导读：业内人士认为，受益于下游不同算力主体需求同步扩张，1.6T光模块产业链逻辑持续验证的同时，2025年800G光模块需求预期不降反增，光模块核心供应商在行业高景气驱动下业绩具有高确定性兑现度。
10月22日，市场全天震荡反弹，三大指数小幅上涨。截至收盘，沪指涨0.54%，深成指涨0.85%，创业板指涨0.3%。北证50指数盘中巨震，收盘大跌超7%。整体上个股大幅分化，全市场超3500只个股上涨，逾百股涨停，同时逾百股跌超10%。
盘面上，风电、传媒、稀土、中药等板块涨幅居前，跨境支付、软件开发、鸿蒙概念、中船系等板块跌幅居前。
资金面上，沪深两市全天成交额1.91万亿，较上个交易日缩量2715亿。
丨光模块板块突迎利好
昨日，A股光模块概念股全线大涨，光模块指数一度大涨超5%。其中，铭普光磁涨停，聚飞光电、天孚通信、光库科技等涨幅居前。
消息面上，为应对AI需求激增，美国网通及光通信芯片大厂迈威尔（Marvell）近期向客户发出通知，宣布将于明年1月1日起全线产品调涨价格。
Marvell全球销售资深副总裁Dean Jarnac在一封信中将全线涨价归因于全球对人工智能的需求激增，以及整个半导体供应链正在进行的前所未有的投资，包括建立多元化的生产基地和扩大生产能力。
Dean Jarnac表示，为了应对投资金额的增加，公司将提高所有产品的价格，尽力将价格上涨的幅度降到最低，以减轻对客户的影响。他还呼吁客户根据交货期下单，并向该公司提供准确的需求预测。受此消息刺激，隔夜美股，Marvell股价逆势大涨，盘中最大涨幅接近4%。
据悉，Marvell在光通信领域扮演着重要的角色，特别是在光通信芯片和解决方案方面。Marvell是全球领先的半导体和网络通信技术提供商之一，其产品涵盖数据中心、企业网络、5G、电信等多个领域。
相关人士认为，Marvell全线涨价反映了当前市场需求的高涨，这对光通信产业链而言无疑是一则利好消息，也印证了英伟达CEO黄仁勋此前所提的“市场需求异常疯狂”的观点，为光通信产业链增添了更多的想象空间，AI浪潮将推升光通信板块的业绩与市场表现。
与此同时，国内光通信领域也迎来政策利好。周一，广东印发加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024-2030年)，其中提出，力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破；大力推动刻蚀机、键合机、外延生长设备及光矢量参数网络测试仪等光芯片关键装备研发和国产化替代。
资料显示，光通信产业链分上中下游，上游主要是核心零部件环节，包括光芯片、光组件、电芯片；中游包括光器件、光模块和光纤光缆；下游按应用场景分为电信市场和数通市场。
其中，光模块是光通信传输领域的核心器件之一，主要用于实现光信号和电信号之间的转换，在光通信系统中的作用至关重要。
当前，全球AI算力需求爆发、云厂商加码算力资源、数据中心加速建设，光模块需求持续攀升。据Yole数据，2023年全球数通光模块市场空间约83.5亿美元，2023-2027年CAGR为19%。
业内人士认为，受益于下游不同算力主体需求同步扩张，1.6T光模块产业链逻辑持续验证的同时，2025年800G光模块需求预期不降反增，光模块核心供应商在行业高景气驱动下业绩具有高确定性兑现度。
丨风电设备突发大涨
昨日，风电设备概念突然爆发，板块涨超5%，领涨两市。具体来看，时代新材、天顺风能双双涨停，海力风电涨超16%，振江股份、金雷股份也纷纷大涨。
消息面上，22日，生态环境部固体废物与化学品司司长郭伊均在例行新闻发布会上表示，下一步，生态环境部将继续强化废动力电池和废光伏组件及风机叶片拆解处理的环境监管，根据“新三样”固废循环利用技术研发进展，适时修订完善相关污染控制技术标准，严控环境风险，促进资源回收利用和产业绿色低碳发展。
此外，据证券时报消息，天眼查App显示，近日，广东粤东海上风电有限公司成立，法定代表人为刘明，注册资本55亿人民币，经营范围含海水养殖和海洋生物资源利用装备制造、新兴能源技术研发、发电技术服务、太阳能发电技术服务、风力发电技术服务等。股东信息显示，该公司由国家电投集团广东电力有限公司、华电新能源集团南方有限公司分别持股74%、26%。，
随着全球能源转型加速推进，风能作为重要清洁能源之一，正迈入前所未有的高速发展新时代。
全球风能理事会最新报告显示，2023年全球风电新增装机容量达117吉瓦，同比增长50%，创历史新高。其中，中国以75吉瓦的新增装机容量，占据了全球新增装机总量近65%。今年1月份至8月份，我国风力发电量接近6000亿千瓦时，占全国总发电量近十分之一，已成我国第三大电力来源。
如今，我国已构建起具有国际顶尖水平的风电产业体系，风电装备制造能力稳居世界前列，一系列原创性、突破性科技成果如雨后春笋般涌现。在此助力下，近年来风电企业加快出海步伐。截至2023年底，累计出口风电机组容量已超1500万千瓦。2023年全球新增装机前5名风机供应商中，有4家来自中国。
在前段时间召开的2024北京国际风能大会上，东方电气自主研制的26兆瓦级海上风电机组尤为引人注目，这也是目前全球单机容量最大、叶轮直径最长的海上全国产化风电机组。其中，机组的发电机、叶片、轴承、电控系统等关键部套技术均达到世界领先水平，是中国风电装备全产业链技术快速进步的最新成果。
除了大型化继续突破，风机还在向更远的海面迈进。中国中车重点展示的海上漂浮式20兆瓦风电机组“启航号”，日前在江苏射阳中车时代绿色装备产业园成功下线。该机组打破了地域限制，将风力发电的疆域拓展到更为广阔的深远海，成为中国风电技术创新的又一次飞跃。
中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩介绍，全球风电累计装机容量10亿千瓦多一点，我国累计装机容量已经超过5亿千瓦，约占全球装机容量的一半。中国风电为全球能源转型和应对气候变化发挥着越来越重要的作用。
风险提示
