企业预警通·每日风险预警早报2024年11月21日星期四

1、国信证券副总裁吴国舫被立案审查并实施留置 已解聘其副总裁职务

11月20日，国信证券公告，公司解聘吴国舫副总裁职务，免去其国信证券（香港）金融控股有限公司董事职务，原因是公司收到无锡市监察委员会出具的《立案通知书》《留置通知书》，副总裁吴国舫被立案审查、实施留置。吴国舫担任创业板发审委委员期间，曾于2012年7月参与审核丹东欣泰电气股份有限公司的IPO申请，不过公司因欺诈发行已于2016年被证监会处罚并强制退市。

2、三季度亏损扩至50.6亿元！蔚来开盘股价跳水

11月20日晚间，蔚来发布三季报，实现总营收186.7亿元，同比下降2.1%，环比增长7%，交付量创季度新高。然而难掩亏损困境，三季度净亏损同比扩大至50.6亿元，今年前三季度累计亏损152.9亿元。受业绩消息影响，蔚来美股开盘跳水，跌超6%。  

3、实控人家族所持股份被司法拍卖 ST加加或面临易主

ST加加20日晚间公告，实控人家族杨振、肖赛平和杨子江合计所持的2.7亿股已被司法拍卖，东方资管竞得超2.7亿股，成交价10.66亿元；黄山莲花水业竞得93.76万股，成交价443.37万元。如本次司法拍卖完成过户，东方资管将持有公司23.42%的股份，成为公司第一大股东。杨振、肖赛平、杨子江通过卓越投资持有公司2.16亿股，占公司总股本18.79%。值得注意的是，卓越投资正处于被申请破产审查过程中。

1、蓝光发展：新增重大诉讼，涉案金额合计约15.92亿元

四川蓝光发展股份有限公司发布公告称，因流动性紧张及债务风险，新增多起诉讼案件，涉案金额总计约15.92亿元，案件涉及建设工程合同、金融借款合同等纠纷。

2、碧桂园年末再卖资产 15亿挂牌佛山希尔顿酒店

急需加强流动性的碧桂园，再有资产挂牌出售。这次是一栋佛山的地标性五星级酒店--佛山希尔顿酒店。资料显示，佛山希尔顿酒店位于佛山禅城区，地处佛山新城CBD最核心地段，为碧桂园城市花园综合体项目的一部分，而后者总建筑面积超74万平方米。据了解，该项目现时转让价格为15亿元。

3、华泰汽车等被恢复执行6.1亿

11月18日，华泰汽车集团有限公司新增58条恢复执行信息，执行标的合计6.1亿余元，部分案件被执行人还包括天津华泰汽车车身制造有限公司、天津恒通房地产开发有限公司等。信息显示，华泰汽车现存60余条被执行人信息，被执行总金额超68亿元。

4、穆迪：应发行人要求，撤销肇庆国联投资“Baa3”发行人评级

11月19日，应发行人要求，穆迪撤销肇庆市国联投资控股有限公司“Baa3”发行人评级。评级撤销前，展望为负面。

5、恒大全资附属公司CEG holdings清盘听证会延期至12月18日举行

香港法官将针对中国恒大集团附属公司清盘呈请的聆讯押后到12月18日。中国恒大集团的清盘人、来自安迈顾问有限公司的Edward Middleton和黄咏诗今年9月针对其直接全资附属公司CEG Holdings BVI Ltd.提出清盘呈请。

1、同德化工信披违规拟被罚100万元

同德化工20日晚公告，因公司与广东宏大转让清水河县同蒙化工有限责任公司股权事项存在信披违规情形，山西证监局拟决定对公司责令改正，给予警告，并处以100万元罚款；对董事长张烘给予警告，并处以40万元罚款；对总经理、董事邬庆文给予警告，并处以30万元罚款；对时任董秘、副总经理张宁给予警告，并处以20万元罚款。

2、亚太实业：兰州太华所持300万股将被司法强制执行    

亚太实业公告，持股5%以上股东兰州太华投资控股有限公司因与浦发银行兰州分行借款合同纠纷一案，法院将采用竞价交易的方式强制执行兰州太华持有的公司300万股股票，占公司总股本的0.93%。

3、天润科技：收到陕西监管局警示函

天润科技公告，公司及董事长贾友、财务负责人弓龙社收到陕西监管局警示函。因公司在置换前期投入自筹资金及变更募投项目实施地点时未及时履行审议程序并披露，违反相关规定。

4、节能铁汉诉讼涉案金额逾6亿元，扣非净利润已连亏五年

节能铁汉公告，截至11月20日，公司及控股子公司在过去十二个月内累计诉讼、仲裁涉案金额达到6.03亿元，占公司最近一期经审计净资产的11.40%。其中涉及多个建设工程合同纠纷，部分案件金额超过1000万元。往期财务数据显示，近年来，节能铁汉业绩表现并不理想，公司扣非后归属净利润已连亏五年。

5、ST永悦：控股股东所持4.45%股份将被司法拍卖

ST永悦公布，近日，公司通过网络公开渠道获悉，南京市中院将在淘宝司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动，司法拍卖江苏华英所持有的公司1600万股无限售流通股股票，占公司总股本的4.45%。  

6、茶花股份多位实控人拟转让股份 预计变现6.77亿元

11月20日，茶花股份公告称，近日，公司收到实控人的通知，获悉其于11月19日与达迈科技签署了《股份转让协议书》，拟协议转让约3642万股公司股票，占公司总股本的15.06%，交易价格为18.60元/股。以上述交易价格计算，此次上述四人合计的转让金额约6.77亿元。

7、旗下4家医院涉嫌出具虚假诊断证明，爱尔眼科称已整改，艾芬再发声

近日，艾芬通过社交平台公开了国家卫健委给她本人的信访回复单。回复单显示，国家卫健委近期在具体排查江苏省、安徽省、湖北省等三省的93家爱尔眼科医院后，发现其中4家医院涉嫌出具虚假诊断证明。爱尔眼科11月20日公开回应称，回函中所提到的有关医院违规事宜，属地监管部门已经给予相应处罚，相关涉事医院已按照监管部门要求进行了整改，爱尔眼科医院集团也按照内部规定，对涉事医院相关负责人做出了严肃处理。对于爱尔眼科的回应，艾芬11月20日向记者称，其揭露的只是冰山一角，继续坚持揭露和举报。 

1、证监系统再掀反腐风暴，多位原发审官员被查或失联

据华夏时报报道，2024年11月20日，证监会原法律部副主任吴国舫因涉嫌严重违纪违法正在接受审查调查。这是近一个月内第四位被查的证监会原发审官员。近期，证监系统内多名官员因涉嫌违纪违法被调查，显示出证监系统反腐力度的加大。这些行动对于净化资本市场环境、促进市场健康发展具有重要意义。  

2、量化大厂，突发！有员工被抓？最新回应！

据证券时报报道，近期，幻方量化的一位员工，市场总监李橙，因个人原因正配合相关部门调查，此事与公司无关。幻方量化强调公司运营一切正常。此外，幻方量化宣布将逐步放弃市场中性策略，转向专注于指数增强策略，此举基于当前市场环境变化及为了提高潜在收益风险比。

3、新三板终止61家申报，最高净利润2.8亿！都被反复追问同一问题

据大象IPO媒体公众号报道，数据显示，新三板申报排队企业计共134家，其中在审的78家，中止的19家。2024年新三板已有61家企业申报挂牌终止，而2023年全年仅22家。这61家终止申报的新三板企业最新一年净利润平均值为3506.73万元，中位值为2056.07万元。61家企业几乎每一家都被问询到关于“股权代持”的问题。

4、国元农险连吃17张罚单，经营与声誉均遭遇严峻挑战

11月中旬以来，国家金融监督管理总局贵州监管局对国元农险及其分支机构连发17张罚单。处罚累计罚款金额逾百万元。17张罚单中，公司分支机构虚列费用等费用不真实问题尤为突出，映射出公司在风控乃至经营层面都存在问题。国元农险也曾怀有格局与理想，含着“金汤匙”问世。如今，公司风控乃至经营层面问题凸显，作为一家险企，声誉遭遇严峻挑战。 

5、两家持牌支付公司被罚！一家被重罚超500万

中国人民银行浙江省分行公布了最新的行政处罚决定信息公示表，浙江商盟支付有限公司因存在违反备付金管理规定等五项违法行为，被警告，没收违法所得114.338267万元，并处罚款425.291486万元。合计罚没约539万元。此外，浙江甬易电子支付有限公司因违反收单业务管理规定被处3万元罚款。  

6、场内价格被精准拿捏 迷你ETF“尬涨”背后玄机重重

据中证报报道，近期，部分小型ETF出现尾盘突然大幅拉升随后第二个交易日大幅调整的现象。这类ETF由于规模小、流动性弱，容易受到少量资金影响而产生价格异动。数据显示，这些尾盘异动的ETF在次日虽未能延续涨势，但普遍获得了显著的份额增长。业内人士分析，这种现象可能与资金误操作或套利机制有关，同时也揭示了迷你ETF面临的流动性挑战。

7、撕掉“类存款”标签不易 理财权益投资爬坡过坎

据中证报报道，近期，含权理财产品迎来新气象，表现在存续类产品净值走高、业绩反弹以及银行与理财公司积极储备、新发产品。业内人士表示，发行含权产品渐成潮流，但权益类资产投资比例大多在10%以下，权益类资产投资比例在80%以上的理财产品在市场上并不多见。理财资金在加大权益布局、成为长期资金的道路上仍需爬坡过坎。

1、最高检：五年来4万余人因危害食品安全被诉

据界面新闻报道，11月20日，全国检察机关刑事检察工作会议在福建福州召开。会上通报，2019年至2023年，全国检察机关依法严惩食品犯罪，共批捕生产、销售不符合安全标准的食品，生产、销售有毒、有害食品犯罪6700余件1万余人，起诉2.4万余件4.1万余人。

2、锂电头部企业共话破解行业“内卷”

据上证报报道，11月20日，2024高工锂电年会在深圳开幕，锂电行业头部企业再次相聚进行年度复盘与展望。主办方高工锂电预计，锂电产业链价格将在2025年一季度触底，之后回升。会上多位嘉宾提示，在低价竞争持续的情况下，企业资产负债率和账期压力加剧，部分产品可能出现质量问题，容易造成火灾事故，为行业发展带来了伤害。

3、核医疗产业加速推进 人才与监管难题待解

据证券时报报道，核医疗作为恶性肿瘤诊断与治疗的先进技术，在国内迎来了黄金发展期。政策扶持与企业积极布局推动了核医疗产业的全面发展。四川、浙江等地加速布局，上市公司如东诚药业、云南白药等纷纷涌入。然而，核医疗产业发展仍面临技术创新、人才短缺和监管难题等挑战。

4、追溯码全面落地倒计时！医药产业同步洗牌

据赛柏蓝媒体公众号报道，近日，全国各地正在加速推动定点医药机构上传医保药品耗材追溯码，所有省份在11月底之前要实现追溯码启用，年底前完成试运行，明年1月1日起全部正式上线。国家医保局表示，药品追溯码医保监管应用本质上是通过监管手段和监管方式的创新来解决定点医药机构倒卖药品、串换药品等违法违规行为。追溯码将牵动医药产业新一轮洗牌，首当其冲的是近50万定点药店。

5、近七成职业主播月收入不足3000元

据北京商报报道，近期，《网络主播新职业发展报告》指出，截至2023年12月，近七成职业主播月收入不足3000元，主播月平均工资水平比外卖骑手月平均工资水平低6.8%。