晓星化学特种气体交易告吹，谈判破裂价格再降

文摘 2024-11-22 18:04 美国

韩国晓星化学公司为优化其财务结构，计划出售其特种气体业务部门，但该计划遭遇了阻碍。由于与潜在买家在价格上未能达成共识，双方的谈判未能取得预期成果，疑似谈判已经破裂。

据韩国媒体11月20日报道，晓星化学已在其电子披露系统上宣布，将撤销之前选定的IMM Private Equity和Stick Investment财团作为特种气体业务部门的优先谈判对象。公司方面表示：“自去年7月选定佑协以来，我们一直在与之进行协商，但因未能达成一致意见，故决定撤销对佑协的选择。”同时，公司补充道：“目前正与其它投资者进行协商。”

最初，特种气体业务部门的出售价格定为1.5万亿韩元，随后调整为1.3万亿韩元。然而，在尽职调查之后，该价格进一步下调至1.1万亿韩元。据称，金融投资者最近表示，连1万亿韩元的价格都无法接受。

随着对佑协选择的取消，其他金融投资者现在有机会参与晓星化学特种气体业务的交易。该交易自上市之初便吸引了众多国内外私募股权基金（PEF）的关注。

晓星化学特种气体部门拥有年产8000吨的三氟化氮生产设施，其产量在全球排名第三，仅次于韩国SK Specialty和中国的中船特气。

今年5月初，韩国晓星化学曾计划出售其特种气体业务的少数股权（49%），该公司自视为全球第三大三氟化氮生产商。晓星化学将特种气体部门的估值定为1万亿韩元，并期望从中获得5000亿韩元的收入，但潜在收购方认为该部门的价值最高为7000亿韩元，因此对49%股权的估值最高为3500亿韩元。

6月27日有报道称，晓星化学可能会出售其在特种气体部门的管理股权，而非少数股权，并将在Stick Investment和IMM Private Equity（PE）两家公司之间做出选择。预计售价将定在1.5万亿韩元左右。

7月12日，晓星化学宣布，已选定STIC Investment和IMM Private Equity财团作为出售特种气体业务的首选谈判对象。出售对象为晓星化学特种气体部门100%的股权，据称出售价格约为1.3万亿韩元。IMM PE和STIC Investment将各自支付6500亿韩元的收购资金，并各自持有50%的股份。

9月11日，据投资银行（IB）行业消息，晓星化学已与IMM PE/STIC投资财团确认了特种气体部门的最终交易价格为1.2万亿韩元。

10月23日，晓星化学特种气体（NF3）部门的出售价格被重新设定为1.17万亿韩元，较最初讨论的1.3万亿韩元减少了10%。预计该交易将在本月内完成，预计此后越南企业晓星Vina Chemical等其它资产的证券化将加速推进。

11月20日的最新消息显示，买卖双方的谈判疑似破裂，晓星化学在韩国金融监督院电子披露系统上宣布，将撤销之前选定的IMM Private Equity和Stick Investment财团作为特种气体部门的优先谈判对象。

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI2NDA4NTk4MA==&mid=2651573964&idx=4&sn=4e5e5838634901cb446c1edbc03ce1c0

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