近日，富乐德（301297）公告称，公司拟收购富乐华100%股权并募集配套资金暨关联交易事宜，获得深交所受理。
回溯公告，富乐德于2024年9月26日停牌筹划重大事项，公司后续披露拟以65.5亿元收购间接控股股东FERROTEC集团（日本磁控）下属半导体资产江苏富乐华半导体科技股份有限公司（简称“富乐华”）100%股权。收购富乐华2024年9月26日，富乐德发布筹划重大事项暨停牌公告。
同年11月17日，公司披露重组预案，拟通过发行股份、发行可转债的方式收购关联方富乐华100%股权。
2024年11月26日，富乐德披露重大资产重组草案，确定本次交易对价为65.5亿元。公司拟以16.3元/股的价格发行股份3.8亿股、拟发行可转换公司债券3599009张（每张面值100元，初始转股价格16.3元/股）作为支付对价。同时，公司拟向不超过35名特定对象发行股份，募集配套资金不超过7.83亿元，用于支付本次交易的中介机构费用及项目费用等。
根据评估，以2024年9月30日为评估基准日，富乐华100%股权评估值为65.5亿元，较归属于母公司股东口径账面净资产增值35.1亿元，评估增值率为115.71%。本次收购停牌前，富乐德2024年9月25日收盘价为20.82元，市值约为70.37亿元。公司股票复牌后接连涨停，2024年10月29日股价最高点为77.66元。
根据披露，富乐华自主掌握多种覆铜陶瓷载板的先进制造工艺，是国内外少数实现全流程自制的覆铜陶瓷载板生产商，位于行业领先地位；其主要客户为意法半导体、英飞凌、博格华纳、富士电机、比亚迪、士兰微、中车时代等业内知名企业。富乐德表示，公司本次收购有助于上市公司整合集团内优质半导体产业资源，推动优质半导体零部件材料制造业务的导入，可更好地为客户提供高附加值的综合性一站式服务，助力上市公司做优做强，进一步提升上市公司的核心竞争力。
来源｜上市公司公告、中国证券网等综合
出品 | 《徽商》全媒体
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