重点关注
1、两人操纵新三板股票“腾茂科技” 被证监会罚没近3.35亿元
2、离职人员涉嫌职务侵占，金龙机电报案获受理
3、快手，落实青少年模式不到位被罚
1、两人操纵新三板股票“腾茂科技” 被证监会罚没近3.35亿元
证监会最新公布的行政处罚书显示，“85后”牛散刘洪涛和“90后”牛散娄阁控制6个证券账户交易操纵新三板股票“腾茂科技”，并利用不确定的重大信息，诱导投资者交易“腾茂科技”。证监会决定责令刘洪涛、娄阁依法处理其非法持有的“腾茂科技”股票，并“没一罚三”，没收刘洪涛、娄阁违法所得8367.5万元，并处以2.5亿元罚款。另对刘洪涛采取终身证券市场禁入措施，对娄阁采取10年证券市场禁入措施。
2、离职人员涉嫌职务侵占，金龙机电报案获受理
金龙机电11月22日晚间公告，经自查发现，公司2023年已离职的一名相关人员在其任职期间存在职务侵占嫌疑。为维护上市公司利益，公司于10月12日主动向东莞市公安局报案。11月21日，公司收到东莞市公安局出具的《立案告知书》，主要内容为：“10.12职务侵占一案，我局认为符合立案条件，现已立案侦查。”
3、涉行贿案！创识科技董事长被起诉
11月22日晚间，创识科技发布公告称，公司控股股东、实际控制人、董事长张更生收到检察机关告知书，因此前公司副总经理黄忠恒涉嫌行贿被立案调查，实控人张更生涉案并作为被起诉对象。公司董事、副总经理黄忠恒暂时无法履职，董事长张更生及其他董事、高级管理人员及监事均正常履职。
1、上交所对三鼎控股集团有限公司及有关责任人予以通报批评
三鼎控股集团有限公司因未能在4月30日前披露2023年年度报告，违反相关规定，上海证券交易所对其及公司时任法定代表人丁志民予以通报批评。此决定已通报中国证监会并记入诚信档案。
2、富力地产：收到广东证监局警示函
广州富力地产股份有限公司发布公告称，因未及时披露多笔有息债务、商票逾期及被列为失信被执行人等重大事项，公司及相关责任人被广东证监局采取出具警示函的行政监管措施。
3、上交所对外建集团及有关责任人予以通报批评
安徽省华安外经建设(集团)有限公司应当于4月30日之前披露2023年年度报告，但其截至目前仍未完成披露，影响了债券持有人通过定期报告获取发行人重要信息的合理预期。上交所决定对安徽省华安外经建设（集团）有限公司及其时任董事长蒋庆德、总经理兼信息披露事务负责人蒋召耀、财务负责人钱凯予以通报批评。
4、当代科技产业：被交易商协会公开谴责并暂停债务融资工具相关业务2年
武汉当代科技产业集团股份有限公司公告，因未按期披露2022年年度报告及之后各期定期报告，违反相关规定，公司被中国银行间市场交易商协会公开谴责，并暂停债务融资工具相关业务2年。同时，交易商协会对公司法定代表人、董事长艾路明及信息披露事务负责人、财务总监李松林予以严重警告。
1、快手，落实青少年模式不到位被罚
据国家网络安全通报中心消息，近日，针对快手公司短视频中存在违法信息等问题，公安机关依据《网络安全法》规定，依法给予快手公司警告处罚。经查，快手公司存在对法律、行政法规禁止发布或者传输的信息未及时处置，以及落实青少年模式不到位等情况，导致违法信息扩散，危害未成年人身心健康，违反了《网络安全法》相关规定。公安机关依法对快手公司给予行政处罚，责令其全面落实青少年模式，全面排查清理违法信息，并依法依规处置违法违规账号。
2、转让不成交情在 两年前就要卖给益丰药房ST九芝5%股权如今“吹了”
ST九芝第一、二大股东坐席交换，黑龙江国资取代原实控人李振国掌握公司最大话事权后，22日晚间，ST九芝和益丰药房双双发布公告称，ST九芝大股东李振国与益丰药房终止股票协议转让，双方已签署《关于九芝堂股份有限公司之股票转让解除协议》。益丰药房公司人士向表示，双方商业合作仍会继续。记者也从相关方了解到，两年前益丰药房购入的九芝堂药房不受影响，仍为益丰药房旗下资产。值得注意的是，目前益丰药房持有ST九芝4.99%股权，系仅次于黑龙江国资和李振国的第三大股东。
3、恒合股份：收到北交所问询函，关注经营业绩下滑及财务指标
恒合股份公告，公司收到北京证券交易所问询函，要求解释2024年1-9月营收增长但净利润下滑的原因，说明关联交易背景及合理性，解释预付款项、信用减值损失增加及经营活动现金流净额下降等问题。
4、灵康药业：收到上交所监管工作函
灵康药业公告，公司已收到上海证券交易所下发的监管工作函，要求公司就2024年第三季度报告中营业收入增长的原因、新增商业配送业务的具体情况及其会计处理、以及经营活动现金流入及应收款项规模与营业收入增长的匹配性等问题进行补充披露。
5、被立案7个月“悬而未决”，天瑞仪器或被强制退市
11月22日晚间，国内分析检测综合服务提供商天瑞仪器发布关于立案调查事项进展暨风险提示的公告，公司因涉嫌信息披露违法违规，正被证监会立案调查。自4月25日收到立案告知书以来，调查仍在进行中，公司尚未收到上述立案调查事项的结论性意见或决定。公告中提到，若后续经证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。
金融同业预警
1、原中国银行保险监督管理委员会法规部副主任张劲松被开除党籍
日前，中央纪委国家监委驻国家金融监督管理总局纪检监察组、北京市通州区监委对原中国银行保险监督管理委员会法规部副主任张劲松严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。经决定，给予张劲松开除党籍处分；将张劲松涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。
2、降至1.53%！商业银行净息差收窄压力仍然较大
据第一财经报道，11月22日，国家金融监督管理总局发布2024年三季度银行业主要监管指标数据情况，银行净息差收窄压力进一步显现。值得注意的是，从环比变化看，今年三季度，商业银行净息差为1.53%，较二季度下降1个基点，较2023年四季度下降16个基点。国有大行、城商行、民营银行、外资银行净息差较二季度进一步下降。
3、再不能一撤了之，上交所再对撤单项目投行与保代开罚单，年内已处罚多起
据财联社报道，11月21日，上交所对华泰联合证券及保荐代表人刘鹭、陈维亚、黄飞出具了监管警示函，原因是其在轩凯生物首次公开发行股票并在科创板上市申请项目中，保荐职责履行不到位。从这单处罚来看，再不能一撤了之，近期已有多起对撤单项目的投行及保代的处罚。
4、多家中介机构因失职领罚单
据中国金融新闻网报道，今年以来，压严压实中介机构责任的监管信号不断释放，证券公司、会计师事务所陆续收到监管罚单。据统计，截至11月19日，年内中国证监会和地方证监局、沪深北交易所、证券业协会共计向上市券商开出114张罚单，涉及32家券商。针对非上市券商的罚单也不在少数。此外，年内还有多家会计师事务所被“资格罚”。
行业预警
1、旺仔牛奶被曝“喝出老鼠状异物后厂家已取走检测”！公司回应
据南方都市报报道，近日，有网友发布视频称，其孩子在旺仔牛奶中“喝出黑色异物”，评论区有网友根据图片猜测“异物为老鼠”，相关消息持续引发热议。南都记者关注到，11月22日下午，当事人更新网帖称，“厂家协商一赔十，并取走一半‘异物’去检测。”同日晚，旺旺集团首席营运官在其个人微博回应此事称，“不用担心，封闭管道没有汤姆更没有杰瑞。”
2、中国汽车流通协会：国内汽车市场呈“增量不增收、增收不增利怪象”，降价刺激销量手段逐渐失效
中国汽车流通协会会长肖政三于11月22日在 2024 世界互联网大会“乌镇咖荟・汽车夜话”上表示，“汽车市场呈现出增量不增收、增收不增利的怪象”，其认为，如今国内汽车市场间零售额与零售量之间形成了鲜明反差，相应企业赤字经营风险正进一步加剧。肖政三称，降价作为刺激汽车销量的手段已经逐渐失效，其产生的负面效应远超预期。
3、百货最新“成绩单”出炉：超7成下滑，至少30家关门
据联商网报道，今年上半年，虽然有8成百货上市公司实现盈利，不过44家百货上市公司实现营业收入922.89亿元，比2023年同期的1087.74亿元减少164.85亿元；实现净利润37.71亿元，比2023年同期的54.11亿元减少16.4亿元。从营收方面来看，仅有9家企业实现增长，其他29家企业则出现了不同程度下滑，约占总数的76%。2024年截至目前，已经有30家商场宣布闭店，值得注意的是，“老百货”依然是关店「重灾区」。
4、2024年11月物业服务发展报告：增收难增利或加剧
据观点地产网报道，综合行业内外部因素来看，上市物企2024年度“增收难增利”的情形加剧，现金流有所下滑。5家A股物企公布的三季报显示，前三季度物企营收增速下滑明显，经营活动产生现金流量净额无一幸免地出现大幅滑坡。
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