此次海联讯拟换股吸收合并杭汽轮B,具体操作是由海联讯向杭汽轮B发行A股股票,杭汽轮B全体股东所持股份将按换股比例转为海联讯的A股股份。完成上述交易后,杭汽轮B将终止上市并注销法人资格。
海联讯是一家从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业,2011年11月23日通过发行A股股份在深交所创业板上市。
杭汽轮B是一家国内领先的工业透平机械装备和服务提供商,1998年3月31日向境外发行境内外资股(B股)后,于1998年4月28日在深交所主板上市。
此次并购重组在年初就已有预兆。2024年3月初,海联讯曾发公告称,杭州市金融投资集团有限公司(下简称“杭州金投”)将其持有的海联讯全部股份9983万股已经无偿划转给杭州资本。由此,海联讯控股股东由杭州金投变更为杭州资本。海联讯的实际控制人仍为杭州市人民政府。
本次交易由杭州市国有资本投资运营有限公司(下简称“杭州资本”)主导。杭州资本直接控股海联讯,间接控股杭汽轮B。
值得一提的是,海联讯拟换股吸收合并杭汽轮是一起“蛇吞象”式重大资产重组,因为杭汽轮的市值约为海联讯市值的两倍,截至10月25日,杭汽轮总市值为96亿港元,海联讯总市值为40.27亿元。
其次杭汽轮B的总资产、净资产分别是海联讯的23.17倍、16.93倍。截至2024年上半年,杭汽轮B总资产为162.72亿元,归母净资产为82.09亿元;海联讯总资产为7.02亿元,归母净资产为4.85亿元。最后,杭汽轮B的归母净利润是海联讯的66.58倍。
根据财报数据,2024年上半年,杭汽轮B的归母净利润为1.91亿元,同比增长27.92%;海联讯的归母净利润为287.64万元,同比下降46.82%。半年报数据显示,截至2024年Q2,杭汽轮B总资产为162.72亿元,归母净资产为82.09亿元;海联讯总资产为7.02亿元,归母净资产为4.85亿元。
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