一、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
（二）发行数量和发行结构
本次公开发行股票49975690 股，占发行后公司总股本的比例约为 12.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 416464084 股。
本次发行初始战略配售发行数量为7496354 股，约占本次发行数量的15.00%， 参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商） 指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 749.6354 万股，约占发行总数量的 15.00%，初始战略配售与最终战略配售股数一致，无需向网下回拨。战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为3398.3836万股， 约占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%；网上发行数量为849.5500万股， 约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 20.00%。最终网下、网上发行合计数量为 4247.9336 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
（三）发行价格
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人合理投资价值、 同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者 有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格 为4.32 元/股，本次确定的发行价格未超出四数孰低值。
（四）募集资金
发行人本次募投项目预计使用募集资金为80000.00万元。按本次发行价格4.32 元/股和 49975690 股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计发行人募集资金总额21589.50 万元，扣除发行费用（不含增值税）5009.37万元后，预计募集资金净 额为16580.13 万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。
二、业绩状况
业绩方面，赛分科技2021年、2022年及2023年（以下简称“报告期”）分别实现营收1.55亿元、2.13亿元及2.45亿元，归母净利润分别为0.21亿元、0.47亿元及0.52亿元。经营活动净现金流分别为-70.20万元、2854.26万元、4336.78万元，同比变动4165.79%、51.94%；毛利率分别为71.08%、76.33%、71.21%；净利率分别为13.96%、22.65%、22.09%。
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赛分科技：
赛分科技有限公司（Sepax Technologies, Inc.）于2002年在美国特拉华州成立，致力于开发和生产用于生物大分子等药物分离纯化的液相色谱材料。历经二十年在色谱层析领域的深耕，赛分科技已发展成为一个集研发、生产和全球销售为一体的实业型企业，全球客户超5000家。公司主要产品为色谱层析介质、液相色谱柱，为全球生物制药企业提供从药品研发、临床前（Pre-IND）到临床Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期、生产以及质控全周期全流程分析色谱和工业纯化解决方案。
为了更好地为中国客户提供产品和服务，赛分科技2009年实施中国发展战略，成立苏州赛分科技有限公司，落户、扎根于苏州工业园区。2018年2月建成二万六千平米的总部大楼，以满足客户需求为己任，专注产品研发、技术创新和工艺开发，深化与全球客户的战略合作。
为满足高速发展的中国生物制药下游分离纯化需求，赛分科技于2017年在扬州高新技术产业开发区成立赛分科技扬州有限公司，注册资本金一亿元人民币，建设占地41,405平方米的大规模生产基地，专注色谱层析介质的生产。其中一期工程已于2021年正式投产，包括抗体、疫苗、胰岛素、重组蛋白以及小分子药物专用介质八条生产线。二期工程正在建设中，总产能将超二十万升，从而使赛分科技进一步提升生物大分子层析介质的规模化生产能力，成为具有全球竞争力的现代化、规范化、规模化的高端制造企业。
