中喜合力/中喜传媒,递交招股书,拟赴美国上市 | 美国IPO市场

文摘   2024-11-04 18:25   新加坡  




2024年11月1日,来自北京的北京中喜合力文化传媒有限公司的实质控股公司Unitrend Entertainment Group Limited(以下简称中喜合力)在美国证券交易委员会(SEC)公开披露招股书,其股票代码为 INHI,拟在美国纳斯达克IPO上市其于2024年1月18日在美国SEC秘密递表,后于2024年6月17日公开披露招股书。 


中喜合力拟以每股4到5美元的发行价、发行125万股,募资或达625万美元。



中喜合力招股书链接:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1997950/000121390024093347/ea0201763-09.htm



主要业务

中喜合力,来自北京,作为一家文化传媒公司,公司是电视制作公司、电视台和媒体平台、广告公司以及知名跨国品牌之间的桥梁,公司的核心业务包括:

(i) 电视节目发行,公司从电视制作公司获得电视剧的发行权,然后将其转售给电视台和媒体平台;

(ii) 广告投放,公司通过向品牌所有者介绍最适合展示其产品和服务的播出时段,为电视台和网络媒体平台争取广告赞助。除了传统的电视频道广告投放外,公司还代理销售 Lebocast 屏幕镜像应用程序上的广告位,以应对媒体行业的数字化。


中喜合力通过各种方式获得收入。一方面,公司与电视制片人合作,向电视台和媒体平台出售发行权,收取固定的发行费用或按照约定的比例分享利润。另一方面,公司通过出售和分配广告位,加快众多品牌、广告公司与全国电视台和网络媒体平台之间的合作,并从中获取佣金。





股东架构

招股书显示,中喜合力的股票分为A类股票、B类股票,A类股票每股拥有1票投票权,B类股票每股拥有10票投票权。A类股票总股数3102.83万股,B类股票总股数897.17万股,全部股票合计4000万股。


在上市前的股东架构中,

冯彬Bin Feng,通过Sun Knight Limited持有全部897.17万股B类股票、占全部股票的22.43%、拥有74.30%的投票权;


何晓云Xiaoyun He,通过MTN Entertainment Limited持有453.33万股A类股票、占全部股票的11.33%、拥有3.75%的投票权;


捷成股份(300182.SZ)全资子公司北京捷成合创科技有限公司(Beijing Jiecheng Hechuang Technology Co., Ltd)通过Jetsen Holdings Ltd.(唯一董事师磊管理)持有1314万股A类股票、占全部股票的32.85%、拥有10.88%的投票权。




公司架构

招股书显示,中喜合力的公司架构如下:



管理层

招股书显示,中喜合力的管理层如下:



公司业绩

招股书显示,在过去的2022年、2023年和2024年前六个月,中喜合力的收入分别为1,613.11万、2,103.30万和1,097.90美元,相应的净利润分别为108.81万、327.63万和248.96万美元。




中介机构

中喜合力是次IPO的的中介团队主要有Revere Securities为其承销商;Onestop Assurance PAC为其审计师;天达共和VCL Law LLP分别为其公司中国律师、公司美国律师;百宸、乐博分别为其承销商中国律师、承销商美国律师。




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