11月1日上证指数低开震荡,收盘3272点,下跌8点,全市场成交22678亿元,975只股票上涨,4326只下跌;124只股票涨停,165只跌停。转债市场成交766亿元,161转债上涨,373只下跌。
周五市场大跌,高位股大面积跌停,并购重组股也有所降温。涨多下跌很正常,就像国庆前的大涨,节后就大跌了。最近炒作的并购重组,很多都是蹭概念浑水摸鱼,最终不会落实,有些即便落实股价也明显炒过头了。接下来并购重组还会被炒作,但得擦亮眼睛识别假重组,假重组如果被打回原形,跌百分之四五十并不奇怪。一般来说,国资背景重组可信度更高一些,多关注深圳、南京、上海本地国资股。尤其深圳国资股潜力比较大,我认为荣耀极可能选择深圳国资股借壳上市。
美国大选即将揭晓,新领导人如何采取对华政策存在悬念,若对我采取强硬措施,我们必然反制。周五稀土板块大涨,叠加反制老美和缅甸稀土矿开采停滞双重刺激,稀土ETF(516780)涨幅达9.15%。正海转债属于稀土永磁概念,跟随正股大涨10.14%,若正股周一继续涨停,可能继续上冲。下周估计继续震荡行情,多留意带有防守性质的有色、白酒、医药板块。
周五城地香江跌停,城地转债大跌18.83%,负溢价11.7%。有人问,城地转债转股不是可以套利吗?套利的前提是正股不跌,如果城地香江连续几个跌停,转股就亏了。正股从6块多起步,短时间涨到22元,回调压力很大。而城地转债经过不断的转股,现在规模只剩下2.72亿元,容易形成溢价,持有城地转债我觉得比正股更划算。
华康股份收购豫鑫糖醇100%股权明天复牌,估计和华康转债双双涨停。但现在并购重组有所降温,涨停板的数量不宜太乐观。
大参转债提议下修转股价,现价108.882元,溢价率217.56%,预计明天涨到111元左右。
恒逸转债提议下修转股价,现价101.43元,溢价率75.37%,预计明天涨到103元左右。
九典转02公告,6个月内不强赎。
深度分析:23个涨停,如何把握并购重组机会?
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●11月1日涨幅前5名(不含新债):
阳谷转债、正海转债、松原转债、溢利转债、豪能转债。
●11月1日跌幅前5名:
城地转债、红相转债、伟隆转债、思创转债、三房转债。
●11月1日成交额前5名:
正海转债、中装转2、双良转债、集智转债、天路转债。
●11月1日涨停的转债(正股):
阳谷转债、阳谷华泰、正海磁材、瑞丰高材、漱玉平民、大参林、百润股份、双良节能、益丰药房、豪能股份、ST中装。
●11月1日跌停的转债(正股):
苏州科达、福蓉科技、城地香江、纵横通信。
●11月1日上龙虎榜的转债(正股):
阳谷转债、城地转债、正海磁材。
●11月1日热门ETF基金:
稀土(516780)、有色金属(512400)。ETF基金像股票一样交易,直接在交易软件输入代码买卖即可,按股票交易费率收费,无印花税)
●近期热门转债:
正海转债、豪能转债、城地转债、捷捷转债、阳谷转债。
●个人自选观察转债:
正海转债、翔鹭转债、伊力转债。(跟踪观察,不是无脑买入,买卖点决定成败)
●转债申购、上市、强赎、到期信息:
■汇车退债(广汇转债),11月1日起老三板挂牌交易。
■张行转债到期退市,最后交易日11月7日。
■南电转债强赎退市,最后交易日11月12日。
■孩王转债强赎退市,最后交易日11月12日。
■山鹰转债到期退市,最后交易日11月15日。
■思创转债强赎退市,最后交易日11月18日。
■华源转债到期退市,最后交易日11月22日。
■大叶转债强赎退市,最后交易日11月26日。
■红相转债强赎退市,最后交易日11月27日。
■福能转债到期退市,最后交易日12月3日。
■新星转债强赎退市,最后交易日待定。
■世运转债强赎退市,最后交易日待定。
●强赎倒计时(近期可能触发强赎):
■华统转债,14/15。
■蓝天转债,14/15。
■浙22转债,13/15。
■瀛通转债,13/15。
■胜蓝转债,13/15。
■聚飞转债,13/15。
■宇瞳转债,12/15。
■盟升转债,12/15。
■捷捷转债,12/15。
■城地转债,11/15。
■龙净转债,11/15。
■麒麟转债,11/15。
■纵横转债,10/15。
(提示:13/15的意思是,满足强赎条件需15个交易日,目前已达标13个交易日)
●转债发行进度提示:董事会预案 → 股东大会批准 → 证监会/交易所受理 → 发审委/上市委通过 → 证监会核准/同意注册 → 发行公告。
▲已通过证监会批准发行及配债所需股数:
领益智造(3283)、重庆水务(2525)、皓元医药(257)、复旦微电(268)、华康医疗(141)、嘉益股份(262)。(下一个发行申购的转债,将从名单中产生;名单后面的数字是足额配1手转债,所需的股票数量)
▲已经发审委审核通过:
银邦股份、南京医药、金达威、安集科技。(下一步是报证监会审批)。
■拟发行规模4亿元以下:嘉益股份(3.98亿)。
■下修转股价投票日期:氏转02(11.4)、蒙泰转债(11.6)、聚合转债(11.7)、江山转债(11.7)、金钟转债(11.7)、闻泰转债(11.8)、联创转债(11.13)。
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