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你看今天，无论是大盘也好，还是板块和个股，只是窄幅波动，像昨天那种抛压已经没有了，甚至午后还走出了一波“V”型回升，很多板块都翻红了。
我懂你们那种生怕跌回去继续过苦日子的担忧，但目前盘面上没有太多值得焦虑的点。
有自媒体爆料，泉G基金的创始人近期失联了，据说可能是牵扯到一些旧案里面了，今天中午泉G基金发布了公告，解释说原董事长因个人原因暂不能履行职务，暂由总经理王某斌代替。这家基金公司确实很年轻，2022年才成立的，估计很多人压根没听过，但是我说一个人，你们肯定听过。——就是2020年的公募冠军基金经理赵诣，他在2022年加盟了泉G基金，目前仅管理着一只基金，规模110多亿，成立至今的业绩目前也是亏损状态。我记得当时坊间流传着一段买基顺口溜，说什么“赵诣专攻新能源，中欧葛兰医药全”，你们是不是还有印象？![]()
说出来你们可能不信，今天很多人体感上以为行情一般，甚至不太好，但其实个股涨跌层面来看是55开，上涨数和下跌数基本持平，都是2600家左右，我瞄了一眼万得全A指数，甚至还微涨了0.28%。![]()
可以看到，中证电信指数今天大涨3%，追踪它的电信ETF(563010)更是涨了3.57%，该ETF的第一大重仓股中国联通今天早盘甚至一度涨停。
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非常神奇的是，这个板块在这两天的震荡行情中，不仅没有回调，反而历史新高了，如下图：![]()
注意，我说的是历史新高，不是阶段性新高。——也就是说，它比10月8号那天的位置还要高，像这种情况纵观整个A股市场，并不多见。
甚至我下午复盘了一下，竟然找不出3个类似的行业（到今天突破10月8号以来新高的），若有老铁有发现其他的，可以发在评论区交流。所以我今天特别提一下，我觉得在目前的分歧阶段，中证电信行业既然率先突出重围了，值得大家后续留意一下。
其实农业我在第二期定投里也带大家玩过，最后也是盈利走的。这个板块老实说跟军工的命很像，就是“偶尔超神，常年超鬼”。除非有一些特殊的事件刺激，比全球大暴雨、大干旱、严寒、洪涝灾害等等，会导致农产品减产，从而引发价格剧烈波动，不然基本上平时的走势是很佛系的。或者就是被大行情带着一起走，大佬吃肉，它或许能喝点肉汤，所以我一般情况下不会选择农业或者军工来作为新一轮的定投基金。除非你对当下对世界的时局、全球的气候，比如拉尼娜现象比较有自信，那么我觉得你可以自行埋伏。不然一定不要剑走偏锋。
最后，再说一个消息吧，也是关于芯片板块的。
有媒体称，美国正在给台积电施压，要求其断供对大陆的7nm芯片。我觉得这个消息不管真假，其实都是在国内市场预期之内的，本来国产芯片这一波上涨，就是在消化“国产替代”的预期，川普上台后，他是打算把海外的这些高端芯片厂都吸纳到美国本土去生产的，所以台积电肯定也是他们的目标。
我当下最关心的其实是华为mate70的发布会，这是目前国产最强芯片的首秀，而最近很多华为概念股、芯片概念股连续涨停，其实也都跟这个预期有关，无论你持有的是诺安成长也好，芯片指数也好，科创芯片也好，或者科创50这种沾边亲戚也好，你要明白一个道理，只要国产芯片能让市场看到技术突破，看到自力更生，这个热点就不会轻易降温，外面的风声越紧，围追堵截越凶，国内的扶持力度越大，科技强国的声音越响。
我们这帮时间的赌徒，时刻要明白自己炒的是什么预期，也要盯紧当下市场的关键预期节点，而此时此刻，就是等mate70的消息。我也走访了很多华为线下旗舰店，他们对于这次mate70的发布会保密工作做的很好，即便你给多少钱他们都不提前预定，只接受登记。这说明什么？——他们根本不愁卖！感觉这次华为真的是憋了个大的，我感觉芯片板块和国产替代的情绪会在这一波华为mate70的发布、销售浪潮中到达一定的顶峰，我是比较期待自己的芯片仓位在这个过程中择机止盈的。
就说这些。
