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全球紡織信息市場洞察力
在稳定的消费和投资推动下，印度 24 财年的实际国内生产总值增长了 8.2%。 2024-25 年预算重点关注纺织业，增加了拨款并降低了关税。 尽管面临全球挑战，25 财年第一季度的出口仍有所增长。 蒂鲁布尔出现复苏，获得了来自全球企业的大量订单。 新的医用纺织品 BIS 认证从 2024 年 10 月开始。
印度 24 财年的实际 GDP 增长率达到 8.2%，连续第三年超过 7%，在全球挑战中显示出韧性。增长的动力来自稳定的消费和不断改善的投资需求。在过去几年中，印度的经济增长率超过了中国，成为世界上经济增长率最高的国家之一。尽管采取了保守的方法，但《2023-24 年经济概览》预计印度的实际 GDP 增长率在 6.5% 到 7% 之间。然而，许多专家认为这些预测将被超越。由于政策干预和印度储备银行的措施，零售通胀率保持在 5.4%，为大流行病以来的最低水平。 在印度季风正常和没有外部干扰的假设下，预计 25 财年的通货膨胀率将进一步降至 4.5%，26 财年降至 4.1%。
支持性预算
印度财政部长于 2024 年 7 月 23 日提交了 2024-25 年度预算。预算涉及纺织服装行业的各个方面，包括生产激励、出口增长和可持续性。该部门预算的主要亮点包括：
- 用于纺织业的预算拨款增加了 28.29%，从 34.43 亿英镑（24 财政年度）增至 44.17 亿英镑（约 5.3 亿美元），其中 3.7541 亿英镑用于中心的机构编制支出，38.6617 亿英镑用于中央部门计划/项目，17.541 亿英镑用于其他中央部门支出。计划/项目支出的主要部分将用于前五大中央赞助计划：中央丝绸局计划（23.28%）、 经修订的技术升级基金计划（16.42%）、印度棉花公司根据价格支持计划采购棉花（15.52%）、国家技术纺织品任务（9.70%）和 PM MITRA（7.76%）。
- 产品关联奖励计划（PLI）的预算增加了 800%，达到 ₹45 亿英镑（约合 540 万美元 ₹亿英镑（约合 540 万美元）。
- 根据价格支持计划，CCI 的棉花收购资金从 ₹亿英镑增加到 ₹600 亿英镑，而技能发展综合计划的资金则从 ₹增加到 ₹166 亿英镑。
- 黄麻业发展和经修订的技术升级基金计划（ATUFS）的预算从 ₹75 亿英镑减至 50 亿英镑，675 亿英镑减至 635 亿英镑。
- 国家技术纺织品计划、国家手工业发展计划、国家手摇纺织机发展计划和手工业集群发展计划（手工业大集群）的预算分别从 1.70 亿英镑增加到 3.75 亿英镑、从 1.55 亿英镑增加到 2.06 亿英镑、从 1.90 亿英镑增加到 2.00 亿英镑，以及从 1.57 亿英镑增加到 1.30 亿英镑。7 亿英镑增至 30 亿英镑。
- 预算中建议的关税削减旨在降低投入成本、深化增值、提高出口竞争力、纠正倒置的关税结构、促进国内制造业等。同样，用于生产氨纶纱线的 MDI（亚甲基二苯基二异氰酸酯）的基本关税（BCD）从 7.5%降至 5%，以解决关税倒挂问题，降低制造商的投入成本；将鸭或鹅的真正羽绒填充材料的基本关税从 30%降至 10%，旨在使服装制造商更能负担得起优质填充材料。
- 纺织品生产中的某些附加配件和装饰品的关税税率降至零。此外，还提出了一项自下而上的改革，为包括技术纺织品在内的许多产品创建新的关税细目，使其与世界海关组织（WCO）分类的关税细目保持一致，并更好地识别商品。这些改革于 2024 年 10 月 1 日生效。
- 政府还建议扩大用于生产皮革和纺织服装、鞋类和其他用于出口的皮革制品的免税商品清单。此举旨在降低生产成本，鼓励更多制造商进入出口市场。
贸易新增
在截至 2024 年 3 月 31 日的 24 财年，印度的纺织品和服装（包括手工艺品）出口额增长了 1%，达到 2.97 万亿英镑（约合 356.4 亿美元）。成衣出口额为 1.2 万亿英镑（约合 144 亿美元），约占出口总额的 41%，其次是棉纺织品（34%）和人造纺织品（14%）。微小中型企业占印度纺织品和服装生产能力的 80%以上。
尤其是 2024 年 3 月，纺织品和服装出口分别比 2023 年 3 月增长 11.18%和 1.7%，两者合计同比增长 6.91%。从类别上看，棉纱、面料、成衣、手织布的出口增长了 6.78%，地毯增长了 16.23%，手工艺品增长了 128.39%。3 月份下降的类别包括人造纱线、织物、成衣（-7.86%）和黄麻（包括地板覆盖物）（-24.13%）。本月棉花原棉和废棉以及纺织纱线织物、成衣的进口量分别下降了 11.29%和 12.17%。
25 财年第一季度（4 月至 6 月），纺织品和服装出口同比增长 4.08%，达到 87.85 亿美元。其中，49.35 亿美元的纺织品出口增长了 3.99%，38.49 亿美元的服装出口增长了 4.2%，尽管两者在印度商品出口总额中所占的份额在这一时期下降到 7.99%。 棉纱、织物、制成品和手织产品的出口额为 29.16 亿美元，增长了 5.71%；人造纱、织物和制成品的出口额为 11.65 亿美元，增长了 0.37%；地毯的出口额为 2.6337 亿美元，增长了 11.41%。
尽管欧盟、美国和西亚国家的经济状况不佳，但与 2023 年 5 月相比，5 月份印度纺织品出口增长了 9.59%，服装出口增长了 9.84%。当月纺织品和服装合计出口同比增长 9.70%。
印度纺织品在 4 月和 5 月连续两个月的出口比上年同期增长了 6.04%，而服装出口则增长了 4.46%。总体而言，这两个月的纺织品和服装出口总额同比增长了 5.34%。
仅 6 月份，纺织品和服装出口就达 29.19 亿美元，其中纺织品小幅增长 0.05%，达 16.25 亿美元。棉纱、织物、成衣和手织产品增长了 0.92%，达到 9.5955 亿美元，人造纱、织物和成衣增长了 2.79%，达到 3.8316 亿美元，地毯出口增长了 10.64%，达到 1.2144 亿美元。
24 财政年度第一季度，原棉和废料进口下降 23.42%，从 23 财政年度第一季度的 1.9849 亿美元降至 1.5201 亿美元。纺织纱线、织物和制成品的进口增长了 7.47%，达到 5.572 亿美元，高于上一财年同期的 5.184 亿美元。2024 年 6 月，原棉和废料的进货量从 9510 万美元下降到 7022 万美元，降幅为 26.16%，而纺织纱线、织物和制成品的进口量则猛增 23.83%，达到 2.0923 亿美元。
出口的艰难时期
印度政府的目标是到 2047 年实现 6000 亿美元的纺织品出口，但该行业面临着地缘政治不确定性、消费变化和 2024 年整体增长缓慢等挑战。该行业受到持续的俄乌战争、红海危机和以色列-哈马斯冲突的影响，这使得 2024 年印度出口商的国际贸易形势更加严峻。根据 2 月份发布的 CRISIL 报告，印度纺织业不太可能受到红海危机的重大影响。然而，长期危机可能会影响利润率并延长营运资金周期。进一步强调的是，由于胡塞武装的破坏导致运费上涨，可能会对通过苏伊士运河进行大量贸易的纺织品出口商造成阻碍。运费上涨了近 40-50%。此外，全球对纺织品的“需求疲软”也是该行业的另一个令人担忧的因素。 2024 年 5 月 ITMF 全球纺织行业调查 (GTIS) 显示，纺织商业环境持续停滞，需求疲软仍然是自 2022 年 9 月以来的主要担忧。
蒂鲁布尔反弹
蒂鲁布尔--印度的纺织品出口中心，继 24 财年针织品出口萎缩 14% 之后，在 25 财年第一季度又恢复了活力。Primark、Tesco、George at ASDA 和 Decathlon 等全球知名企业的大额订单引发了这一复苏。4 月份的增长率为 1.5%，而 5 月和 6 月的增长率分别为 11.4%和 10%。据提鲁布尔出口商协会（TEA）报告，GAP、Carter's 和沃尔玛等美国企业，Next 和 Duns 等欧洲巨头，以及 Target 和 Woolworths 等澳大利亚巨头，都在排队向该地区下订单。 这也是由于全球巨头在 "中国加一 "政策下实现了采购多样化，以及孟加拉国这样一个重要市场的工资大幅上涨。 据报道，去年年底，孟加拉国宣布将服装厂工人的月最低工资从之前的 75 美元提高 56%，达到 113 美元。根据 TEA 的数据，该地区 4 月和 5 月的出口额分别为 2.94 亿美元和 3.6 亿美元，而 2023 年各月的出口额分别为 2.9 亿美元和 3.23 亿美元。
2024 历年，除 1 月份出口下降 3.8%外，其余月份出口均呈增长态势。与去年相比，2 月和 3 月的增幅分别为 6.4% 和 5.6%。
蒂鲁布尔占印度棉针织品出口的 90%，占印度所有针织品出口的 55%。该地区面临着劳动力短缺的问题，印度大选后这一问题有了改善的迹象。据报道，在大选之前，该地区的移民雇员短缺率约为 40%，到 2024 年中期，短缺率降至约 10%。 蒂鲁布尔的纺织业拥有 60 万内陆雇员和 20 万移民。
强制性 BIS 认证
医用纺织品系列，包括 从 2024 年 10 月 1 日起，包括医院床单、枕套和卫生巾在内的一系列医用纺织品开始执行印度标准局 (BIS)。此举旨在确保医用纺织品的质量和安全。印度标准局甚至在实施日期之前就开始在利益相关者中开展这方面的宣传工作。强制性 ISI 标志是在关键医疗环境中使用的产品标准化方面迈出的重要一步，有可能在全球范围内提升该行业的标准。
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