作者 | 董云峰
来源 | 新金融琅琊榜
2024年，中国银行业经历了极其艰难的一年，净息差、资产质量等持续遭受考验，经营压力前所未有，很多小型银行机构消失在历史的长河里。
另一边，在资本市场上，银行股凭借相对稳定的业绩表现与较高的分红比例，走出了波澜壮阔的行情，全年涨幅超过40%，遥遥领先于大盘。
冰火两重天。如此巨大的反差，恰恰体现了银行业所面临的错综复杂的生存环境。
尽管挑战重重，科技金融等“五篇大文章”亦给商业银行带来了向新而行的历史机遇。
这是减量提质的一年，也是筑底前行的一年。
01
减量
过去数十年里，银行业金融机构数量一直呈现上升趋势，但从2024年起，减量成为主旋律。
早在年初举行的国家金融监督管理总局年度工作会议上，全力推进中小金融机构改革化险，就被排在重点工作首位。
目前，全国共有4000多家银行机构，其中大部分为农村金融机构。作为金融供给侧结构性改革的一部分，监管层鼓励优质银行参与并购重组农村中小银行，加快推动中小银行兼并重组，实现减量提质。
今年以来，中小银行改革化险节奏明显加快。据企业预警通最新数据，年内已有171家银行被吸收合并、重组合并或直接解散，数量已超过去两年之和，其中包括1家城商行、76家农信机构和94家村镇银行。
从减量手段来看，吸收合并、新设合并是主流方式。例如，4月，广东南粤银行获批收购中山古镇南粤村镇银行，并设立广东南粤银行中山分行，成为业内首个“村改分”案例；6月，辽宁农商行获批吸收合并辽宁其他25家农商行、11家村镇银行等。
与此同时，一些中小银行开启“抱团取暖”之路，合并后组成区域内的大中型银行，目前已有浙江、山西、四川、河南、广西组建省级农商联合银行，辽宁、海南则成立省级农商行。
这背后，在净息差收窄、大型银行业务下沉背景下，中小银行业务受挤压更严重，通过合并重组，能够整合银行业资源，提升行业整体效率，促进风险持续收敛，维护金融稳定。
从国际金融发展经验来看，金融机构也有向头部集中的趋势。公开资料显示，2021年末，美国共有4236家银行机构，较1983年高点时的1.4万家大幅下降。
02
筑底
减量不是目的，提高发展质量、降低风险隐患，才是监管层的着力点。
过去这一年，在内外部种种考验之下，商业银行的经营业绩稳中有升，前三季度累计实现净利润1.9万亿，同比增长0.5%，展现出了强大的韧性。
这得益于净息差的逐渐企稳。根据金监总局披露的数据，今年前三个季度，商业银行净息差分别为1.54%、1.54%、1.53%。
以邮储银行为例，截至今年9月末，该行净利息收益率1.89%，继续领跑国有大行；前三季度实现利息净收入2149.47亿元，同比增长1.46%；实现净利润758.18亿元，同比增长0.22%。
还有兴业银行，前三季度净息差保持在1.84%，推动利息净收入同比增长2.39%至1115.87亿元；实现营业收入1642.17亿元，较上年同期增长1.81%；拨备前利润1189.13亿元，同比增长3.74%。
与此同时，稳中向好的资产质量，也成为商业银行基本面的持续筑底提供了扎实支撑。
从不良率来看，商业银行三季度末与二季度末持平，均为1.56%。在全国性银行里面，邮储银行与招行表现最佳，不良率分别为0.81%、0.94%；紧随其后的是平安银行和兴业银行，不良率分别为1.06%、1.08%。
此外，虽然今年来商业银行损失类贷款增幅较大，不过整体拨备覆盖率稳步提升，处于较高水平，风险抵补能力依然厚实。
市场分析认为，考虑到存款挂牌利率调降速度加快、存款重定价进度提升以及手工补息、同业负债等业务加强监管，预计2025年全年息差降幅将略有收窄；同时政策的持续发力托底风险，商业银行核心指标有望保持稳定。
03
向新
十八大以来，中央把科技创新摆在国家发展全局的核心位置。中央金融工作会议明确要求做好五篇大文章，科技金融位居首位。
今年6月，央行等七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》指出，推动金融机构和金融市场全面提升科技金融服务能力、强度和水平，为各类创新主体的科技创新活动提供全链条全生命周期金融服务。
过去一年里，商业银行纷纷向新而行，将科技金融作为重中之重大力推进，取得了显著成效。
以四大行为例，2024年以来，4家国有大行将科技金融列为重大战略发展安排，科技贷款保持较快增长速度，充分发挥领头羊作用。其中，截至6月末，工商银行科技型企业贷款余额近2.1万亿元，较年初增加超3300亿元；建设银行科技型企业贷款余额1.8万亿元，较上年末增幅达12.31%。
在股份行里，兴业银行将科技金融作为绿色银行、财富银行、投资银行之外“第四张名片”来打造，以更好服务新质生产力的培育和发展。前三季度，该行科技金融贷款较年初增长14.74%，明显高于整体贷款增速，占当期贷款（不含票据）新增额近50%。
还有区域性银行，诸如上海农商银行将科技金融业务作为对公业务的重要增长引擎，截至9月末，该行科技型企业贷款余额1102.88亿元，较上年末增长19.21%；客户数4080户，较上年末增长24.58%。
值得一提的是，商业银行积极通过组织架构调整推动科技金融战略落地，除了在总行层面成立专门的科技金融机构，还结合国家区域科技创新发展规划布局，打造多层次组织体系，例如兴业银行就构建了“总行科技金融领导小组+19家科技金融重点分行+150家科技支行”的“1+19+150”总、分、支三级专属经营管理体系。
据央行统计，三季度末，科技型中小企业本外币贷款余额3.19万亿元，同比增长20.8%，增速比各项贷款高13.2个百分点。
“惟改革者进，惟创新者强。”可以期待的是，聚焦做好金融五篇大文章，向改革要活力，向创新要动力，将成为银行业行稳致远的重要保障。
毫无疑问，已经到来的2025年，困难还会很多，挑战依然严峻，然而，对于屡经风雨洗礼的商业银行而言，仍有望是蓄势向上的一年。
文中观点系作者自身观点，不构成投资建议，不代表消金界平台观点。
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