2024年中国跨境电商软件服务行业报告
创业
财经
2024-08-31 08:03
四川
跨境电商丨行业报告
本报告是艾瑞研究院对中国跨境电商软件服务行业深入剖析的成果。报告首先系统梳理了中国跨境出口电商产业发展背景与现状，包括如市场规模、渠道、地域、政策、技术与趋势等。随后，进入报告核心，聚焦跨境电商软件行业三种类型的SaaS软件细分市场，详细剖析跨境电商ERP市场、跨境电商合规市场以及跨境电商浏览器市场的发展现状，并以此为基础，识别细分市场的不同市场特征，市场规模与竞争格局及其未来发展趋势，并通过融入对头部企业优势案例的综合分析进一步扩展上述描述与分析。![]()
近年来，得益于国内外相关政策支持、市场规则的逐渐完善、全球消费升级、以及物流、支付、技术等支持性服务体系的完善等因素的综合作用，中国跨境电商实现快速发展，巩固了其全球电商的地位，并持续释放潜力，成为中国经济融入全球化的重要窗口与引擎。2021年中国跨境电商进出口规模首次超过万亿美元，达到1.2万亿美元，截至2023年，中国跨境电商市场规模达1.4万亿美元，较2019年增长约2倍，实现18.5%的年均复合增长率，高于同期中国GDP年均复合增长率6.2%。预计至2028年，中国跨境电商市场将以11.3%的年均复合增长率稳定增长，达到2.4万亿美元。由此可见，中国跨境电商市场仍处于快速发展期。
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亚马逊龙头地位稳固，海外市场性价比需求攀升，社交电商人气居高全球电商平台竞争格局稳中有变。“稳”体现在亚马逊在全球电商和跨境电商的主流地位，“变”体现在由消费力下降引起的渠道和价格带下沉，以及由短视频和直播业态的普及引起的社交电商爆发，此二者为中国跨境出口电商卖家带来新的平台机遇。鉴于亚马逊在全球电商市场一骑绝尘的优势地位，其后兴起的电商平台多以低价格带形成差异化竞争，如Temu、SHEIN、Wish、速卖通等。此外，新型电商平台的推出及电商平台的推新将电商模式推向新的高度，包括如通过社交裂变和短视频推广将用户转化成购买者，再如发展出半托管与全托管模式，均为中国跨境出口电商市场带来新一轮重要增量。
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中国互联网巨头集体进场出海领域，与亚马逊平台在海外电商市场重逢。不同于亚马逊主张精品化的风格，中国出海“四小龙”将中国电商取得瞩目增长的逻辑应用于海外市场，以社交裂变和消费下沉形成和海外平台的差异化，并在空前的竞争强度下飞速成长。中国电商平台出海作为中国供应链出海的重要载体，跑通了中国供应与全球需求的高效通道，中国跨境出口电商卖家得以搭乘东风触达广袤的海外消费市场。同时，庞大的中国出海卖家基础和其强大的供应能力也是中国出海电商平台得以持续成长的有力保障。
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随着市场竞争的加剧，无论是以生产为根基的工厂型卖家、灵活多变的贸易型卖家，还是注重品牌建设的品牌卖家，都对精细化运营这一提升竞争力的关键手段达成了共识。精细化运营能够带来提升经营管理效率、改善消费体验、加快市场响应速度等诸多益处，但也意味着更高的管理和运营成本投入。针对跨境出口电商的软件服务工具能够帮助卖家实现流程自动化、数据智能化和运营精准化，并将卖家的成本控制在较低水平，为中国跨境出口卖家在全球化电商浪潮中稳健前行提供了有力支撑。
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多样化软件工具强化卖家品牌化、精细化、合规化“软实力”浏览器，ERP，与合规软件工具的出现大大补齐了跨境卖家在出海经营流程中企业软实力方面的服务供应，特别是在品牌化、精细化、合规化的出海新课题商帮助巨大。这几项软件工具可以服务多个经营环节，并展现出持续横向拓展能力的特征。在跨境出口电商服务商的讨论中，我们将就这三板块内容进行专门展开。
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ERP指企业资源计划，旨在运用数字化和系统化手段对企业所拥有的人、财、物、信息、时间和空间等内外部资源紧密集成以实现资源配置和业务流程的优化。ERP系统扮演大脑的角色，以全局的角度管理和把握所有业务和功能之间的信息流动，完美的ERP具备替代中台的潜力。随着“资源”范围的延展，广义的ERP系统功能可集成计划、采购、生产、物流、销售、库存、市场营销、财务和人力等诸多领域。电商ERP系统以“进销存”为核心，以电商平台对接能力为特点，实现电商卖家的业务全流程的标准化和数字化。
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跨境电商平台和生态资源优势构成跨境出口电商ERP的关键壁垒
亚马逊平台跨境卖家与其他跨境卖家在ERP产品的需求上存在显著差异。亚马逊卖家更倾向于ERP产品在特定功能上的深入开发，尤其是偏向前端运营的刊登上架、广告推广、客户服务等模块，以适应亚马逊平台的精品化运营策略。其他跨境卖家注重ERP产品在从前端运营到后端履约全流程中不同功能的广泛拓展，以适应多样化的渠道需求。亚马逊平台针对第三方服务商建立了全面且严格的管理体系，支持卖家通过规范的第三方服务提升运营能力和效率。
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跨境电商ERP行业实际规模与潜在可服务规模预计均稳步提升
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亚马逊电商在中国跨境电商行业发展历程中的位置举足轻重。尽管受到平台多元化和流量去中心化的冲击，亚马逊仍是目前中国跨境卖家的重要阵地。以亚马逊为主的跨境电商ERP品牌深谙“精品化”之道，建立起从商品刊登上架、利润核算到增长分析的全流程精细化运营方法论，这也为其向多平台战略转化建立起独特优势。以亚马逊为主的跨境电商ERP品牌竞争格局的稳态较为坚固，头部效应十分显著，四个头部品牌占据一半以上的市场份额。其中，领星ERP在以亚马逊为主的跨境电商ERP中市场占有率第一。
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外采性价比凸显，选型和组合在大型卖家中的接受度提高以往跨境出口卖家在体量成长至较大规模时倾向自研自建ERP系统以确保数据隐私安全和系统灵活可拓。但在跨境出口电商市场增长放缓的现况下，贸易型大卖对自建系统这一重资产配置动作的倾向减弱，而更容易接受以外采的方式通过对第三方软件的优势功能模块进行筛选和集成满足自身运营的软件系统需求。
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跨境电商合规服务主要包含税务合规、产品合规、品牌合规三大类中国跨境出口电商合规服务主要包含三大类：一是以VAT服务为代表的税务合规服务，二是以商标为代表的品牌合规服务，三是以EPR为代表的产品合规服务。此外，也有涉及到数据、信息、运营等方面的合规服务，帮助卖家满足电商平台和监管机构的合规要求。本报告将聚焦于税务合规、品牌合规、产品合规三类。
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合规政策的多样化将促使行业规模持续扩张，且市场竞争度较为集中2023年中国跨境出口电商合规SaaS市场规模约33亿元，预计2028年由于SaaS化程度的提升以及跨境出口电商市场的扩张等因素将达约62亿元。此外，中国跨境出口电商合规SaaS服务市场集中度较高，前二梯队Top3企业占总市场比例约为41.7%，相比第三梯队企业，它们在服务SaaS化程度、品牌认可度、合作资源丰富度与专业度、差异化、性价比等方面具备绝对的竞争优势。2023年，欧税通在中国跨境电商合规平台市场中所占市场份额约为28.2%，在中国跨境电商合规行业市场份额第一。
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海外各国市场的税务体系呈现或多或少的差异，即便欧盟成员国也在税率、申报频率、申报流程等方面未实现统一。目前面向中国跨境电商卖家的税务合规服务市场集中于欧洲VAT，随着其他市场税务合规要求的增加，针对其他国家的税务合规服务陆续推出。欧洲VAT合规产品作为成熟度较高、市场份额较大的税务合规服务品类呈现SaaS化渗透水平较高的特征，在欧洲各国政府部门办公线上化的推动下，SaaS这一服务形式将具有更广阔的市场空间。
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跨境出口电商产品合规以EPR为主要类型，违规将面临罚款、禁售等影响由于不同国家和地区对产品的安保性、质量标准和认证要求存在差异，跨境电商卖家需要确保其上架产品符合目标市场的法律法规和标准，包括但不限于如产品质量、安保性、标签和包装要求等，缺少相关知识或导致商家面临罚款、产品召回或销毁、店铺禁售及涉嫌违法等严重后果。因此，跨境电商产品合规对于企业来说至关重要，不仅可以确保产品的市场准入，还能提升品牌声誉，保护消费者权益，降低法律风险，为企业及店铺的运营的建立可持续发展的基础。
现阶段品牌合规市场以商标类服务为主，其侵权行为是市场重要痛点跨境出口电商产品品牌合规是确保产品在国际市场上合法销售并获得消费者信任的关键一环，其类型主要包括商标权、专利权以及版权。现阶段由于品牌合规意识的建立依然处于发展阶段，跨境贸易涉及品牌的侵权问题，如商品假冒、盗版等问题层出不穷，其中侵犯商标权的产品占据了所有侵权产品总量的95%以上。因此卖家需要积极保护自己的知识产权，并遵守目标市场的知识产权法律，在避免侵权纠纷和法律风险的同时，还有助于提升产品竞争力，建立品牌声誉和价值，建立可信赖的品牌，并保护消费者权益。
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从2019年行业开始规模SaaS化，到今天开始融合AI技术来进一步提升流程自动化，跨境电商合规服务行业正在尝试融入更多的人工智能技术来降低人工成本，提高服务精准度和效率。
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随着当前的服务在现有平台、地域的日渐饱和，服务商正积极从与现有业务临近的领域拓展新服务，尝试新平台和新地区，触达新客群。
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跨境电商浏览器起源于卖家账户安全痛点，逐渐发展成为重要运营服务跨境电商浏览器为跨境出口电商用户服务的浏览器，用于帮助跨境出口电商用户多账号管理、店铺管理、团队协作管理、数据安全加密等日常店铺运营。跨境电商浏览器行业整体起步较其他跨境出口电商SaaS服务商更晚，并在2019年左右由于前期建立服务商对此商业模式的成功运作，以及远程办公需求增强利好中国跨境浏览器的背景下，吸引更多新企业加入。
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相比较传统操作，应用跨境电商浏览器的卖家可以在繁琐的日常运营中使用更加便利化的操作功能实现运营效率的提升。一些细节的操作如设备续费的自动化、登陆账号所需验证码填充的自动化；账号及店铺管理上如账号登录管理、多店铺的集中化运营管理，以及多设备操作共享等；以及如最直接影响操作顺畅性的网络及操作卡顿问题，也可通过使用跨境电商浏览器得到多维度的同步解决方案，为跨境电商卖家节约运营成本的同时，大幅提高跨境店铺运营的操作体验以及操作效率。
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跨境电商浏览器的安全性不仅体现在网络环境异常检测及预警等基本功能上，还通过提供团队权限管理功能，加强团队员工的权限管理，以此减少失误操作以及恶意操作，此外，通过对团队员工的操作建立日志记录，并实现操作记录追溯，进一步提高员工管理能力，避免失误以及恶意操作。模糊重要信息以及加密信息传输有效防止运营及个人信息相关数据被窃取或窜改，实现信息的安全保障。而账号安全方面，跨境电商浏览器提供了密码托管服务，并搭配操作权限分配功能，有效避免密码泄露及恶意篡改，为店铺账号的长久安全性保驾护航。
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中国跨境电商浏览器行业集中度高，新进入者面临客户资源积累挑战出于跨境电商卖家对店铺账号安全的普遍需求，中国跨境电商浏览器行业自出现以来发展较快，至2023年，约63%的中国跨境出口电商卖家均在使用跨境电商浏览器。这主要是由浏览器功能开发、版本迭代频率、卖家认知度、服务颗粒度等因素影响。整体而言，至今累计过半数中国跨境出口电商店铺均使用紫鸟浏览器，成就了紫鸟浏览器在跨境电商浏览器行业第一的地位。
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行业未来主要以开拓新产品线和持续开发新技术应用为主跨境电商浏览器现阶段主要功能以账号安全为核心，后续随着账号安全功能逐步完善，如何帮助卖家提升相关运营流程效率将成为重要发展趋势与增长关键点。服务商可开拓新的产品线，包括如营销功能的拓展，利用数据共享能力达到信息互通的目标，实现更为高效的达人建联；另有如拓展社媒浏览器所具备的营销功能。此外根据市场发展现状，布局市场较空白业务，提高自身业务覆盖度，为客户提供更丰富的功能生态。技术方面，服务商将持续完善已有功能如智能化产品展示，并根据技术发展以及客户需求的结合，持续探索并开发相关技术应用，为客户带来更为便利的跨境电商运营操作。
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结合各方发展及需求，并借力大环境趋势布局将更有可能获得可观收获
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结合各方发展及需求，并借力大环境趋势布局将更有可能获得可观收获
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