向包括控股股东正泰电器在内的特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过17亿元，用于18GW光伏、储能逆变器扩产项目和5GWh储能系统项目、补充流动资金及偿还银行贷款。不过随着市场环境的变化，定增事项出现变数。通润装备11月19日晚间披露公告，决定终止本次向特定对象发行A股股票事项，并主动向深交所申请撤回相关申请文件。
5、大比例被动减持未披露，弘业期货股东收监管函
11月19日晚间，弘业期货公告，江苏弘苏实业有限公司作为弘业期货持股5%以上的股东，因司法强制执行，在2023年12月25日至2024年8月19日期间，通过大宗交易和集中竞价交易方式被动减持弘业期货股票共计6046.67万股，占总股本的6%。减持后，江苏弘苏持股比例由14.24%降至8.24%。期间，江苏弘苏在持股变动达到5%时未停止交易并未披露相关信息，违反了相关规定，遭到深圳证券交易所监管。
6、4连板东方精工控股股东套现！总价超7200万元
11月19日晚间，东方精工发布异动公告称，公司控股股东、实控人之一唐灼林于11月19日通过集中竞价交易卖出公司股份681.32万股，占公司截至本公告披露日的总股本比例约0.56%。值得注意的是，19日机器人板块大幅走强，东方精工晋级4连板，收报10.64元/股，最新市值为129.71亿元，控股股东减持可获利约7249万元。
7、腾达科技：部分募投项目拟延期
腾达科技公布，公司于11月19日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，同意公司结合目前募集资金投资项目的实施进度及实际情况，在实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，对“不锈钢紧固件扩产及技术改造项目”、“不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整。项目达到预定可使用状态日期为2026年7月19日。
金融同业预警
1、吴清：今年前10个月查办财务造假相关案件658件，罚没款金额110亿元
据北京商报报道，11月19日，证监会主席吴清在国际金融领袖投资峰会上表示，针对财务造假顽疾，证监会加强部际协调和央地协同，加快构建综合惩防体系，开展打击上市公司财务造假专项行动，强化立体化追责。今年前10个月查办相关案件658件，罚没款金额110亿元，超过去年全年。
2、严监严管 北交所全链条监管夯实市场“塔基”
据经济参考报报道，北交所针对上市公司及相关主体的违规行为加大了监管力度，今年以来已发出近百份罚单，创下新高。北交所构建了全链条监管体系，采取了多种自律监管措施，并对中介机构压实‘看门人’责任。同时，北交所还加强了对中介机构的监管，对于未能勤勉尽责的中介机构进行了严厉处罚。
3、以所谓“FOF基金”提供场外配资7.4亿，全国首例一审宣判
据新京报报道，上海市第一中级人民法院近日公开宣判全国首例以所谓私募“FOF基金”形式提供场外配资非法经营罪案件。被告人利用实际控制的公司从客户处收取保证金，以1:1至1:15不等的杠杆比例为客户寻求场外配资，赚取息差直至案发。该案涉及7.4亿余元的场外配资，扰乱市场秩序，构成非法经营罪。
4、“降息”潮蔓延，银行息差焦虑难消
据北京商报报道，2024年，“降息”是银行存款市场的关键词，多轮调降之下，大型银行长期限定期存款利率已降至“1”时代，而城农商行、村镇银行及民营银行亦紧随其后，大幅下调存款利率。记者调查发现，当上调存款利率动力不再，为维持竞争力，一些银行推出了花式营销活动揽客。然而，在息差持续承压与客户获取难度增加的双重挑战下，银行亦陷入两难。
5、最低费率指数基金超430只，头部机构打起降费“消耗战”
据第一财经报道，临近年末，基金公司在指数产品领域的费率战仍未停歇。截至11月19日，本月以来至少有27只指数产品调低相关费率，年内更有近百只指数基金实施降费。据统计，采用“管理费0.15%+托管费0.05%”最低费率模式的指数基金数量已经达到430余只。在同质化竞争压力下，降费有利于在同类产品中获得竞争优势，因此此举成为头部基金公司的竞争手段之一。
6、第三方支付“存量博弈”：年内8张牌照注销，向内转型向外出海
据21经济网报道，今年以来，央行已公布注销8张支付牌照。截至11月19日，已确定注销的支付牌照累计达94张。记者观察到，一方面，同一实控人旗下具有多张牌照的机构开始整合出清，多家支付机构更名；另一方面，出于监管合规趋严与存量时代竞争加剧的考量，部分小机构也开始退出这一市场。在这样的背景下，支付机构或向内转型为技术平台服务商，或向外出海寻求新的利润增长点。
7、大规模跑输业绩基准 指数增强尴尬变增“弱”
据中证报报道，近期，许多指数增强基金的表现未能超越基准指数，主要原因是市场变化快、波动大，基金未能跟上市场节奏，基金经理更关注基本面而非市场热点板块。此外，基金规模、风险因子暴露和投资组合集中度也影响了表现。
行业预警
1、国家卫健委回复艾芬信访：多家爱尔眼科医院涉嫌出具虚假诊断证明
据经济观察报报道，国家卫健委近期在具体排查江苏省、安徽省、湖北省等三省的93家爱尔眼科医院后，发现其中4家医院涉嫌出具虚假诊断证明，分别是江苏南京爱尔眼科医院、扬州爱尔眼科医院、安徽蚌埠爱尔眼科医院、湖北咸宁爱尔眼科医院。这一消息来自武汉市中心医院急诊科主任艾芬向经济观察网提供的一封国家卫健委给出的信访回复单。
2、深圳二手房上周成交环比下降12.5%
据中证网报道，11月19日，深圳市房地产中介协会发布的统计数据显示，2024年第46周（11月11日—11月17日），深圳全市二手房（含自助）录得1959套，环比下降12.5%。根据公开在售二手房源量数据统计，11月18日，深圳市共有69141套有效二手房源在售，较上周增加310套。
3、跨界光伏房企大量撤退 “追光玩家”率先倒下
据凤凰网报道，当“灰犀牛”奔来，最先倒下的普遍是“跨界玩家”。光伏领域更是如此。据不完全统计，2022年以来至少有108家上市公司跨界光伏，已有超20家公司宣布失利，陷入退市、破产、项目终止、欠债诉讼等漩涡。如今新能源行业已步入调整，尤其光伏正在经历“冰火两重天”的休整期。
4、未经允许擅自将包裹投快递柜，多家快递公司被密集处罚
据南方都市报报道，随着双十一大促结束，多地快递迎来派件高峰。记者获悉，近期，济南市邮政管理局发布多则公告显示，多家快递公司因擅自使用智能快件箱、快递服务站等方式投递快件被罚款，涉及韵达、圆通等多家快递物流公司。
5、2024年“烂尾车”背刺车主：公司破产，“终身质保”终成空
据雷科技报道，近年来，在中国市场消失的小众汽车品牌越来越多。据不完全统计，近五年来正式退出中国市场、破产倒闭重组、停止经营汽车业务的汽车品牌多达40余家。当品牌以及经销商正处于生死边缘时，无暇顾及其他，规定和要求也就很难再约束其行为。车企曾承诺的“终身质保”，伴随车企的破产倒闭也化成了一纸空文。
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