华宝证券基金投顾合作伙伴大会于上海举办发布首批标准策略组合

财富 2024-11-14 21:15 北京

由陆家嘴金融城、华宝证券联合主办，华安基金、招商基金、景顺长城、华宝基金、财通基金、未来益财投资共同协办的“基金投顾合作伙伴大会暨华宝证券标准组合系列发布会”于11月14日在上海召开。会议吸引了多家商业银行、第三方基金销售机构和关注基金投顾组合策略的机构投资者参与，共同探讨买方投顾业务的前景与发展机遇。

招商基金指数产品管理事业部基金经理房俊一分享了低利率环境下的投资方向。他指出，红利资产在低利率环境中备受各类长期资金关注，当前A股红利资产拥挤度回到低位。

华安基金总经理助理、指数投资部高级总监许之彦带来黄金投资与大类资产配置展望。当前投资者对黄金的关注度仍在提高。许之彦认为，展望未来，黄金的配置价值仍值得关注。

华宝证券零售业务总部联席总经理王莽分享了基金投顾业态展望与“标准策略组合”（Model Portfolios）在中国的实践。他认为，近两年，本土资管市场中主动管理型产品的吸引力在下降，Model Portfolios致力于提高组合的可阐释性，从而让投顾的工作更多聚焦于客户运营。从海外经验来看，搭积木（Building Blocks）是一种简单有效的方法，这种方法更多强调“块状”配置、完成基本的家庭理财拼图，而非刻意强调对Alpha的挖掘。“投资顾问+Model Portfolios”是资产管理行业优化资源配置、提升服务质效的体现。

关于Model Portfolios在中国市场的应用，王莽认为，多元资产配置是未来的发展趋势，但投资者对于资产的认知是逐步建立起来的，它需要底层的每一块拼图都展现出清晰的投资逻辑。这意味着，涵盖多元资产的组合并不会在短时间内出现很快的规模增长。随着各类细分资产价格上行并得到市场验证，投资者对于这一类组合的接受度会逐渐提高，那些越早开始布局多元资产品类的机构受益越大。

华宝证券基金投顾策略总监陈蒙就近两年投资市场和客户投资需求的变化进行分析，并给出相应的组合策略方案。他指出，市场利率下行不仅影响着客户的投资偏好，也在很大程度上改变了基金服务的生态。陈蒙介绍了华宝证券基金投顾近两年在投资策略上的储备和迭代，并以“全球优势产业”“时光旅行者”为例，详细讲解了组合策略构建遵循的几大重要原则，包括稀缺性、敞口稳定、风险收益比调优等。

截至目前，华宝证券已构建完善的Model Portfolios体系，在低风险投资、生息收益、成长回报、多元配置等投资场景中均有若干款打磨成熟的策略，供投资者和合作机构挑选。此外，华宝证券基金投顾团队为主要的组合策略搭建了对应内容库，满足合作机构在投教、运营支持等方面的需求。

当下国内基金投顾市场正迈入“五周年”的发展关键阶段，投资环境和投资者需求相较于业务启动时都已经发生了深刻变化。9月底，中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》，提出“要稳步降低公募基金行业综合费率，推动公募基金投顾试点转常规，”业内人士普遍预计基金投顾将迎来崭新的发展阶段。

华宝证券自2021年开展基金投顾业务以来，依托多年来金融产品研究的实力，已构建起相对完整的“策略矩阵”，涵盖权益低波策略、多元资产配置策略、债券策略等，满足投资者日益多元化的投资需求。公司基金投顾组合业绩优异，受到市场及投资者的广泛好评和踊跃认购。截至今年8月份，基金投顾管理规模突破40亿元，较去年底增长接近三成，创业务开展以来新高。

（CIS）

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MTg0NDY1Mw==&mid=2653982198&idx=3&sn=6e9e508ebdb29b33a68fb82c2eb5f046

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