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Notion模版！CRM客户管理系统回访提醒|待办管理|团队协作

文摘 2024-12-06 20:34 四川

想找一款能完全自定义的客户管理系统？🤓

✅灵活满足业务需求

✅记录客户信息并且跟踪回访

✅支持团队协作的系统

👉Notion 搭建的高效客户管理系统~就能做到❗️

上架近一年时间,100+小伙伴已经在用它管理自己的客户了

如果你还在用传统的 Excel 表格管理客户

赶快停手！请看看现在的智能表格有多厉害！

1. 全面掌握客户信息

🟪 轻松记录客户基础信息：公司、联系方式等

🟪 分类管理客户：支持按公司、项目维度查看

🟪 生日提醒：录入客户生日，及时送上祝福

2. 智能化提醒与回访管理

🟩 系统会根据设定的回访间隔，自动提醒你该回访啦!

🟩 没有回访记录，会从“认识时间”开始计算

🟩 有过回访记录，按上一次回访时间和间隔提醒

3.预约回访

⬛ 如需提前与客户约定时间

手动添加预约回访，系统会优先按照预约时间提醒

4.待办管理

🟨 在客户页面直接添加与客户相关的待办事项

🟨 在全局待办中查看所有任务

并关联具体客户，避免遗漏关键事项

5.团队协作

🟥 无需额外付费，可共同编辑和维护客户信息，实时同步进展

6.图表统计与数据可视化

系统提供了多个数据图表

🟫 当前客户状态统计：一目了然有多少客户处于潜在、成交等状态

🟫 每月跟进次数统计：全面了解团队客户维护效率

(但这个功能需要Notion会员才能使用)

除了上面的功能之外,如果你会使用Notion

还能把这个客户管理系统与订单管理系统联合在一起

🟧 记录客户购买的所有商品或服务

🟧 自动计算客户累计消费金额，帮助你发现重点客户，提高复购率

我自己就是这样在使用的~

感兴趣的朋友可以直接加我私人微信购买📲

如果想要更好的学习Notion用法

也可以直接下手我的系统课✌️

打造出属于自己的完整空间

Shiki实验室用好工具延长生命

爱上网的英语老师。相信用好工具能让生命长度加倍。苹果生态居民，Notion｜Obsidian｜Logseq｜人工智能重度使用者。坚持独立运营，试试自己的生产极限在哪里。

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