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全球纺织信息市场洞察力
预计 2024-2026 年间，印度尼西亚国内生产总值年增长率为 5.1%。 尽管 2024 年第一季度纺织品出口需求强劲，但该行业仍面临裁员、工厂关闭以及来自中国进口产品的竞争。 政府的回应是征收关税以保护国内制造业。印尼还申请加入 CPTPP，以促进出口。
世界银行的《印度尼西亚经济展望》预计，从 2024 年到 2026 年，该国国内生产总值年均增长 5.1%。
在第一季度，印尼的经济增长率从 2023 年最后一个季度的 5.04% 提高到 5.11%，这是 2019 年至 2024 年第一季度的最高增长率。 由于国外和国内需求强劲，本季度纺织品和服装行业的业绩正增长 2.64%。2024 年第一季度，国外需求量同比增长 7.34%，纺织产品方面，纺织品和纺织产品出口额达到 29.5 亿美元。服装出口增长 3.08%。根据印尼银行的即时制造业指数（PMI-BI），纺织和服装业的增长和扩张指数为 57.40%。该行业的投资也有所增长，外国投资兴趣显著增加，尤其是在中爪哇省。2022 年，该行业的投资额为 9.1711 亿美元，2023 年增至 10.4 亿美元，2024 年第一季度达到 2.5724 亿美元，其中外资贡献同比增长 70.2%。
与 2023 年第二季度相比，第二季度的经济增长率为 5.05%，2024 年上半年为 5.08%。
2024情况
2024 年是印尼纺织业充满挑战的一年。该行业遭遇了一系列裁员、工厂关闭、出口下降以及来自中国进口产品的激烈竞争。一方面，全球经济放缓削弱了对服装和其他纺织产品的需求，另一方面，大量廉价进口商品涌入印尼，对印尼制造商的业务造成了冲击。
裁员甚至影响到了行业巨头 Sritex 公司，该公司不得不裁员三分之一。今年上半年，仅 10 家公司就裁员约 14,000 人。特别是在北加龙岸，这个历史悠久的纺织品生产中心以生产复杂的蜡染织物而闻名，该市曾经热闹非凡的工厂要么减产，要么彻底关闭，裁员人数不断攀升。报道称，自 2019 年以来，已有 36 家大中型纺织公司停业，另有 31 家公司缩小了业务规模。据说，自由贸易区政策以及与其他纺织品生产国签订的双边协议加剧了这一趋势。
由于印尼的基础设施和物流成本仍然存在问题，许多全球服装品牌工厂迁往越南、孟加拉国甚至埃塞俄比亚。 影响印尼纺织业的其他因素还包括：政府对制造业的支持力度不够、利率高企、消费者购买力低以及印尼盾疲软（这使得进口原材料更加昂贵）。
裁员
2024年，印尼TPT（Tekstil dan Produk Tekstil，即纺织品和纺织产品）行业的就业岗位有所减少。劳动力减少了约3%，从2023年的398万人减少到2024年的387万人。据印尼长丝纱线和纤维生产商协会（APSyFI）称，万隆和苏腊卡尔塔约有 30 家纺织厂停产，导致 1 月至 5 月间裁员近 1.1 万人。2023 年的相应数字为 7200 人。据印尼工人联合会（Confederation of Indonesian Workers）报告，1 月至 6 月初，印尼纺织和印染行业共裁员近 50,000 人。受裁员影响最大的地区是西爪哇和中爪哇，这两个地区被认为是该行业工厂最集中的地方。然而，许多公司并没有透露 然而，许多公司为了维护与银行和买家的关系，并没有公布裁员情况。
监管不力
今年 10 月，印度尼西亚纺织协会（API）估计，到 2024 年底，纺织和服装行业将再裁员 3 万人，使全年裁员总人数达到 7 万人。这些裁员是由于贸易部关于进口政策和法规的第 8/2024 号法规（Permendag）不力导致成品进口猖獗造成的。API 还敦促政府提高成品进口数据共享的透明度，以便每月了解竞争情况。此外，该协会还要求工业部（Kemenperin）和贸易部（Kemendag）立即批准对一些商品征收反倾销税（BMAD）和保障税。核心要求是撤销第 8/2024 号许可证，特别是允许进口成品的条款。
非法进口
印度尼西亚纺织业对非法进口产品进入该国表示严重关切。APSyFI 7 月中旬，APSyFI 对国内纺织业的危急情况表示担忧。据报道，26,000 个装有非法进口货物的集装箱被放行，并滞留在港口，尽管数以千计的员工被解雇，工厂也被关闭。尽管数以千计的员工被解雇，工厂停产，但仍有 26000 个集装箱被放行，滞留在港口。该行业机构声称，有关集装箱内容的信息从未公开过。就连负责贸易和工业的部长们也不知道集装箱里装的是什么。
提高进口关税
为了遏制非法进口可能导致的潜在危机，印尼政府积极采取保护主义措施，包括征收进口关税和加强对非法进口的审查。贸易部宣布计划在 6 月对各种中国进口商品征收高达 200% 的关税，主要针对服装、钢铁和纺织品等商品。政府认为，这些商品以低于生产成本的价格出售，从而削弱了国内生产商的竞争能力。中美贸易战导致商品过剩，造成中国产品大量涌入。政府计划打击非法进口廉价商品，并部署了更多人员来执行新关税。
此外，8 月份，印度尼西亚将进口纺织品、地毯和其他织物覆盖物的保障性关税再延长三年。此举旨在保护和提高国内纺织业的竞争力。由于国内和出口市场的需求下降，以及包括中国纺织品涌入在内的竞争加剧，纺织和服装行业正努力恢复到大流行前的水平。保护该行业的法规是在听取了相关部委、行业协会和贸易伙伴等利益攸关方的意见后，根据世界贸易组织的指导方针制定的。
中国进口
2024 年，中国继续主导印尼的进口。2024年前七个月，中国对印尼的纺织品出口额为21.53895亿美元，略高于去年同期的20.91847亿美元。1-7月，中国对印尼的面料出口额为17.66431亿美元，占纺织品出口总额的82.01%；纱线出口额为3.26016亿美元，占对印尼纺织品出口总额的15.14%；纤维出口额为6144.8万美元，占出口总额的2.85%。中国的人造纺织品占纺织品出口总额的 65.87%，出口额为 14.18672 亿美元。 在此期间，棉纺织品出口额为 4.62072 亿美元，占出口总额的 21.45%。亚麻纺织产品出口额为 4,270.5 万美元（占 1.98%），羊毛/动物毛发产品出口额为 2,696.6 万美元（占 1.25%），丝绸产品出口额为 441.4 万美元（占 0.20%），其他类型纤维出口额为 19,906.2 万美元（占 9.22%）。
贸易
2024 年第一季度，印尼服装进口额为 1.19185 亿美元，面料进口额为 9.61317 亿美元，而去年同期服装进口额为 1.27373 亿美元，面料进口额为 9.8056 亿美元。当时，政府计划对包括服装在内的各种产品征收 100%至 200%的保障关税。
印尼服装出口在 2022 年达到顶峰，出口额为 95.80622 亿美元，随后在 2023 年下降到 80.10823 亿美元。到 2024 年第一季度末，服装出口额为 20.29396 亿美元。1 月至 3 月同期的织物出口额为 2.13545 亿美元，与 2023 年的 8.70114 亿美元相比大幅减少，也低于 2022 年的 9.15553 亿美元。
CPTPP 成员
为了实现出口额增长 10% 的目标，印度尼西亚于 9 月份申请加入《跨太平洋伙伴关系全面进步协定》（CPTPP）。申请书已提交给目前担任 CPTPP 保存人的新西兰。CPTPP 目前由 11 个国家组成：澳大利亚、文莱达鲁萨兰国、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡和越南。除印尼外，还有七个国家提议成为 CPTPP 成员。印尼希望通过 CPTPP 开发拉丁美洲市场。
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