来自东方的投资给匈牙利带来了庞大的建设项目，也带来了完整的建筑施工队伍

文摘 2024-09-12 00:05 匈牙利

有匈媒报道，来自东方的电池产业投资给匈牙利带来了庞大的建设项目：宁德时代（CATL）公司与匈牙利政府达成了70亿欧元的项目协议；韩国三星、SK On及其他东方投资者的投资也以数十亿欧元计。匈政府期望通过这些大型投资带动经济增长，并全力支持这些项目的落地，因此多个占地数百公顷、与电动汽车产业相关的制造基地如雨后春笋般涌现。最近有消息称，中国的比亚迪公司在塞格德的建设规模比之前预期的还要大，为此将从中国运来400万吨原材料到Dél-Alföld地区。（相关新闻请点击：高温三级预警丨街头喷泉冲凉有风险丨布达佩斯新建公寓单价“突飞猛进”丨匈牙利西瓜提前上架啦丨建造比亚迪工厂的材料源源不断运往塞格德）

然而，这并不意味着匈牙利建筑业迎来了“黄金时代”。

24.hu近日撰文写道：匈牙利建筑公司处于困境中。随着东方资本的涌入，匈牙利建筑公司在大型建筑项目中难以竞争，而政府的投资项目也被暂停，也无法从东方资本手中获得订单。土耳其、韩国和中国的投资者不仅带来了主承包商、分包商和劳动力，甚至连原材料也从他们的国家运来。匈牙利建筑公司认为在这种情况他们需要市场保护，但相关部门目前仍保持沉默。

“当一个土耳其或亚洲的大型项目完工时，投资价值的80%将流向国外。”

“从建筑行业的角度来看，当一个土耳其或亚洲的大型项目完工时，投资价值的80%将流向国外。”全国建筑企业协会（ÉVOSZ）主席Koji László在接受采访时这样描述现状。

多家匈牙利国内建筑公司负责人一致向24.hu反映，他们在亚洲投资者的巨型项目中毫无参与机会，这些私人资本的大型投资项目主要被亚洲公司（特别是韩国和中国公司）夺走。

2023 年 8 月 16 日，德布勒森电池工厂-Ákos Stiller

一位韩国人进行了一项调查，该调查比较了外国工人和本地工人的工作效率。调查显示，韩国工人的效率被证明是本地工人的三倍，他们在一周内完成的工作量是本地工人的三倍。

曾有一次，因为发布任务的第二天就是截止日期，主承包商要求匈牙利分包商持续作业，直至任务完成。因此，匈牙利工人需要通宵工作，但他们并未通宵加班。而印度工人则愿意通宵工作。这种情况下，匈牙利工人要求加班费和津贴，而东亚工人则没有这种要求，对他们来说，连续工作12小时是正常的。

根据调查显示，匈牙利工人无法与东亚工人竞争。因为在匈的远东公司建筑项目中，工人的工资水平接近中国水平，且不遵守监管规定。一家曾在大型建筑项目中担任供应商的匈牙利企业负责人预测，建筑公司、劳动力市场乃至整个匈牙利经济都将受到冲击。（相关新闻请点击：【客工涌入匈牙利的背后】劳动力成本上涨10%，但生产率却提高了30%！）

图/FRANK HOERMANN

匈牙利建筑业可能会被挤出市场，因为建筑业本身已经处于显著衰退之中。在2022年停滞之后，2023年匈牙利本土建筑业产量下降了5%，而根据2024年迄今的数据，预计建筑业今年也不会反弹。由于巨大的预算赤字许多项目被推迟，2023年地方政府和国家订单减少了70%。虽然这些开发项目并未完全取消，但推迟项目的准备工作还未达到能够在近期开始招标的程度。根据建设部门推出的新法律，国家投资项目的准备工作中需要提供完整施工图，但目前项目准备工作尚未达到这一要求。根据公告，预计2024年6月底将公布未来十年内实施的投资项目清单（按重要性排序）。Koji László根据目前情况判断，选举活动对公共投资项目进程没有任何推动作用，项目进展甚至出现延迟。

关于来自欧盟以外的投资，Koji László表示：“业内对此感到不安，我们担心匈牙利建筑业会被挤出市场。”来自远东和土耳其的投资者，他们通常带来了自己的原材料、负责人、劳动力、工程师。他们称匈牙利的成本太高了。匈牙利本土建筑公司确实难以与这样的公司竞争，这些公司每天让外籍员工工作12小时、无视劳动保护和职业健康规定、使用没有欧盟销售许可的产品。

Koji László明确表示：“全国建筑企业协会（ÉVOSZ）呼吁公平竞争，否则未来十年内匈牙利企业肯定无法像远东企业那样低成本运营。”他还指出，存在一些解决方案，以德国的做法为例：目前有3.5万匈牙利人在德国建筑业工作，德国工人也无法比他们更低成本地工作，但有德国对此一些限制条件：公司必须采用德国的工资标准，且承包价格最多只能比德国水平低10%。由于与合作伙伴达成协议，匈牙利公司遵守了这些条件，并且严格监督执行。

匈牙利建筑业协会也提出了解决方案，并向相关部长提出了建议。与往年一样，他们在2024年2月底完成了总结行业重点问题的文件，并提出了解决方案，目前正在进行专业讨论。

全国建筑企业协会（ÉVOSZ）建议，在支持投资者时，也应规定匈牙利供应商的比例，就像在Paksi电站新机组项目中那样。根据2014年达成的协议，Paksi项目规定了40%的本地供应比例，而在Horn政府时期，外国投资者需要达到50%的本地供应比例。然而，现在的情况非常严峻：在大型建设项目中，当建筑部分完成时，投资价值的80%已经流出国境。外国建筑公司甚至连食物都不是在本地商店购买，而选择从他们的国家带来。因此，投资并没有留在匈牙利市场上的公司，而是流向了欧盟以外的地区。

此外，ÉVOSZ认为需要进行更详尽的检查，以确保公司符合欧盟和匈牙利的税务、就业规定以及材料质量标准。如果相关部门同时出动，全面检查各种条件和规则的遵守情况，那么这些检查将更加有效。例如，对于使用的设备和材料的技术参数，需要进行实验室检测。

远东的投资不会停止，他们甚至将接管建筑材料的贸易

有匈媒向外国投资者谈判的国家投资局（HIPA）及监督和管理外国资金投资的外交与对外经济部进行提问。欧尔班政府极其青睐建筑业，它能迅速创造数十亿美元的收入，对国民经济具有决定性作用。根据数据显示，建筑业贡献了匈牙利GDP的6.4%，直接雇佣了38万名工人。如果考虑到从建筑材料制造到工程活动的整个建筑产业链，这一数字则达到50万名员工，影响到的则是150万人的日常生活（按三口之家计算）。

外国投资者谈判的国家投资局（HIPA）及监督和管理外国资金流入的外交与对外经济部表示：“在外国大型投资项目中，许多大量匈牙利本地小型、中型和大型企业也参与其中。根据市场反馈，这些投资项目不仅没有将匈牙利公司边缘化，反而，匈牙利企业在建筑材料和劳动力方面占据了重要份额，这显然刺激了匈牙利建筑业的增长。国内承包商对投资者的财务保障及其可控性的期望不断提高，目前已有多种国际解决方案。建设与交通部正在研究将这些解决方案引入本地实践的可能性。”

他们补充道：“我们正在努力，使本地建筑公司能够在这些项目中占据更大的比例。每个外国投资项目的竞争非常激烈，不仅是匈牙利公司之间的竞争，投资者所在国家的公司也参与其中，并因文化相似性而享有优势。”该部门还强调，匈牙利的法律法规同样适用于外国投资者和开发商。所有在匈牙利境内的开发公司都必须遵守匈牙利的标准、技术指令和安全规定。他们还指出，建设与交通部长已要求建设监督机构对超过5000平方米建筑面积的建设项目进行检查。检查的必要性由建筑物的规模决定，而非投资者的国籍。

国家投资署总经理兼政府专员Joó István表示：“在中国CATL德布勒森工厂的建设中，目前70%的招标工作由匈牙利公司承担。同样在该工业园区内建设的中国Semcorp工厂，这一比例为90%。韩国SK工厂的建设中，匈牙利公司占比为70%。在中国CPMC位于makó的工厂，所有已公布招标的工作都由匈牙利公司赢得。事实证明，匈牙利公司以及国家财政在这些项目的执行过程中已经获得了可观的收入。”

不久前，建设和交通部长Lázár János还因大部分建筑材料制造业掌握在外国人手中而大发雷霆，但本地建筑公司认为，不久后问题将发生重大变化，而不再是能否将外国水泥和砖块制造商从匈牙利市场上赶走的问题。远东的投资不会停止，他们将接管建筑材料的贸易，未来，这些工厂生产的低成本水平的商品将不仅充斥匈牙利市场，还将涌入整个欧盟市场。

“在中国的汽车和电池行业项目中，项目公司不接受欧洲标准或匈牙利建筑行业的惯例。”

匈牙利一家领先的螺纹钢生产厂家负责人在接受24.hu采访时表示：“我们曾为比亚迪（BYD）在Szeged的工厂项目供应少量螺纹钢，但该项目中断了，因为该项目公司提出了我们无法接受的合同条件。”项目合同条款中包括一项规定，即使逾期付款，生产厂家也不能收取逾期付款利息，并且要求生产厂家自费将货物从卡车上卸下。

另一个主要问题是，信用保险公司不愿为在大型中国投资项目中成立的项目公司提供信贷额度（如果客户违约或无力偿债，信用保险公司将从该信用额度中支付赔偿）。“我们的公司与所有参与者合作（从钢铁销售公司到承包商），都是在信用保险的保障下进行合作，这种行为在匈牙利建筑行业中是普遍的。”受访者解释道。

在工厂建设中，欧洲制造商通常与本地大型公司（例如KÉSZ、Market、ZÁÉV或Wing等）签订合同，供应商通过这些公司签订供应合同。与这些公司签约后，可以很容易地获得信贷额度，供应商通常可以确保按时获得付款。“在德国汽车工业工厂建设的准备期间，我们不断收到大型建筑公司的报价请求，但在比亚迪（BYD）项目中却没有收到这样的请求。这表明知名的本地公司不与他们合作。”受访者指出。

图/IVÁNDI-SZABÓ BALÁZS

电动汽车制造项目的供应合同通常由新成立的、背景不明的中国公司提供，这些公司的资产负债表和财务状况无法了解。公司负责人表示，这种做法在中国电池制造商的投资中也很常见。在这种条件下，风险非常大，如果他们意外关闭并离开欧洲，签约方将无法对他们索赔。

他还举了一个具体的延迟付款例子：在Debrecen的宁德时代（CATL）项目中，一家大型建筑公司通过铁路运输了约700吨钢材，这些钢材本应在6月初交付，但中国项目公司尚未付款，声称还未要求这批货物。“在中国的汽车和电池行业项目中，项目公司不接受欧洲标准或匈牙利建筑行业的惯例。我们也没有看到任何决策意愿来让他们改变这种运作方式。”他总结道。

尽管如此，仍有一些匈牙利螺纹钢供应商参与了比亚迪（BYD）项目，一些公司接受了不利的条件。专家指出，宁德时代（CATL）目前从匈牙利供应商购买材料的数量非常少。与工厂建设的惯例相反，他们不提供框架合同，未提前几个月预定所需的货物量。因此，没有持续的供应，仅有每周的临时订单，并且供应商需要通过竞标竞争。

尽管中国工厂在匈牙利进行大规模投资，但只有那些本地公司在被迫接受亚洲公司提出的不利条件的情况下才能获利。这是一个问题，因为在当前情况下，行业内很难获得订单。匈牙利的建材市场出现了极端供过于求的情况，同时价格无法进一步降低。目前，公司仍在以2019、2020年的价格售卖，而成本却大幅上升，远高于新冠疫情前的水平。

受访者认为，当前唯一一个在公平条件下大量供应建筑产品的项目是土耳其的Sisecam在Kaposvár建设的玻璃厂。市场参与者渴望看到Paksi核电站扩建项目的启动，许多人希望在俄匈项目中获得订单，但该项目仍在推迟。

公司负责人认为，这些与中国投资一起运作的背景不明的项目公司是如何做到符合匈牙利建筑法规的，并通过了监管筛查的，尚且还不了解。在如此大规模的投资中，需要与许多专业监管机构进行协调。因为即使对于大型本地企业来说，组织和满足所有要求也是一项复杂的任务。

匈媒问了大量中国投资者关于项目公司和使匈牙利供应商的合同条件的问题，但他们简短回应说：“比亚迪（BYD）不评论承包商和分包商之间的合同协议细节，也不评论媒体上未从比亚迪（BYD）官方发布的信息。”

亚洲的资本不仅带来了资金，还带来了来自东方的建筑施工队伍

一些外资建筑公司的高管表示，“本地企业正逐步被挤出市场。”之前本地企业已经习惯了Mészáros Lőrinc和Szíjj László组合拿下大型公共项目订单，如果运气好的话，他们还能以分包商身份参与其中。然而，现在土耳其企业已经赶超了Mészáros，而在私人投资项目中，亚洲资本的涌入使他们彻底失去了机会。

德国汽车厂的建设项目曾经给了许多西欧公司工作机会，但这与现在的情况不同，那些公司早在之前就已经在匈牙利扎根，建立了匈牙利本土企业集团，并雇佣了匈牙利工人参与项目。而现在的情况不同，亚洲的资本涌入不仅带来了资金，还带来了来自东方的完整建筑施工队伍，他们带来了自己的总承包商、分包商，甚至是所需的劳动力。

在欧尔班政府的分工中，外资项目的管理由Szijjártó Péter负责，这些投资只能通过外交部引入。起初，政府友好地建议外资投资者与例如Market这样的本地企业合作，这样他们才能确保项目顺利实施。然而，当焦点转向大型项目，引入土耳其和中国财团时，情况发生了变化。Szijjártó的谈判地位下降，为了争取这些大型项目，他们不得不变得更加主动，因此他们不再能够制定友好条款，甚至连欧盟的规定也无法强制执行。

（编译：付阳）

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