高股息和AI，选谁？
财富
2024-12-19 20:52
上海
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关注「凯恩斯」，获取投资策略！一到阳历年底，你就要条件反射的想起一件事，1月开CES。CES大会上，很多科技企业要发布新产品，从2022年年底开始，全球主要的创新都围绕一个热点：人工智能。你看什么英伟达老黄，AMD苏妈，包括英特尔，他们上来第一件事就说自己的芯片在AI上多么多么强。全世界都对AI很重视，你看到的，是特朗普说要搞一个AI领域的曼哈顿计划，什么是曼哈顿计划？还记得日本曾升腾的那两朵蘑菇云吗？那就是曼哈顿计划（莫不是AI超级武器）？很显然特朗普并不了解AI，但这不妨碍特朗普给政策。特朗普还专门设置了人工智能和加密货币事务官，专门找了风投的人来操盘。这意思，美国也要“ALL IN AI”，想想，这个规模该有多大。你看不到的，其实很多小国也在走AI战略，近处的就是新加坡，远处的，比如阿根廷，米莱一周年演讲，最后就提到阿根廷未来要发展AI来脱困，我想米莱应该也不懂AI，但他显然也是反对AI监管，支持AI发展。![]()
最近，A股有现实热点，比如豆包概念股就很火，其实，豆包是字节跳动的，而今天有个新闻，是苹果新iPhone找AI合作，国外大概找的ChatGPT，国内好像是腾讯和抖音，整合进iPhone，形成AI手机。要知道，腾讯和苹果那是有过摩擦的，如今为了共同的利益，那也不得不再次合作。不过，另一个消息也比较热闹，那就是据说阿里云和通义千问分拆，为什么分拆？是好是坏？未来消息落实了再去评判。从上面一堆事实，你能看出什么？AI的确在大发展，投资AI有前途。当然，过去我一直将AI板块的重点放在算力芯片GPU，未来，可能要略微向外扩一扩，因为AI手机的新时代可能要来了，个人认为一些AI技术开发的公司也将逐渐崭露头角，国内比较火爆的AI，我知道国内的AI大约是豆包、KIMI、文心一言、WPS AI、可灵等等，当然，国外的AI显然更多，很遗憾，不能用也不能投资。 ![]()
至于高股息，其实也很好理解。年底会有业绩快报，只要业绩上去，分红是不远的。2025年，政府很需要钱，而国企，是政府的钱袋子，所以，很多国企会做两件事：一件事逆周期投资，另一件事主动分红。都是花钱，你说国企钱哪里来？很简单，银行啊，中国的银行业是政策性的。投资会带来未来回报预期，分红会改善国企“铁公鸡”形象。要知道，很多国企过去估值之所以很低，就是因为赚了钱不分，如今，是国家要求分。所以，市值管理最大的受益方是国企央企，但国企央企股价上涨却不是因为市值管理，而是因为国家需要国企分红。当然，以上两个思路不代表当下A股的全部投资机遇，只是在年底，这两个思路比较热。 如果你喜欢每天看我的文章，只要你点下面的“梅花”，公众号就每天会推送给你了。 吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】
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