年度钜献！二永债万千宠爱，TLAC横空出世，2024银行债券融资成本排行榜重磅来袭

财富 2025-01-01 09:58 上海

2024年的信用债市场，银行二永债绝对在受欢迎程度上名列前茅。市场友好的低利率环境，越发严重的资产荒现象，表现不错的信用利差，都助推了银行系金融债全曲线期限的整体走强。

（数据来源：Choice数据）

根据Choice数据显示，截至到12月31日，银行资本补足类债券共发行近18,937.90亿元（含二永债、TLAC债）。其中，二级资本债发行量为9,590亿元，银行永续债发行7,047亿元，相较于过去几年的1.1万亿至1.2万亿元年发行量虽然有所下滑，但今年TLAC债的横空出世，无疑是置换了部分二永债的发行需求。

（数据来源：Choice数据）

分银行类型来看，国有大行二永债发行量由TLAC债边际替代，国有大行二永债发行量8410亿元，TLAC债发行2300亿元，股份行和城商行二永债发行放量，二永债发行量达到5260亿元和2471亿元，较上一年度实现了显著增长。农商行则保持稳健，发行量维持在486亿元左右。

在净发行方面，2024年以来，银行二级资本债和永续债的净发行量均有所减少。截至2024年12月31日，银行业二永债的净发行额为5,464.90亿元，其中包括二级资本债净发行额4,113.90亿元，永续债净发行额1,351.00亿元，两者相较于2023年均有所下降。

银行金融债2020-2024近5年的年度发行与到期量

数据来源：Choice金融终端--发行与到期（BIE）

2024年国有大行存续二永债融资成本

根据Choice数据的统计，截至2024年12月31日，在6家国有大行内，融资成本控制能力排名前三分别是中国农业银行、交通银行、中国建设银行，三家银行融资成本分别是3.2293%、3.2857%和3.2883%。

（数据来源：Choice数据）

注1：表格中的二永债包含：二级资本债和永续债

注2：总资产数据来源于银行最新一期合并报表，下同。

2024年国有大行新发二永债融资成本

据Choice数据的统计，截至2024年12月31日，在6家国有大行内，24年新增发行的二永债，国有大行的融资成本控制能力最佳的是中国工商银行，实现了2.33%的低融资成本。

（数据来源：Choice数据）

注1：表格中的二永债包含：二级资本债和永续债

注2：总资产数据来源于银行最新一期合并报表，下同。

2024年国有大行新发TLAC债融资成本

据Choice数据的统计，截至2024年12月31日，在6家国有大行内，24年新增发行的TLAC债，国有大行的融资成本控制能力排名前三分别是中国建设银行、交通银行、中国工商银行。

（数据来源：Choice数据）

注：总资产数据来源于银行最新一期合并报表，下同。

2024年股份行存续二永债融资成本

据Choice数据的统计，截至2024年12月31日，在12家股份制银行里，华夏银行、广发银行和渤海银行在债务融资成本控制上脱颖而出，分别实现了2.6222%、2.9305%和3.0753%的低融资成本，稳居前三名。

（数据来源：Choice数据）

注1：表格中的二永债包含：二级资本债和永续债

注2：总资产数据来源于银行最新一期合并报表，下同。

2024年股份行新发二永债融资成本

据Choice数据的统计，截至2024年12月31日，在12家股份制银行里，有11家在24年发行了二永债，其中上海浦东发展银行融资成本最低，为2.18%。

（数据来源：Choice数据）

注1：表格中的二永债包含：二级资本债和永续债

注2：总资产数据来源于银行最新一期合并报表，下同。

2024年城商行存续二永债融资成本（资产规模3000亿以上）

据Choice数据统计，截至2024年12月31日，资产规模超3000亿的，其中四川银行、杭州银行和南京银行在融资成本控制方面表现卓越，分别实现了2.20%、2.8595%和2.9743%的低融资成本。

（数据来源：Choice数据）

注1：表上城商行资产总计超过3000亿

注2：总资产数据来源于银行最新一期合并报表，下同。

2024年城商行新发二永债融资成本（资产规模3000亿以上）

据Choice数据统计，截至2024年12月31日，今年资产规模超3000亿的城商行且新发二永债共有30家，其中上海银行和青岛银行融资成本控制较好。

（数据来源：Choice数据）

注1：表上城商行资产总计超过3000亿

注2：总资产数据来源于银行最新一期合并报表，下同。

2024年农商行存续二永债融资成本（资产规模2000亿以上）

据Choice数据统计，截至2024年12月31日，资产规模大于2000亿的13家农商行中，广东南海农村商业银行在融资成本控制位列比较组里第一。

（数据来源：Choice数据）

注1：表上农商行资产总计超过2000亿

注2：总资产数据来源于银行最新一期合并报表，下同。

2024年农商行新发二永债融资成本（资产规模2000亿以上）

据Choice数据统计，截至2024年12月31日，资产规模超2000亿的农商行且新发二永债共有9家，其中浙江萧山农村商业银行融资成本控制在2.25%。

（数据来源：Choice数据）

注1：表上农商行资产总计超过2000亿

注2：总资产数据来源于银行最新一期合并报表。

东方财富Choice数据

Choice数据是东方财富旗下智能金融数据品牌，是国内领先的金融数据服务商。我们致力于为金融投资机构、学术研究机构、政务监管、媒体和专业投资者提供金融投资领域多场景解决方案，以及更高效、更精准的投资决策依据。

最新文章

1月16日周四Choice财经早参(附音频)

2025年地方债开闸，债市短期震荡但不悲观 | 债圈大家说01.15

数据复盘：光伏设备净流入10.41亿，龙虎榜抢筹利欧股份

2716亿！这八大行业净流入超百亿

1月15日周三Choice财经早参(附音频)

社融数据虽好不振市场预期，30年国债收降4BP | 债圈大家说01.14

黄金大涨27%！还能涨多少？有机构看到3250美元/盎司

一周过去了腾讯还在跌，市场到底在担心什么?

1月14日周二Choice财经早参(附音频)

市场选择了保汇率，债市盘后加速大跌 | 债圈大家说01.13

数据复盘：有色金属净流入10.19亿，龙虎榜抢筹北方铜业

1月13日周一Choice财经早参(附音频)

央行最近比较忙，稳汇市调债市两不误 | 债圈大家说周刊

重磅！周末突发大事件

大类资产周报|全球股债共振大跌，黄金、原油上涨

1月10日周五Choice财经早参(附音频)

央行重拳出击：发行史上单只规模最大离岸人民币央票 | 债圈大家说01.09

数据复盘：电子元件净流入22.73亿，龙虎榜抢筹利欧股份

1月9日周四Choice财经早参(附音频)

12家企业被协会核减发行额度72.39亿 | 债圈大家说01.08

债落股起，何立峰与耶伦举行富有建设性的对话 | 债圈大家说01.07

1月8日周三Choice财经早参(附音频)

数据复盘：半导体净流入38.06亿，龙虎榜抢筹汇金科技

1月7日周二Choice财经早参(附音频)

保费收入增长6.2%，万亿险资投股还是投债 | 债圈大家说01.06

数据复盘：电源设备净流入3.62亿，龙虎榜抢筹罗博特科

Choice金融终端8.6.0版本升级公告

1月6日周一Choice财经早参(附音频)

重磅！周末突发大事件

1月3日周五Choice财经早参(附音频)

债市开门红，在岸人民币再次触及7.2998 | 债圈大家说01.02

数据复盘：商业百货净流入18.31亿，龙虎榜抢筹海澜之家

1月2日周四Choice财经早参(附音频)

A股最新估值表（2024年12月31日）

257.33万亿元！A股新纪录诞生

年度钜献！二永债万千宠爱，TLAC横空出世，2024银行债券融资成本排行榜重磅来袭

重磅发布，2024年度证券公司融资成本排行榜新鲜出炉！

全年狂降90BP，一图速览2024年债市大事件

六部门印发《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》| 12月31日Choice财经早参(附音频)

24年最后一棒，3家机构领罚单 | 债圈大家说12.30

不得不说的2024，妙想带你回看A股不平静的一年

上海市政府印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》；央行提出未来要实施好适度宽松的货币政策

跌不动的债市，拦不住的“疯牛” | 债圈大家说（周刊）

重磅！周末突发大事件

创新低！余额宝收益率逼近1% | 债圈大家说12.27

震撼全球！妙想2024年十大财经事件

深圳重磅发布事关低空经济；国家统计局：修订后的2023年GDP增加33690亿元

年内降准预期或已落空，2025年第一次降准可能发生在第一季 | 债圈大家说12.26

国务院提出扩大专项债券投向领域和用作项目资本金范围；马斯克转发宇树科技B2-W机器狗新视频

12月25日周三Choice财经早参(附音频)

分类

时事

民生

政务

教育

文化

科技

财富

体娱

健康

情感

旅行

百科

职场

楼市

企业

乐活

学术

汽车

时尚

创业

美食

幽默

美体

文摘

原创标签

时事社会财经军事教育体育科技汽车科学房产搞笑综艺明星音乐动漫游戏时尚健康旅游美食生活摄影宠物职场育儿情感小说曲艺文化历史三农文学娱乐电影视频图片新闻宗教电视剧纪录片广告创意壁纸头像心灵鸡汤星座命理教育培训艺术文化金融财经健康医疗美妆时尚餐饮美食母婴育儿社会新闻工业农业时事政治星座占卜幽默笑话独立短篇连载作品文化历史科技互联网

发布位置

广东北京山东江苏河南浙江山西福建河北上海四川陕西湖南安徽湖北内蒙古江西云南广西甘肃辽宁黑龙江贵州新疆重庆吉林天津海南青海宁夏西藏香港澳门台湾美国加拿大澳大利亚日本新加坡英国西班牙新西兰韩国泰国法国德国意大利缅甸菲律宾马来西亚越南荷兰柬埔寨俄罗斯巴西智利卢森堡芬兰瑞典比利时瑞士土耳其斐济挪威朝鲜尼日利亚阿根廷匈牙利爱尔兰印度老挝葡萄牙乌克兰印度尼西亚哈萨克斯坦塔吉克斯坦希腊南非蒙古奥地利肯尼亚加纳丹麦津巴布韦埃及坦桑尼亚捷克阿联酋安哥拉