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昨天一位老铁说，这波妖股行情是00后整顿A股，结果今天00后就被大A反手爆锤了一顿。我在某音评论区，看到很多00后求入群，求安慰的。。。他们伤心欲绝，病急乱投医的样子，好像我一位故人。。。![]()
你在想屁吃？他们根本不需要安慰，他们只是从浮盈100%变成了浮盈90%。。。这帮股神说不定今晚正在KTV或者洗浴中心酒池肉林呢，你一个老韭菜还替他们操上心了。。。就拿下面这只票来说，今天跌停板上封了20亿卖盘资金。这时候讨论的一般都是：下周还要吃几个跌停板才能出来。。。![]()
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他们今天还在商量怎么翘开跌停板。。。![]()
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对，你们没看错，是翘开20亿封单的跌停板。。。（我知道翘是错别字）这件事的炸裂程度，这相当于小黄车还有1000万人没退押金，公司倒欠20亿，我们这些老债权人还在拿着爱的号码牌等待解套，但00后股神们一看，开始商量着给小黄车投天使轮了。。。![]()
1、10月30号，国家发改委等6部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》，这份文件我仔细拜读过了，里面多次提到了光伏行业，比如要推动沙漠、隔壁、荒漠、屋顶、厂房、公共设施加装光伏等等，并且说到这些光伏的应用场景，要做到应装尽装。这里面你们重点感受“大力”和“应装尽装”，这两个词。这份文件的决心和扶持力度，让我想起了2022年的游戏板块，当时也是暗淡了多年，不给批游戏版号，结果人民网发了一篇叫《深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》的文章，行业迎来了困境反转，游戏板块当时算是个冷门板块，我应该是全网第一个在2022年11月给大家聊这个逻辑的，后来游戏板块持续上涨了大半年。10月中旬的时候，光伏行业协会召开了“防止恶性竞争”的专题座谈会，把光伏行业的头部企业都叫过去了，反正就是告诉大家，这行业再打价格战，再卷下去对谁都没有好处，最后算了个账，当前一体化企业N型M10双玻光伏组件，在不计折旧，硅料、硅片、电池片在不含税的情况下，最终组件含税生产成本（不含运杂费）为0.68元/W，所以就定下了0.68元/W为中标最低价，谁要是破了这个规矩，就是涉嫌违法。这里我说句公道话，确实这几年价格战搞得行业乌烟瘴气的，华润电力今年10月的一个组件设备竞标，一共有14家组件公司投标，报的价格在0.5308元/W-0.7255元/W，均价在0.64元/W，最低的竟然有0.53元/W的，而很多人可能不知道，光伏组件如果要保证质量，需要能稳定运行20-25年，而如果一些龙头公司的成本价是0.68元，那别的公司凭什么能把成本弄得更低？那只能在一些原材料质量上“偷工减料”了，所以如果放任这种现象下去，即便是低价中标，工程质量也很难保证。在底价定“死”之后，大概过了半个月左右，就传来“头部组件厂涨价”的传闻，经过记者证实，晶澳科技、隆基绿能、晶科能源等组件大厂纷纷承认，近期组件价格确实有向上微调，大概调整幅度在0.01-0.03元/W。另外，我发几张多晶硅、硅片、电池片、组件的最新价格走势图你们看一下：
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这四张原材料的价格走势图都有一个共性：
就是价格基本已经探底企稳，分别来说：多晶硅是减产挺价，硅片是低价清库，电池片价格稳定，组件见底涨价。
既然说到这里了，我再多BB一嘴，我觉得光伏一直被很多人诟病的有两个问题，一个是市场饱和，一个是库存积压。我觉得第一个问题从最新的1-9装机量来看，根本不是问题，想象空间还大的很，再加上开头说的国家要大力继续扶持光伏安装场景，未来光伏大有可为。第二个库存问题，其实从上面这些原材料的价格上就能看出，去库存已经到了最后阶段，未来供给侧改革加速落地，行业周期拐点将掉头向上。
两个显性利好说完了，我再说2个隐性利好。
1、美国“双反”政策松动。为什么说它是隐性的呢，因为目前只是一些松动苗头，而且是小部分产品松动，还未见全面放开，所以只能算隐性的，可能随时会消失的利好。关于双反的历史和解释，我以前写过很多，这里就不啰嗦了。
延伸阅读：
《熬了三年，终于，快回本了》2024.10.23
《新关税对光伏的影响。》2024.5.15
《光伏利空解读》2023.5.5
2、光伏空调和光伏充电站。这两个目前都还在研究阶段，我之所以把它列为隐性利好，是因为还没有产品面世，但它对这个行业具有无限的想象力。
光伏空调，顾名思义，就是给空调装上光伏，让空调实现自主供电，减少电费支出。今年8月，董明珠曾经在格力电器战略发布会上透露，格力正在开发不要电的空调，此事一度冲上热搜。董总还透露，这项技术他们已经研发了十多年了，不仅仅是光伏空调，他们想把所有电器都用最新的光储系统连接起来，让家庭电网彻底摆脱对城市电网的依赖，真正实现0电费。
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除了格力以外，海尔、LG等空调大厂都在研发光伏空调相关技术，并且已经取得了相关专利。感兴趣的老铁可以自己去搜索，我就不展开说了。
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再说说光伏充电站，如下图，目前浙江、江苏等地都已经落地了新能源车光伏充电站，像下图这种充电站可以最多同时支持22辆新能源车充电，最快40分钟充满，并且是光储结合、充电一体化，像这样的电站未来可能会建设更多，所以光伏的应用场景只会越来越多。
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我是一个土生土长的西北人，很多南方的朋友喜欢在五一、十一去北方旅游，但是北方的特点就是日照时间长，城市与城市之间距离远，路途长，现在每逢假期，新能源车滞留在服务区充电的现象很常见，如果未来大西北的高速上，有很多这样的光伏一体化充电站，那么各位还会担心新能源车没电吗？综上这两个光伏空调和光伏充电站我把它们都列为隐性利好，更多的是一些对未来光伏市场的期望，一些想象空间。
我是一个彻头彻尾的光伏吹，这个大家都知道，我现在光伏基金还没有回本，但是未来即便止盈卖出，我对光伏这个板块也会保持关注，甚至像白酒一样，我觉得未来都是值得反复定投的好赛道。但怎么说呢，投资本来就是互道SB的，我只说给同道之人听。
祝大家周末愉快！![]()
