企业预警通·银行业舆情周报2024年11月25日星期一

1、银行"内卷"严重 存款利率仍有下调空间

据华夏时报报道，过去一段时期，人行针对存贷款利率传导机制不畅所采取的一些举措包括规范存款利率定价、商业银行一再下调存款利率，建立存款招投标利率报备机制、规范手工补息、降低存量房贷利率，督促银行不发放税后利率低于同期限国债收益率的贷款、要求同业活期存款利率不明显高于政策利率等等。未来央行还可能在这方面进一步有动作，比如降低公积金贷款利率等。未来加强商业银行资产负债利率的联动将是主要趋势，由于经济下行压力仍然较大，企业贷款动力不足，商业银行必须通过降低贷款利率支持实体经济发展，与此同时，为了保持净息差不下降，必然要进一步降低存款利率，这是未来的大势所趋。

2、银行理财公司出手，自购"含权类"产品

据中证报报道，近期，自购风吹向了银行理财公司。多家理财公司以自营资金购买旗下“含权类”理财产品，公司高管及投资经理等亦“自掏腰包”购买了相关产品。业内人士表示，9月底以来，理财公司积极布局权益市场，部分含权产品配置价值凸显。部分理财公司以真金白银自购旗下理财产品，向投资者传递了公司对市场和自身投研能力充满信心、看好产品未来收益的重要信号。

3、增资扩股、定向募股多管齐下 年内60余家中小银行获准"补血"

据上证报报道，在内源性补充能力不足和外源性渠道狭窄的双重压力下，多家中小银行正多管齐下，积极“补血”。截至目前，今年已有60余家中小银行获准通过增资扩股和定向募股的方式进行资本补充。其中，泰安银行、四川天府银行等11家银行的增资扩股方案已取得监管批复。此外，有关监管部门也陆续核准了宁夏黄河农村商业银行等近50家银行的定向募股方案。

4、"降息"潮蔓延,银行息差焦虑难消

据北京商报报道，2024年，“降息”是银行存款市场的关键词，多轮调降之下，大型银行长期限定期存款利率已降至“1”时代，而城农商行、村镇银行及民营银行亦紧随其后，大幅下调存款利率。尽管“降息”有助于银行降低负债成本，缓解息差压力，但同时也加剧了揽储难度。当上调存款利率动力不再，为维持竞争力，一些银行推出了花式营销活动揽客。然而，在息差持续承压与客户获取难度增加的双重挑战下，银行亦陷入两难。

5、股市火了揽储难了!多家银行出招稳定存款规模

据华夏时报网报道，在存款利率持续下行的背景下，部分储户逐渐将存款资金转向更高收益的投资渠道，这一趋势在今年9月至10月变得更为明显。而为了稳定存款规模，11月以来，多家银行积极推广特色存款，部分银行最新公布的特色存款利率，甚至出现逆势上行的情况。其中一家西部农村信用合作联社3年期大额特色存款利率上涨25个基点。

6、年末冲业绩 银行开启理财“花式”营销

据每经网报道，临近年末，银行和理财子公司为了揽客纷纷出招，展开理财“花式”营销。近日，中邮理财、招银理财、平安理财、建信理财等多家理财子公司开始调整产品的申购门槛和申赎时间。还有不少银行打响了“理财节”营销战。北京财富管理行业协会特约研究员杨海平表示，银行下调理财产品起购门槛、上调产品的申购和持有上限、延长申赎时间的主要原因：一是立足当前的市场环境和理财产品销售情况，采取多种措施促销，努力完成考核指标；二是通过年末冲量、冲业绩，交出亮丽的报表答卷，并通过信息披露，进一步确立其市场地位和品牌影响力。

1、上海市政府与中国进出口银行签署战略合作协议

上海市人民政府与中国进出口银行15日在沪签署战略合作协议。上海市副市长解冬与中国进出口银行副行长杨东宁分别代表双方签约。根据协议，双方将聚焦支持国家重大战略任务落地、深化“五个中心”建设、加快打造服务共建“一带一路”桥头堡、推动上海现代化产业体系建设、助力重大基础设施建设等五大重点领域开展合作。进出口银行将紧紧围绕上海在外贸、制造业、战略性新兴产业、企业“走出去”等方面的需求，加大信贷资金投放。上海将发挥组织协调优势，整合各方资源，更好支持进出口银行在沪经营，共同谱写上海高质量发展新篇章。

2、华夏银行正式入局电竞

11月16日，华夏银行举办了华夏KPL王者梦之队联名卡发布会，宣告正式进军电子竞技市场。当晚，首批联名卡在王者荣耀KPL年度总决赛现场精彩亮相。这款由借记卡和信用卡组成的联名双卡产品，融合了消费金融、支付结算、财富管理等多元功能，将为王者荣耀5亿电竞爱好者带来创新的电竞体验与金融服务。华夏银行跨界电竞，正是看中了电子竞技的产业发展趋势，希望借助与电子竞技产业融合发展，焕新品牌形象，获取新的发展活力。

3、民生银行发布"民生E链"数智化订单融资产品 服务电网上游企业融资

近日，民生银行在北京召开“以链为基·绽放光芒”国家电网供应链业务推广会，全面推广“民生E链”数智化订单融资产品，致力于为国家电网供应商提供更加高效、便捷、智能化的融资解决方案，吸引了来自全国各地的超千家国家电网供应商代表参会体验。

4、中国铁建与中国农业银行签署战略合作协议

11月19日，中国铁建与中国农业银行在京签署战略合作协议。在中国铁建党委书记、董事长戴和根，中国农业银行党委书记、董事长谷澍共同见证下，中国铁建党委常委、总会计师朱宏标和中国农业银行党委委员、副行长刘洪分别代表双方签署协议。希望以此次签约为契机，落实好此前双方多次高层会面成果，进一步加强双方各层级的沟通交流，聚焦交通、水利、新能源、共建“一带一路”等重点方面深化互利合作，共同推动一批标志性项目落地见效，实现共赢发展。

5、中国农业银行与建发集团签署全球战略合作协议

11月20日，中国农业银行与建发集团签署全球战略合作协议。中国农业银行副行长、党委委员刘洪与建发集团董事长、党委书记黄文洲出席仪式。中国农业银行公司业务部总经理段肖磊和建发集团总经理、党委副书记郑永达分别代表双方签署协议。刘洪对建发集团长期以来给予农业银行的信任和支持表示感谢，对集团取得的成绩表示衷心祝贺。刘洪表示，农业银行高度重视与建发集团的战略合作，希望以本次签约为契机，与建发集团进一步深化合作，共同实现高质量发展。

6、股本接近翻倍!逼近资本红线的烟台银行增资扩股获批

根据山东金融监管总局关于烟台银行增资扩股方案的批复（鲁金复〔2024〕359号），同意该行增资扩股方案，募集股份不超过21.5亿股。同时，监管也强调增资扩股应符合《商业银行股权管理暂行办法》有关股东资质规定，并严格审查入股资金来源。从此次监管批准的增资扩股方案来看，在总股本26.5亿股的前提下，进一步扩股21.5亿股。也就是说，此次方案执行后，该行股本数将大增超81.13%。

1、酒泉农商银行被罚150万元

11月18日，国家金融监督管理总局酒泉监管分局披露的行政处罚信息公开表显示，酒泉农村商业银行股份有限公司因贷款三查不尽职、资金用途不真实被监管罚款150万元。时任酒泉农村商业银行营业部副经理杨国辞、时任酒泉农村商业银行副行长王生元等5名相关责任人分别被监管给予警告，并处罚款5万元。

2、贵州银行原董事长被公诉

11月18日下午，最高检网站发布消息，贵州银行原党委书记、董事长李志明（正厅级）涉嫌受贿罪、违法发放贷款罪一案被提起公诉。检察院起诉指控：被告人李志明利用担任湖北银行副行长，贵州银行党委书记、董事长等职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大；违反国家规定发放贷款，数额特别巨大，依法应当以受贿罪、违法发放贷款罪追究其刑事责任。

3、中国农业银行原党委委员、副行长楼文龙严重违纪违法被开除党籍

中央纪委国家监委网站11月20日通报，中国农业银行原党委委员、副行长楼文龙严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予楼文龙开除党籍处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

4、湖北蕲春农商行信贷主管挪用1866万元赌球,获刑三年缓刑四年

日前，蕲春农商行大河口支行原信贷主管洪某因挪用资金罪被蕲春县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。据媒体报道，洪某在2022年下半年至2023年4月期间，利用职务便利挪用1866万元资金用于网络赌球。

5、国家开发银行原党委委员、副行长李吉平被提起公诉

据最高人民检察院11月22日消息，国家开发银行原党委委员、副行长李吉平涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，经最高人民检察院指定，由河南省信阳市人民检察院审查起诉。近日，信阳市人民检察院已向信阳市中级人民法院提起公诉。

6、温州瓯海农商银行被罚255万元,涉违规跨区域开展业务

浙江温州瓯海农村商业银行因多项违法违规事实，日前被国家金融监督管理总局温州监管分局处罚款255万元。经查，浙江温州瓯海农村商业银行存在单一非同业集团客户大额风险暴露超标；流动资金贷款被用于固定资产投资；未按项目进度发放固定资产贷款；贷款风险分类不准确；违规向借款人转嫁押品评估费；监管统计数据不准确；违规跨区域开展业务；屡次错报非现场监管报表数据等违法违规事实。

1、中国银河:居民信贷边际改善,逆周期调节助力稳增长

中国银河研报指出，居民部门信贷需求边际修复，增量政策初见成效。目前10万亿化债组合拳已出台，地方政府债务风险将得到有力缓释；年底前白名单贷款额度将增至4万亿元，专项债收储细则已在制定，叠加需求端政策优化，房企流动性有望改善。银行资产质量有望受益。利率市场化改革深化，银行负债成本有望优化。货币政策逆周期调节力度加大，基本面积极因素累积，利好银行信贷投放和资产质量。继续看好银行板块配置价值，维持推荐评级。

2、华龙证券:市值管理指引助力长期资金入市 利好银行板块

华龙证券研报指出，市值管理指引助力长期资金配置银行。证监会发布市值管理指引正式稿，指引明确主要指数成分股和长期破净公司市值管理要求，上市银行普遍处于破净状态，部分上市银行作为主要指数核心成分股，监管要求将助力于PB相对较低上市银行加强分红和增持回购，逐步提升估值水平，同时主要指数成分股市值管理预期下，将有助于长期资金入市，间接助力银行等高股息板块。近期化债或将影响银行净息差和信贷增速，但在保持银行合理的息差水平背景下，银行资产质量改善将有效提升银行未来的信贷投放节奏，上市银行板块估值有望受益于资产结构改善而逐步提升。

3、平安证券:从区域性银行基本面看地方债务化解

平安证券研报指出，大多数重点化债省市银行以及债务压力相对较高省份银行不良率都低于央行公布的24半年末城商行（1.77%）和农商行（3.14%）不良率，但较上市银行平均水平仍整体偏高，尤其从广义的不良+关注口径来看，兰州、西安银行24年半年末关注率在5%以上水平，反映潜在的资产质量压力仍然存在。此外，银行资产结构或将进一步影响潜在资产质量压力，化债大背景下基建贷款占比更高的银行或将更受益于潜在风险的缓释，以24H1数据为例，两类银行中渝农商行和重庆银行基建类贷款占比较高，占比均为63%。风险抵补能力方面，上市区域性银行资本充足率皆超过最低监管水平，债务置换背景下资本节约程度有望进一步提高。