10月18日上证指数低开高走，收盘3262点，上涨92点，全市场成交21306亿元，5094只股票上涨，200只下跌，138只股票涨停，0只跌停。转债市场成交940亿元，496只转债上涨，40只下跌。
周五证券、基金、保险公司互换便利操作正式启动，引爆了行情，特别是证券、半导体板块的崛起，带动指数和个股暴涨，创业板暴涨7.95%，科创50暴涨11.33%，北证50暴涨10.3%，牛市旗手指南针、东方财富盘中大涨20%，天风证券、国海证券、浙商证券、中信证券、招商证券涨幅居前。从上涨个股来看，龙头券商以及首批获准参与互换便利的券商明显上涨。
目前获准参与互换便利的券商有：中信证券、中金公司、国泰君安、华泰证券、申万宏源、广发证券、财通证券、光大证券、中泰证券、浙商证券、国信证券、东方证券、银河证券、招商证券、东方财富证券、中信建投、兴业证券。浙商证券这次涨幅居前，主要是因为入选了名单，浙22转债盘中涨6个点。
国庆节后的一波深度调整，很多人已经不相信牛市，而我一直发文持续鼓励读者牛市并未远去，我至今满仓。这波牛市，我还是坚持之前的观点，关注龙头股，关注券商龙头和金融服务龙头，如指南针、东方财富、中信证券、中信建投、中国银河、中金公司、广发证券、招商证券、同花顺、财富趋势等，以及证券、创业板、科创板ETF，特别要重视创业板、科创板ETF，因为它们一天能涨20%，是没有创业板、科创板开户资格的投资者借道投资的主要途径。估值较低，一天能涨30%的北交所尤其不能忽视，但没有北交所权限的只能申购北证50场外基金借道投资。一天可涨20%的ETF基金主要有：创业板（159915、159952）、创业50（159682）、科创板（588090、588050）、科创50（588000、588080）、科创100（588190、588800）、科创芯片（588200）、科创信息技术（588100）、双创龙头（588330）等。
北交所场外基金主要有：017513、018128、017516、017518、018121、018113、017520、017528、017524、017522、017526、018115、021173、021299等。这些基金，可在华宝证券华宝智投交易软件的理财板块，输入基金代码搜索申购。
这波牛市由上而下发动，以点带面，真正受益的是优质股、龙头股。何为优质股？我的理解是有业绩好、分红率高的股，市净率低的股，科技含量高的股，有并购重组概念和动作的股。
互换便利带来了增量资金入市，股东回购专项贷款也带来增量资金入市，牛市已箭在弦上。10月18日盘后，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，鼓励上市公司和持股5%以上股东贷款增持股票，首批再贷款额度3000亿元，21家全国性金融机构获准发放贷款，再贷款利率原则上不超过2.25%。
这意味着，如果一个公司的股息率超过2.25%，上市公司和大股东贷款来回购、增持自家公司股票将有利可图，特别是那些本身无法减持，只能吃分红的大股东将更有积极性贷款增持。这个政策带来的影响是深刻的，市场优胜劣汰将更加明显，高股息公司将更受追捧，低股息和不分红的公司将不断被边缘化，甚至走向退市。我做了个表，将连续3年股息率在4%以上的公司总结如下，共119家公司，这些公司更值得我们关注。（表格点击可放大）
表格中的股息率，是以当年最后一个交易日的股价来计算，如果现股价比当时还低，分红金额维持当时的水平，则目前的股息率会更高。如冀中能源2023年报每股分红0.6元，2023年最后一个交易日股价为7.14元，则当年股息率为0.6元/7.14元*100%=8.4%，而冀中能源现股价是6.11元，若2024年度仍每股分红0.6元，6.11元买入股息率则达9.82%。从表格可知，高股息主要集中在银行、煤炭、高速公路、食品饮料、服装领域。
转债方面，多关注科技方向的转债，如半导体、华为、消费电子等方面，如：科蓝转债、城地转债、捷捷转债、麦米转2、新致转债、思特转债、润达转债、纵横转债、利扬转债、世运转债、南电转债、雅创转债、永吉转债、华兴转债、胜蓝转债、银信转债、天阳转债、精测转债、联创转债、福蓉转债等。
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●10月18日涨幅前5名（不含新债）：
麦米转2、纵横转债、捷捷转债、精测转债、诺泰转债。
●10月18日跌幅前5名：
泰瑞转债、东时转债、测绘转债、天创转债、红相转债。
●10月18日成交额前5名：
捷捷转债、科蓝转债、浙22转债、麦米转2、城地转债。
●10月18日涨停的转债（正股）：
城地香江、捷捷微电、永吉股份、华宏科技、麦格米特、纵横通信、重庆建工。
●10月18日跌停的转债（正股）：
无。
●10月18日上龙虎榜的转债（正股）：
麦米转2、捷捷微电。
●10月18日热门ETF基金：
科创50（588080）、创业板50（159949）、证券ETF（512880）。ETF基金像股票一样交易，直接在交易软件输入代码买卖即可，按股票交易费率收费，无印花税）
●近期热门转债：
城地转债、捷捷转债、红相转债、科蓝转债、纵横转债、银信转债、思特转债、新致转债。
●个人自选观察转债：
科蓝转债、浙22转债、捷捷转债。（跟踪观察，不是无脑买入，买卖点决定成败）
●转债申购、上市、强赎、到期信息：
■豪24转债10月23日申购，正股豪能股份。
■长久转债到期退市，最后交易日11月1日。
■张行转债到期退市，最后交易日11月7日。
■山鹰转债到期退市，最后交易日11月15日。
■华源转债，11月到期退市。
●强赎倒计时（近期可能触发强赎）：
■大叶转债，12/15。
■孩王转债，10/15。
■天源转债，10/15。
■思特转债，10/15。
■博俊转债，10/15。
■南电转债，10/15。
■天阳转债，10/15。
■新致转债，10/15。
(提示：13/15的意思是，满足强赎条件需15个交易日，目前已达标13个交易日）
●转债发行进度提示：董事会预案 → 股东大会批准 → 证监会/交易所受理 → 发审委/上市委通过 → 证监会核准/同意注册 → 发行公告。
▲已通过证监会批准发行及配债所需股数：
重庆水务（2525）、皓元医药（257）、和邦生物（1921） 、英博尔（309）、保隆科技（153）、复旦微电（268）、天润乳业（324）、豪能股份（1058）、华康医疗（141）、嘉益股份（262）。（下一个发行申购的转债，将从名单中产生；名单后面的数字是足额配1手转债，所需的股票数量）
▲已经发审委审核通过：
南京医药、金达威、安集科技、领益智造。（下一步是报证监会审批）。
■拟发行规模4亿元以下：嘉益股份（3.98亿）。
■下修转股价投票日期：塞力转债（10.24）、强联转债（10.24）、赛特转债（10.24）、双良转债（10.25）、科数转债（10.28）、楚天转债（10.31）.
特别声明：以上所述为本人投资思想记录，非投资建议，请勿照此投资，否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏，仅供参考，请以上市公司公告为准。文中提及的证券，本人可能有持仓，随时有卖出计划，切勿盲目抄作业。
