陆家嘴财经早餐2024年11月6日星期三

财富 2024-11-06 06:33 上海

// 热点聚焦 //

1、国有资产公布最新“家底”。截至2023年底，全国国有企业资产总额371.9万亿元，国有金融企业资产总额445.1万亿元，行政事业性国有资产总额64.2万亿元，国有土地总面积52371.4万公顷，全年水资源总量25782.5亿立方米。

2、A股全线大涨，沪指逼近3400点，市场成交额达2.35万亿元。至此，市场成交额已连续25个交易日突破1万亿元，超过2023年4月3日-5月10日的连续24个交易日，创2015年7月中旬以来，A股新的连续万亿成交额纪录。盘面上，军工、半导体、计算机等板块集体飙升，大金融、地产链也迎来大涨。截至收盘，上证指数涨2.32%报3386.99点，深证成指涨3.22%，创业板指涨4.75%，北证50涨8.12%，科创50涨4.35%，万得全A涨2.97%，万得A500涨2.63%，中证A500涨2.67%。市场交投活跃，场内超5000股飘红，逾200股涨停。

3、第二批中证A500ETF发行首日募集规模近50亿元。其中，华夏中证A500ETF达到20亿元募集规模上限，提前结束募集；广发中证A500ETF、天弘中证A500ETF、易方达中证A500ETF紧随其后，募集规模分布在5亿元至10亿元之间。同日，鹏华基金、金信基金、苏新基金集体上报中证A500指数增强基金，长城基金上报中证A500指数基金，泓德基金上报中证A500优选混合型基金，目前中证A500挂钩产品的上报数量已多达77只。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.02%报42221.88点，标普500指数涨1.23%报5782.76点，纳指涨1.43%报18439.17点。英特尔、高盛集团涨超3%，领涨道指。万得美国科技七巨头指数涨1.52%，特斯拉涨超3%。英伟达涨逾2%，超越苹果重新成为全球市值最高公司。美国2024年总统大选投票站陆续开放。特朗普媒体科技集团跌超1%，盘中一度涨超18%。中概股普遍上涨，金山云涨超19%，亿航智能涨逾10%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.57%报19256.27点，法国CAC40指数涨0.48%报7407.15点，英国富时100指数跌0.14%报8172.39点。

3、亚太主要股指收盘多数上涨。延长交易时间首个交易日，日经225指数涨1.11%，报38474.90点；韩国综合指数跌0.47%，报2576.88点；澳洲标普200指数跌0.4%，报8131.8点；新西兰标普50指数涨0.54%，报12658.3点；富时马来西亚综指涨0.26%，报1620.7点；富时新加坡海峡指数涨0.27%，报3581.61点；印度SENSEX30指数涨0.88%，报79476.63点。

4、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.38%报9733美元/吨，LME期锌涨2.47%报3110.5美元/吨，LME期镍涨0.74%报16125美元/吨，LME期铝涨1.49%报2659美元/吨，LME期锡涨0.73%报32385美元/吨，LME期铅跌0.22%报2028.5美元/吨。

5、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.63%报1003.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.48%报418.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.62%报572.25美分/蒲式耳。

6、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.26%报2753.4美元/盎司，COMEX白银期货涨0.51%报32.775美元/盎司。

7、国际油价全线上涨，美油12月合约涨0.74%，报72.00美元/桶。布油2025年1月合约涨0.53%，报75.48美元/桶。

8、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨7.2个基点报4.526%，法国10年期国债收益率涨1.6个基点报3.153%，德国10年期国债收益率涨3.3个基点报2.423%，意大利10年期国债收益率涨0.4个基点报3.668%，西班牙10年期国债收益率涨2.5个基点报3.124%。

9、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率涨1.9个基点报4.187%，3年期美债收益率涨0.8个基点报4.143%，5年期美债收益率涨0.6个基点报4.155%，10年期美债收益率跌1.6个基点报4.272%，30年期美债收益率跌3.4个基点报4.437%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.47%报103.41，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.46%报1.0930，英镑兑美元涨0.66%报1.3042，澳元兑美元跌1.94%报0.6639，美元兑日元跌0.34%报151.61，美元兑瑞郎跌0.05%报0.8632，离岸人民币对美元涨106个基点报7.1021。

// 宏观 //

1、国务院总理李强出席第七届中国国际进口博览会开幕式并发表主旨演讲。李强提出，中国将进一步扩大制度型开放，积极对接国际高标准经贸规则，深入实施自贸试验区提升战略；中国愿进一步开放超大规模市场，包括实施单边开放措施，落实好给予最不发达国家100%税目产品零关税待遇等；中国愿率先探索实施世贸组织《促进发展的投资便利化协定》等成果，携手建设开放型世界经济。

2、10月财新中国服务业PMI为52，为三个月来最高，前值50.3；财新中国综合PMI反弹1.6个百分点至51.9，为7月来新高。

3、央行11月5日以固定利率、数量招标方式开展了183亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，当日有3828亿元逆回购到期。

4、十四届全国人大常委会第十二次会议举行第二次全体会议。会议听取了中国人民银行行长潘功胜受国务院委托作的关于金融工作情况的报告。会议审议了国务院关于2023年度国有资产管理情况的综合报告，听取了财政部部长蓝佛安受国务院委托作的关于2023年度行政事业性国有资产管理情况的专项报告，听取了全国人大财政经济委员会副主任委员、常委会预算工作委员会主任许宏才作的关于行政事业性国有资产管理情况的监督调研报告等。

5、商务部表示，前三季度，我国服务贸易继续快速增长，服务进出口总额55181.4亿元，同比增长14.5%。其中，出口22733.4亿元，增长15.3%；进口32448亿元，增长14%；服务贸易逆差9714.6亿元。

// 国内股市 //

1、香港恒生指数收涨2.14%报21006.97点，恒生科技指数涨3.57%，恒生中国企业指数涨2.56%。科技股领涨，舜宇光学科技涨逾14%领涨蓝筹，快手涨逾10%，华虹半导体涨近7%，中芯国际涨逾6%。消费股涨幅居前，农夫山泉涨逾9%。金融股表现强势，华泰证券涨逾10%，招商证券涨近10%。地产股上涨，融创中国涨近11%，万科企业涨近5%。大市成交1699.1亿港元，南向资金净买入额为94.25亿港元，盈富基金获净买入20.25亿港元居首，中芯国际遭净卖出10.16亿港元最多。中国台湾加权指数收盘涨0.62%，报23106.79点。

2、高盛再度发布研报“唱多”中国资产。高盛研究部首席中国股票策略师刘劲津及团队在落款日期为11月4日的研报中，维持了对中国A股和H股的“超配”评级，并预计未来12个月这两个市场的潜在回报率在20%左右。刘劲津团队表示，从行业上看，更青睐消费导向型行业。

3、瑞士百达资产管理公司宣布，将中国和美国股票评级从“中性”上调至“超配”，理由是经济前景强劲。该公司首席策略师Luca Paolini称，鉴于中国的货币刺激计划正对经济产生积极影响，而且预计还会有财政政策提供更多支持，现在是上调中国股票评级的好时机。

4、香港交易所宣布，计划于2025年透过网上平台，实现交易所买卖产品（ETP）的实物申购及赎回机制的数码化及自动化。这一网上平台，在系统准备就绪，以及取得监管批准后，将正式启动。

5、香港首只美股七巨头ETF ——南方美股七巨头（3454.HK）将于11月6日在香港交易所上市。为了追踪Solactive美股七巨头指数的表现，南方美股七巨头采用全面复制策略。上市价格约为每单位7.8港元，每手交易单位为100份，管理费为0.6%，南方美股七巨头已经获得初始投资额500万美元。

6、国泰君安换股合并海通证券已获上海市政府批复同意。

7、近期，A股市场整体保持活跃态势，两融余额持续攀升。截至11月4日，两融余额已突破1.7万亿元大关。其中，作为观测市场资金情绪的“风向标”之一，融资余额实现14个交易日连续增加（10月14日至10月31日期间），在一定程度上体现出增量资金持续入市的态势。对于券商而言，这一趋势无疑将直接放大两融业务等利差收入的弹性空间。

8、截至目前，A股市场家电板块102家上市公司已悉数披露2024年三季报。整体来看，相关公司在提质增效、以旧换新、创新转型等方面取得了显著成效，整体经营业绩稳健。前三季度，上述102家公司中，有44家公司实现营收与归母净利润双增长，占比超四成。

9、Wind数据显示，今年前三季度，A股54家人形机器人行业上市公司合计营收2467.08亿元，同比增长9.21%，净利润139.4亿元，同比增长14.82%。其中有40家实现盈利，占比超七成。

10、中信建投公告称，公司执行董事邹迎光因工作变动原因，向董事会提交辞职报告，申请辞去公司执行董事、董事会发展战略委员会委员、董事会风险管理委员会委员以及公司执行委员会委员、财务负责人等职务，辞任后，邹迎光不在公司及控股子公司担任其他职务；同时，公司高管张志斌因工作变动原因，向董事会提交辞职报告，申请辞去公司执行委员会委员职务，辞任后，张志斌将不再继续担任公司及控股子公司的职务。据接近中信集团人士透露，邹迎光回归中信证券出任总经理，中信建投总经理则由中信证券原投行老将金剑华出任。

11、鸿海10月销售额8048.5亿元台币，同比增长8.59%。

// 金融 //

1、金融监管总局局长李云泽出席中银协第九届会员代表大会第一次会议并讲话称，聚焦重点领域和薄弱环节，健全服务实体经济的体制机制，加力落实稳增长一揽子增量政策。要严守底线，防范化解重点领域风险，筑牢抵御风险的“堤坝”。

2、金融监管总局透露，截至三季度末，全国普惠型小微企业贷款余额32.58万亿元，同比增长14.69%。2024年前三季度，全国新发放普惠型小微企业贷款平均利率4.42%，较2023年下降0.35个百分点。

3、农银投资与全部18个试点城市达成AIC股权投资试点基金合作意向，并签署了18份战略合作协议。至此，五大行AIC均已在试点城市陆续落地股权投资业务。据兴业研究测算，扩大试点范围后，5家国有大型银行旗下金融AIC可以试点开展的不以债转股为目的的股权投资规模将增加352.19亿元。

// 楼市 //

1、金融监管总局、住建部联合召开城市房地产融资协调机制“白名单”项目扩围增效政策培训会。会议指出，各级专班、金融机构要将“白名单”项目扩围增效作为近期重点工作来抓，进一步压实各方责任，坚决打赢保交房攻坚战，促进房地产市场止跌回稳。

2、中指研究院监测，10月房地产企业债券融资总额为289.7亿元，同比增长3.2%，上年低基数影响下连续两月为正，环比下降32.4%。行业债券融资平均利率为2.98%，同比下降0.51个百分点，环比下降0.08个百分点。

3、交通银行河南省分行在同业首创的郑州市房地产“卖旧买新”资金监管平台正式上线，可以有效简化群众在“卖旧买新”过程中的交易流程，最大程度保障个人资金安全。

4、辽宁营口市调整商业性个人住房贷款政策，不再区分首套和二套住房，最低首付款比例统一调整为不低于15%。

5、杭州临安区出台系列楼市新政，支持房企促销、实施团购补贴。

// 产业 //

1、工信部召开低空产业发展领导小组第一次全体会议，研究部署推动低空产业高质量发展的重点任务。会议强调，积极稳妥发展低空产业，打造新型工业化典范。要抓好顶层谋划，谋篇布局低空装备创新体系、产业体系和低空信息基础设施建设，营造行业发展良好生态。

2、中国物流与采购联合数据显示，10月份中国物流业景气指数为52.6%，环比回升0.2个百分点。指数在50%以上的扩张区间内继续有所提升，显示在需求保持增长的情况下，物流业景气水平持续提升。

3、10月份物流服务价格指数环比回升0.3个百分点，主营业务利润指数环比回升0.1个百分点，物流企业盈利能力有所改善。

4、广州印发推进新型储能产业园区建设实施方案提到，在三大新型储能产业园区带动下，力争全市新型储能产业营业收入到2025年达600亿元以上，到2027年形成千亿级产业集群，到2030年形成三千亿级产业集群，到2035年形成五千亿级产业集群。

5、字节跳动内部发布通报显示，已有103人因违法违规行为被辞退，其中11人被公安机关立案侦查。此外，通报还披露了近期受到关注的实习生破坏模型训练事件。

// 海外 //

1、美国9月贸易帐逆差844亿美元，创2022年5月以来新高，预期逆差841亿美元，前值从逆差704亿美元修正为逆差708亿美元。其中，出口2679亿美元，前值2718亿美元；进口3523亿美元，前值3422亿美元。

2、加拿大央行会议纪要显示，管委会成员考虑过将政策利率下调25个基点的利弊，普遍达成共识支持采取更大幅度的行动；担心大幅降息可能改变市场预期；中性利率前景存在不确定性；成员们讨论了人口增长速度放缓将如何对整体消费增长产生制约作用。

3、英国10月服务业PMI终值52，预期51.8，初值51.8，9月终值52.4；综合PMI终值51.8，预期51.7，前值51.7，9月终值52.6。

4、美国10月ISM非制造业PMI为56，创2022年8月以来新高，预期53.8，前值54.9。

5、法国9月工业产出环比降0.9%，预期降0.6%，前值从升1.4%修正为升1.1%；同比降0.6%，预期降0.4%，前值升0.5%。制造业产出环比降0.8%，预期降1.3%，前值升1.6%；同比降0.9%，前值升0.3%。

6、瑞士10月季调后失业率2.6%，预期2.6%，前值2.6%；未季调失业率2.5%，预期2.5%，前值2.5%。

7、澳洲联储连续第八次会议维持关键利率在4.35%不变，符合市场预期。澳洲联储声明称，澳洲联储不排除任何选项，潜在通胀率仍然过高，产出增长疲弱，薪资压力已有所缓解；澳洲联储将继续依赖数据和风险评估，仍需要对通胀的上行风险保持警惕，委员会坚定致力于让CPI重返目标。

8、韩国10月CPI同比升1.3%，预期升1.4%，前值升1.6%；环比持平，预期升0.2%，前值升0.1%。

9、日本厚生劳动省公布的人口动态统计初步数据显示，2024年1月至6月出生的婴儿数量为329998人，较去年同期减少6.3%，预计日本今年全年出生人数或将首次低于70万。

// 国际股市 //

1、中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.63%，万得中概科技龙头指数涨1.78%。热门中概股方面，金山云涨超19%，亿航智能涨逾10%，比特小鹿涨超9%，万国数据-ADR涨逾7%，小鹏汽车涨超6%，哔哩哔哩涨逾5%。跌幅方面，名创优品跌超3%，路特斯科技跌逾2%，盛美半导体跌超2%，硕迪生物跌逾1%。

2、波音美国西海岸工厂的工人投票批准最新的四年合同方案，结束了持续近八周的罢工，定于周三开始复工。

3、苹果探索进军智能眼镜领域，代号为“Atlas”的计划上周启动。

4、马斯克回应特斯拉造手机称，造手机不是特斯拉想做的事，除非苹果和谷歌开始做一些非常糟糕的事情。特斯拉柏林超级工厂的所有员工11月起获涨薪4%。

5、Meta在韩国面临216亿韩元罚款，被指非法收集个人信息。

6、OpenAI正在与监管机构进行初步讨论，试图将公司从非营利性结构转变为营利性企业。OpenAI重启机器人团队，Meta前AR硬件负责人加盟。

7、辉瑞靶向治疗创新药泰泽纳获中国国家药监局批准。

8、英伟达洽谈参与马斯克旗下初创公司xAI的本轮融资。

9、法拉利第三季度调整后EBITDA为6.38亿欧元，市场预期为6.338亿欧元；营收为16.4亿欧元，市场预期为16.4亿欧元。

10、沙特阿美第三季度销售额为4166.3亿里亚尔，净利润为1033.7亿里亚尔。

11、SK海力士将于2025年初提供其第5代高带宽内存（HBM）或HBM3E16H的样品。

12、任天堂上半财年净销售额5232.99亿日元，同比降34.3%；归属公司持有人净利润1086.58亿日元，同比降59.9%。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，燃油涨2.68%，玻璃涨2.13%，沥青涨1.67%，纯碱涨1.64%，低硫燃料油涨1.35%，橡胶涨1.21%。黑色系涨跌不一，焦煤跌1.47%。农产品多数下跌。基本金属多数收涨，氧化铝涨2.85%，沪镍涨2.02%，沪锌涨1.55%，不锈钢涨1%，沪铝涨0.79%，沪铜涨0.52%，沪锡涨0.5%，沪铅跌0.71%。沪金涨0.11%，沪银涨0.7%。

2、上期所公告，自11月7日交易（即11月6日晚夜盘）起，氧化铝期货AO2501合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之十二，日内平今仓套期保值交易手续费调整为成交金额的万分之六。

3、广州印发推进新型储能产业园区建设实施方案提到，加快推动广州期货交易所上市电力、锂等新型储能产业发展相关的期货品种。

4、中国物流与采购联合会公布，10月份中国大宗商品价格指数为113.4点，环比回升3%。

5、11月6日24时，国内新一轮成品油调价窗口将开启。机构跟踪国际原油价格变动状况预测的最新数据显示，本轮成品油零售限价下跌幅度已超100元/吨，超过50元/吨的调整红线水平。因此本轮成品油零售限价大概率将迎来下调。

6、印尼计划对钴、煤炭、铜、铝土矿、硅等12种矿产资源以及16种非矿产商品实施新的出口禁令。

7、据上海有色网最新报价显示，11月5日，国产电池级碳酸锂价格涨420元报7.5万元/吨，连涨3日。

8、周二波罗的海干散货指数涨2.26%报1405点，结束四日连跌。

// 债券 //

1、【债市综述】现券期货震荡走强，银行间主要利率债超长端强势明显，30年期“24特别国债06”收益率下行2bp，10年期“24附息国债11”下行0.55bp。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.39%。月初之际，银行间市场资金面整体偏宽松。

2、中证转债指数收盘涨0.91%，万得可转债等权指数涨1.19%。其中，拓斯转债涨12.12%涨幅最大，泰瑞转债跌14.76%跌幅居首。

3、财政部将于11月11日当周在沙特利雅得发行美元主权债券，规模不超过20亿美元。

4、中证协对场外债券投资交易报送系统的报送内容做了部分调整，要求场外债券投资回购交易偏离比较基准100BP（含）以上需说明回购方式，生效日期为12月1日。