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全球纺织信息市场洞察力
2024 年，欧元区在外部需求的推动下经济温和增长，但消费支出疲软，投资犹豫不决。 欧盟出口下降，但贸易顺差增加。 纺织业面临着供过于求、需求下降的危机。 法国、德国、意大利和西班牙在纺织品和机械方面都面临着独特的挑战，可持续发展工作的势头日益强劲。
国际贸易
2024 年 6 月，欧元区对世界其他地区的商品出口额为 2,367 亿欧元（合 2,500.9 亿美元），与 2023 年 6 月的 2,525 亿欧元相比下降了 6.3%。进口则从 2023 年 6 月的 2,345 亿欧元下降到 2,143 亿欧元（2,264.2 亿美元），降幅为 8.6%。出口和进口的减少使欧元区的贸易顺差从 2023 年 6 月的 180 亿欧元扩大到 223 亿欧元（约合 247 亿美元）。2024 年上半年（1 月至 6 月），欧元区录得 1,075 亿欧元的巨额贸易顺差，与 2023 年同期录得的 30 亿欧元逆差形成鲜明对比。
同样，欧盟 2024 年 6 月的贸易顺差为 209 亿欧元（约 231.5 亿美元），而 2023 年 6 月的顺差为 186 亿欧元。从 2024 年 5 月到 6 月，欧盟的贸易平衡也有所改善，顺差从 102 亿欧元增加到 209 亿欧元。
零售业
2024 年 7 月，欧盟零售贸易略有增长。与 2024 年 6 月相比，欧元区经季节调整后的零售贸易额增长了 0.1%，欧盟增长了 0.2%，而 2024 年 6 月的贸易额下降了 0.4%。按年度计算，与 2023 年 7 月相比，欧元区的零售额下降了 0.1%，而欧盟则增长了 0.4%。在各成员国中，克罗地亚（增长 2.9%）、奥地利（增长 1.8%）和斯洛伐克（也增长了 1.8%）的月零售贸易量均有所增长。与此同时，卢森堡的零售活动下降了 2.1%，罗马尼亚和塞浦路斯分别下降了 1.8% 和 1.1%。按年度比较，卢森堡的零售贸易额增长最高，达到 10.3%，其次是克罗地亚（增长 7.9%）和保加利亚（增长 6.8%）。相比之下，比利时下降了 4.4%，爱沙尼亚下降了 3.1%，芬兰下降了 2.1%。
二手纺织品危机
有报告显示，欧洲的纺织品分拣和回收行业正努力应对乌克兰战争、非洲的物流挑战和超快时尚的兴起所带来的严重危机。因此，目前废旧纺织品供过于求，传统出口市场的需求急剧下降。值得注意的是，欧盟与非欧盟国家之间的旧纺织品贸易量从 2022 年的 464993 吨下降到 2023 年的 430185 吨。据报道，供过于求导致二手纺织品价格大幅下降，而与收集、分类和回收相关的成本却急剧上升。自 2024 年春季以来，分拣服装的价格已无法弥补加工成本，导致分拣运营商的资金紧张，现在他们面临着严重的现金流问题。这就要求在现有增值税指令框架内降低纺织品维修、再利用和回收活动的增值税，并对新的石油基材料征税，以 "激励 "使用回收纺织品，减少对原始材料的依赖。
CIRFS 建议
欧洲人造纤维协会（CIRFS）向欧盟议会和欧盟委员会以及各成员国提出了若干建议，以促进欧洲纺织业的可持续发展，同时提高价值链的竞争力并保护剩余的工业基础。该行业机构敦促他们迅速采取行动，降低能源和电力成本，利用欧盟排放交易系统（ETS）的收入协助向碳中性产业过渡，并在欧洲建立废物和回收利用的单一市场。CIRFS 强调了投资和政府支出的紧迫性，以保障欧盟的竞争力并促进创新。针对能源成本上升所带来的负面影响，CIRFS 敦促即将上任的议会和欧盟委员会不仅在定价方面，而且在电网基础设施方面建立统一的欧盟市场。它建议快速实施碳差价合约（CCfD）。此外，它还建议，如果欧盟碳边境调整机制（CBAM）的实施效果不佳，应推迟削减免费排放交易计划配额，并优先解决下游碳泄漏风险，制定有效的出口支持解决方案，以保护欧洲价值链。此外，必须系统地消除官僚主义障碍，明确界定价值链中所有利益相关者的责任。欧盟还必须确保环境法规同样适用于进口产品。为确保欧盟内部的循环性，必须制定有效的事前控制措施，以核实合规情况；为鼓励提高可回收性，必须采取行动，统一不同地区和欧盟成员国的报废处理成本。欧盟资源与战略研究中心还建议利用贸易指令解决经济上不合理和非市场性的产能过剩问题，废除过时的较低税率规则，并将社会和环境标准更好地纳入贸易保护规则。有人提醒欧盟实施与美国和加拿大类似的边境措施，以确保公平的竞争环境，维护欧洲工业的利益。
法国
国际货币基金组织预计法国 2025 年的经济增长率为 1.3%，2024 年为 0.9%。法国的总体通胀率预计也将下降，达到 2.3%，并在 2025 年上半年恢复到目标水平。与此同时，联合国财政机构警告说，国内政治分裂和政策不确定性可能会推迟财政整顿和改革努力，对信心和公共财政造成压力。地缘政治紧张局势升级和主要贸易伙伴的全球经济突然放缓可能是影响国际货币基金组织预测的主要外部因素。然而，法国和欧盟层面更快的改革势头可以缓解这些风险。
继 2024 年 5 月无变化之后，6 月法国消费者价格指数月环比微涨 0.1%。然而，服装和鞋类价格却环比上涨了 0.4%。总体价格几乎持平增长的主要原因是制成品价格上涨了 0.1%，而能源价格继 5 月份下降 1.2%之后又下降了 0.8%，从而抵消了这一增长。从 2023 年 6 月起，居民消费价格上涨 2.2%，略低于 5 月份 2.3%的涨幅。同时，服装和鞋类价格保持了 0.6%的同比增长率，与 5 月份持平。剔除能源和食品等不稳定项目的核心通胀率略有上升，2024 年 6 月达到 1.8%，高于 5 月的 1.7%。与此同时，用于欧洲比较的消费者价格协调指数（HICP）继 5 月份增长 0.1%之后，6 月份又同比增长了 0.2%。按年率计算，6 月份的 HICP 上升了 2.5%，略低于 5 月份的 2.6%。
1 月至 4 月间，法国从柬埔寨进口了价值 2.805 亿美元的服装，占该国服装进口总额 （75.55 亿美元）的 3.71%。然而，这一数字仍然低于去年同期的 2.90609 亿美元。与去年一样，在 2024 年的 4 个月期间，柬埔寨也是法国第 9大服装供应国。去年，柬埔寨的进口额为 80.08 亿美元，占法国服装进口总额的 3.63%。除 2022 年柬埔寨位居法国第 8大供应国外，自 2019 年以来，这个亚洲国家一直保持第 9位的排名。
德国
2024 年，在订单不足的情况下，德国的贸易增长几乎持平。与此同时，国内时尚市场蓬勃发展，政府出台了新的可持续纺织品采购指南。
2024 年上半年贸易
2024 年上半年（1 月至 6 月），德国出口了价值 13.97648 亿美元的工业纺织品。这一数字低于上年同期的出口额（14.24278 亿美元），但高于去年下半年的出口额（12.79046 亿美元）。2024 年上半年，德国工业纺织品进口额为 6.42967 亿美元，低于 2023 年上半年的 7.18788 亿美元，但高于 2023 年下半年的 6.13831 亿美元。
在此期间，美国是德国工业纺织品出口的第一大目的地，对美国的出口额为 1.07575 亿美元，占德国工业纺织品出口总额的 7.70%。继美国之后，前四大出口目的地分别是波兰 9,759.9 万美元（6.99%）、意大利 8,039.8 万美元（5.76%）、中国 7,247.4 万美元（5.19%）和法国 7,134.1 万美元（5.11%）。
中国仍然是德国工业纺织品的最大供应国，从中国的进口额为 7,267.8 万美元，占六个月进口总额的 11.30%。从波兰的进口额为 6025.8 万美元（占 9.37%），瑞士为 5979.1 万美元（占 9.30%），意大利为 5798.5 万美元（占 9.02%），卢森堡为 5130.1 万美元（占 7.98%）。
订单减少
由于订单短缺继续升级，德国的经济形势面临巨大压力。10 月份，41.5% 的德国企业表示订单不足，比 7 月份的 39.4% 有所上升，这是自 2009 年金融危机以来最严重的水平。在制造业中，47.7% 的企业表示缺乏订单。纺织品制造商的这一数字更高，达到 57.7%。受影响较小的行业包括服装制造业，占 26.2%。
新准则
联邦经济合作与发展部（BMZ）于 2024 年 5 月 21 日推出了最新的可持续纺织品采购指南。新准则 强调了公共纺织品采购的生态和社会标准。其目的是为各公共部门的负责任采购制定全球标准，并加强负责任的采购实践。此外，它们还旨在确保纺织品的生产不使用童工或对环境造成破坏。该准则供所有联邦当局和行政部门使用。更新后的准则为在公共采购中纳入人权尽职调查提供了实用建议，与德国《供应链法》对私营部门的要求如出一辙。指导方针还提出了更严格的生态要求，这将主要惠及纺织业的女性劳动力。德国政府承诺，到 2026 年，至少 50%的纺织品都将根据这些准则进行采购。
意大利
2024 年，国外市场对该国纺织机械的订单量较少，纺织品和服装出口也呈疲软趋势。
纺织机械订单疲软
第一季度（1 月至 3 月）意大利纺织机械订单指数与上年同期相比保持稳定。按价值计算，该指数与 2021 年基年相比为 61.2 点，指数值为 100。与 2023 年第一季度相比，国内订单增长了 15%，而国外订单则下降了 4%。按价值计算，国外市场的指数为 59.4 点，而意大利的指数为 73.9 点。本季度，订单积压量达到 4 个月的保证产量。
2024 年第二季度（4 月至 6 月），意大利纺织机械订单指数下降了 17%，即 49.8 点。这是由于除中国和埃及以外的国外市场需求量下降了 22%，而这两个国家的订单量占总订单量的 86%。在此期间，积压订单达到了 4.3 个月的保证产量。此外，ACIMIT（意大利纺织机械制造商协会）的调查显示，2024 年前六个月，意大利制造商的生产能力利用率为 61%，预计 2024 年下半年将上升至 64%。
此外，2024 年第三季度（7 月至 9 月）意大利纺织机械订单指数与去年同期相比继续下降 19%，指数为 50.6 点。这次下降的原因是国外市场下降了 23%。印度、土耳其和孟加拉国等一些主要市场的机械投资仍然停滞不前。面对几个主要市场的需求疲软，意大利制造商开始努力在土库曼斯坦和吉尔吉斯斯坦等国寻找新的机会，因为这些国家的纺织业在技术上仍不发达。
纺织和服装业不景气
从 2023 年末开始，意大利纺织服装业出现了持续且不断恶化的衰退，近 75% 的企业表示到 2024 年年中收入减少，其中四分之一的企业收入下降至少 20%。SMI 的一项调查发现，经济的不确定性、高利率、通货膨胀和能源成本的增加削弱了消费者的购买力，而地缘政治的紧张局势又进一步加剧了这种情况，这引起了意大利时装业的极大担忧。SMI 预测，与 2023 年同期相比，2024 年上半年的平均销售额将下降 5.8%，预计 2024 年下半年也不会有所改善。这项调查于 7 月初在各地区的中小型企业（SMEs）中进行。SMI 还预测，2024 年前九个月纺织和服装行业的收入将下降 6.2%。
七月份纺织品出口
2024 年 7 月，意大利纺织品出口较上月小幅下降 0.5%，出口总额为 19.5 亿欧元（20.6 亿美元）。尽管出现了这一短期下滑，但与 2023 年 7 月的 18.3 亿欧元（19.3 亿美元）出口额相比，该行业仍同比大幅增长了 6.8%。据说，主要国际市场的需求放缓和出口活动的季节性波动是导致出口下降的原因。意大利出口的主要市场包括欧盟，这是最大的目的地，约占出口总额的 60%；而美国也占了很大一部分，对奢侈品和名牌纺织品的需求显著增加。
荷兰
在纺织业方面，2024 年 1 月至 5 月，荷兰进口服装价值 70.87 亿美元，出口服装价值 55.69 亿美元。荷兰主要从非欧洲国家进口服装并出口到欧洲国家，是欧洲第三大服装出口国。然而，与 2023 年同期的五个月相比，这一时期的出口和进口均有所下降。服装出口额从 64.46 亿美元（2023 年）下降了 13.6%，进口额下降了 5.72%（2023 年：75.17 亿美元）。在此期间，德国是荷兰服装出口的主要目的地，占 29.91%，其次是法国（7.25629 亿美元，占 13.03%）、意大利（5.22027 亿美元，占 9.37%）、西班牙（4.03536 亿美元，占 7.25%）和波兰（4.00785 亿美元，占 7.2%）。在这五个月期间，中国仍然是荷兰最大的服装供应国，占服装进口总额的 17.98%，价值 12.74 亿美元。其他主要供应国是德国（10.43 亿美元，占 14.72%）、孟加拉国（9.4547 6 亿美元，占 13.34%）、土耳其（6.77325 亿美元，占 9.56%）和越南（3.74239 亿美元，占 5.28%）。
据荷兰统计局（CBS）9月份报告，与2023年7月相比，2024年7月荷兰商品出口总量增长了2.2%。然而，与去年同期相比，进口货物量却略微下降了 0.7%。CBS 出口雷达进一步指出，9 月份的出口前景更具挑战性。情况从 7 月份开始恶化，主要原因是欧洲制造商对国外订单的乐观程度下降。特别是德国制造商的信心下滑，导致出口环境日益不利。
西班牙
西班牙纺织品废弃物管理协会（Spanish Association for the Management of Textile Waste）、西班牙省市联合会（FEMP）以及 Zara 所有者 Inditex、H&M、Mango、迪卡侬（Decathlon）、宜家（IKEA）和 Primark 等几大时尚品牌将参与一项名为 "Re-viste "的试验项目，将纺织品和鞋类从其他废弃物收集中分离出来，以便重新利用或回收。废弃衣物的收集工作将从 2025 年 4 月开始，这是管理纺织品垃圾的自愿试点计划的一部分，预计欧盟的纺织品和鞋类生产者延伸责任集体制度（SCRAP）法规将于 2026 年生效。西班牙的六个城镇总人口超过 30 万，包括城市、半城市和农村地区，将对各种收集技术进行评估，其中包括街道容器、公共清洁站以及商店和教育机构等私人区域。试验将持续一年，因为在欧盟法规生效之前，当局至少会给企业一年的适应时间。这些规定意味着，销售更多衣服和鞋子的公司可能需要支付更多的废物管理费用。官方数据显示，西班牙 88% 的旧衣服最终被填埋，每个居民每年丢弃 20 公斤衣服，比欧洲平均水平多 5 公斤。据时装公司估计，一旦立法生效，西班牙每 1200 名居民将需要一个纺织品垃圾箱。截至 2024 年，西班牙正在等待欧盟新法规的最终批准，然后再向时装公司发布相关规定。将不可重复使用的衣物按材料分类回收的目的是将其转化为新的纺织品。FEMP 纺织品废弃物工作组和 Re-viste 将组成监督委员会，负责监督该系统的正常实施。
西班牙的纺织业占国内生产总值的 3%。
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