很多人不理解，齐王韩信带甲三十万，为何不与刘邦、项羽三分天下，鼎足而立，非要与刘邦联手灭亡项羽。
韩信人生最大的目标，就是有朝一日和项羽在战场上一决胜负，他永远忘不了项羽那轻蔑的眼神，不屑一顾的神态。
刘邦项羽对峙，韩信立为齐王
韩信第一次进入临淄宫殿时，麾下士兵执戟排列宫门两旁，一见韩信车到，尽皆行礼。韩信下车进入宫门，只见屋宇高大，帷帐华丽。经过数重大门，方到大殿，文武穿戴齐整，跪拜相迎。宫城后部，有一座宽大园林，数十位宫女、宦官跪迎，里面楼台亭阁，花木禽兽，看得眼花缭乱。
当初秦始皇堕毁战国时临淄城，后来项羽两次毁掉齐王田儋和田市重修之临淄。现在的临淄城，是齐王田广重修的，不过两年光景，便有如此规模和气派，韩信颇感讶异。
韩信重整汉军，主要分为两部。曹参和灌婴控制了济北郡，他们当然是刘邦的死忠，韩信占据临淄、胶东、琅琊三郡，麾下孔聚、陈贺、陈豨、彊瞻、程黑、赵将夜、卢罢师、卢卿、蔡寅、杜得臣、高邑等将，都不是刘邦的人。
按照时局的发展，韩信若继续攻击西楚，项羽大概率会亡国。到时候韩信、曹参、灌婴肯定会封侯赐爵，但其他将领大多连刘邦都没见过，恐怕很难取得自己满意的封赏，有无封赏都是问题。
自陈胜起兵以来，自立为王或割地称霸者不胜枚数，如今仅存六王：西楚霸王项羽、汉王刘邦、燕王臧荼、常山王张耳、韩王信、临江王共尉，若再加上齐王韩信，岂不正好对应战国七雄，难道这是天意？在麾下将领不断劝说下，韩信产生了自立门户的想法，论战功他确实顺理成章。
项羽和刘邦在广武涧对峙，得知韩信在齐国不断取胜，心情大不同。
图-广武涧
自龙且兵败后，项羽急令项声南下会稽郡募兵，以应对齐国战局的变化。
项羽请叔父项缠将刘邦父亲和夫人送到广武涧，打算送还给汉王，买个人情，日后好和谈。项缠倒好，亲自押送刘邦父亲和夫人前往，连彭城都不守了。
不过项羽还想给刘邦施加压力，令人把刘太公压到广武涧前，制成一个高俎[zǔ]（祭祀时盛肉的器物），将太公捆绑，放在俎上，推出阵前。
项羽遣人向刘邦传话：“汝若不速出降，即将汝父烹煮食之。”
刘邦对来人道：“吾与霸王同事义帝，义帝命吾二人约为兄弟，我父即是霸王父，霸王今必欲烹食其父，尚望分我一杯肉羹，不必虚言吓我。”
项羽听了默然不语，叔父项缠劝阻道：“现在天下事尚未可知，今虽杀其父，于事无益，徒添他人怨恨而已。”
项羽本也不想杀刘太公，便顺着台阶下，没有再为难刘太公。历史上的文人墨客，有说刘邦临危不乱的，也有说刘邦为子不孝。
过几日项羽闻韩信攻灭齐王田广，立即派人与刘邦谈和。同时项羽派人催促会稽长项声立即募兵北上彭城，现在后方不能乱。不过项缠却不敢回彭城，他害怕韩信。只有呆在广武涧，在侄子项羽身边，他才感到安全，即便项羽败了，刘邦也不会杀他。
又过几日传来消息，韩信进驻临淄，卢罢师率众投降。
汉军情绪高涨，刘邦派一队嗓门高的汉兵，在广武涧西，朗诵霸王十宗罪。
罪一：背义帝之约，不立秦王、反立汉王。
罪二：矫诏杀死上将军宋义。
罪三：坑死秦降卒二十万于新安。
罪四：烧秦咸阳宫、阿房宫，掘始皇陵墓，盗取财宝。
罪五：杀秦降王子婴。
罪六：弑义帝于江南。
罪七：杀韩王成，以无功之人郑昌为韩王。
罪八：杀齐王田荣、齐王田假，屠齐城无数。
罪九：废九江王英布，杀其全家。
罪十：都彭城，侵占魏国土地，以砀郡、东郡并入西楚。
广武涧东，项羽混在一队士兵中，假装在听汉军责备，忽然弯弓搭箭，向刘邦射去。一般射手臂力根本无法射这么远，可霸王是百年不遇的奇才，这一箭正中刘邦胸前，汉王翻身落马。
这一箭射穿了刘邦的盔甲，击碎了胸前大玉佩，卡在肋骨里面。郎中诚惶诚恐取出箭镞，刘邦遭此重创，卧床数日不能动。
刘邦自被项羽射伤，军中传言其重伤。刘邦忍痛巡行各营，以安军心。
公元前203年（西楚霸王项羽四年、汉王刘邦四年、齐王韩信元年）一月，刘邦先到成皋，后去关中栎阳，再回成皋。迫不得已到处跑，做给将士看，自己依然生龙活虎，其实创巨痛深，苦不堪言。
此时大将军韩信的书信送到成皋：“齐人多诈反复，其国南境近楚，非立王无以镇抚。今臣权轻，恐不能负此重任，请自立为假王。”
韩信的思维一般人很难共情，他四次献策项羽不采纳，离开项羽投奔刘邦，人生最大的目标，就是有朝一日和项羽在战场上一决胜负。不过韩信经不住麾下将领游说，打算试探刘邦，若刘邦愿意立一个假齐王（代理齐王），便仍尊刘邦为主。若刘邦不封假齐王，韩信早晚也要与项羽一决雌雄，分个高低。
刘邦阅书大怒，对使者骂韩信道：“吾正困守此间，日夜望汝来助，汝竟扬扬得意，便欲自立为王！”
身旁的文武都露出不快之色，韩信是立功多，但我们拼死追随汉王，没有功劳也有苦劳不是。
只有太傅张良提醒道：“此刻霸王恐正派人离间大将军，大王不如趁势立之为齐王，不然顷刻生变故。
刘邦闻言大悟，遂对使者转圜语气道：“大丈夫既建大功，平定一国，便为真王，何必称假！”
言罢，刘邦下诏铸成齐王印，遣太傅张良率使团前往齐国，立韩信为齐王，催促其发兵攻楚。
三月，汉国太傅张良为韩信主持册封大典。期间临淄城行人如鲫，车马争道，齐国各路豪杰都来祝贺。
旌旗蔽空下，韩信在一众将领簇拥下，登上临时搭建在临淄城南的高台，张良代表刘邦，颁授齐王大印和兵符。
台下孔聚、陈贺各率一万精兵，表演攻防进退，两万人动作整齐划一，最后戈矛齐指日出方向，足见战力强劲。
接着丁复率三千骑兵奔驰入场，在步兵前勒马收缰，三千战马人立而起，仰天嘶鸣，可见无与争锋。
图-韩信立为齐王后形势
刘邦立韩信为齐王，封地为临淄、济北、胶东、琅琊四郡，比战国末的齐国还要多一个琅琊郡。同时拜傅宽为齐相，丁复为大司马（相当于太尉），以节制韩信。此时齐国有两套班子，汉国三公级别的左丞相曹参、御史大夫灌婴，占据济北郡。韩信贵为齐王，麾下两个三公，齐相傅宽在曹参军中，齐大司马丁复在灌婴军中。
这又是张良的驭将之术，张氏三代辅佐六位韩王，不知驾驭过多少将领。表面看傅宽与丁复都不在韩信军中，丁复也并非刘邦亲信，对韩信没有牵制作用。刘邦给韩信吃了一个大西瓜，韩信似乎只失去一点芝麻。但是后来韩信南下参加垓下之战，曹参与傅宽却没有参战，而是迅速东进，兵临临淄城下。齐国各城邑守军本来就少，再加上傅宽齐相的身份，纷纷开城迎接。
韩信在战场上无人能及，但玩权谋张良才是宗师。
几天后项羽的谋士武涉来到临淄游说韩信，不过似乎晚了一步，刘邦是派太傅张良带着齐王大印来主持册封大殿，武涉却只带了一张嘴来，当然非常被动。
武涉的核心思想是：“霸王尚在，齐王安然无恙。霸王若亡，齐王亦不能保，此唇亡齿寒也。何不三分天下，鼎足而立。”
韩信麾下大多数将领也劝其三分天下，蒯彻便提出一套理论：“大王带震主之威，挟不赏之功。若归楚，霸王不信。若归汉，汉王恐惧。今三分天下，鼎足而立，大王带甲三十万，足可长享一国。臣闻天与不取，反受其咎。”
韩信问道：“汉王待我甚厚，岂可见利忘义，为此悖德之事？”
蒯彻道：“当日张耳、陈馀为刎颈之交，后张耳杀陈馀泜水上，为天下所笑！今大王与汉王情谊，必不能胜过张耳、陈馀之交。”
韩信也知道，理性来说，三分天下是最好。但他永远也不会忘记项羽那轻蔑的眼神，不屑一顾的生态，恨得咬牙切齿。若按兵不动，岂不是顺了项羽，韩信不甘心，因此一直犹豫不决。
而蒯彻担心曹参、灌婴等刘邦心腹杀他，便不告而别。临走写下一封书信给韩信：“人之贵贱在于父祖；忧喜在于容色；成败在于决断。凡事当断不断，反受其乱。”
刘邦称天子后，抓到了蒯彻，却没收杀他。后来刘肥立为齐王，曹参拜为齐相，蒯彻就在曹参门下做门客。蒯彻混的风生水起，到了东汉末年，他的两个后人蒯良和蒯越，都是荆州牧刘表的谋士。
客观来说，韩信灭三秦、西魏、代国、赵国、齐国，迫降燕国，刘邦项羽奉他为天子也不为过，三分天下再正常不过。勇略震主者必危其身，功盖天下者无可为赏。韩信无论倒向刘邦还是项羽，最后必然是悲剧收场。
卢绾取东郡，远征九江
刘邦、项羽、韩信三足鼎立，汉国太尉卢绾与西楚国砀郡长项它在东郡鏖战，这场局部战争，对刘邦和项羽来说，都是输不起的。
卢绾进入东郡时，恰好项羽将项它调到齐国作战，卢绾趁机取了临济等几座城邑，站住了脚跟。项它率军八万从东郡去齐国，连续在田广和田光面前损兵折将，士气低迷，不少人开溜。等回到东郡，还有五万余人。
项它是走深沟，从昌邑以西的定陶渡过济水的。没想到卢绾率军阻击，项它再输一阵，机动兵力大概只剩四万。从此留守濮阳，不敢再出城迎战。卢绾本邀彭越一同阻击项它，可惜彭越自上次在砀郡被项羽击败，元气大伤，数月后兵力仍只有约两万。关键是被项羽的骑兵吓破了胆，再不愿和西楚开战。若彭越与卢绾合兵，项它可能提前几个月就投降了。
随后几个月，卢绾软硬兼施，攻破一些防御薄弱的小城，也有西楚守将开城投降。
四月，卢绾已经控制东郡大部分地方，率军五万兵临濮阳城下。
图-卢绾取东郡
项它的兵力也约有五万，城内两万，城外三万，扎三个大营，呈三角形将濮阳保护起来。
项它如坐针毡，每日都派人去广武涧，催促项羽亲自发兵来援救。项它对项羽兼并其砀郡之兵耿耿于怀，他还给项羽一个期限，若六月之前项羽还不来救，胜败就不能怪他了，一副“你敢不来救，我就敢输给你看”的模样。
项羽确实也有闪击卢绾的打算，可他自知一旦离开广武涧，帐下亲信恐怕十天都守不住，郯公、薛公、终公、大司马曹咎等都是前车之鉴。关键是卢绾深知项羽善用骑兵，他到濮阳战场第一天，就下令深挖壕沟，放置倒刺，布置拒马阵，仿佛首要目的是防项羽骑兵突袭，次要目的才是攻击濮阳。
项羽焦思苦虑，又不能对项它明说不会救，只能好言宽慰，令其固守，称自己随时可能来援。
五月，卢绾一面攻击濮阳城外的西楚军，一面派使臣入城，强调大将军韩信已经控制齐国，不日将和汉王东西夹击霸王。想不到项它不为所动，反而说韩信已经不是汉国大将军，而是齐王，汉王与齐王已经反目。
卢绾与项它互相攻击粮道，卢绾虽然表面上占据东郡大部分城邑，实则各城并没有多少兵力和粮草支持，只能派人到附近村落借粮。
战争持续胶着，汉军每日仍攻击城外西楚大营，但汉军损失更甚西楚军。
六月，卢绾想出一个奇策，既然自己可以派人游说彭越，想必项羽和项它也曾派人去劝降彭越。于是卢绾派出一支千人骑兵队，分成十组，在大野泽往濮阳的途中设伏，专门抓捕西楚斥候或疑似的使臣。
项它果然陆续派人去劝说彭越，不求彭越攻击卢绾，只求其保持中立。项羽也派人给彭越画饼，若其肯发兵攻击卢绾，赐爵大野泽三万户。
卢绾抓到了几波西楚斥候，便令将军卫满，率一万人分数次悄然南下，迂回到大野泽附近。然后打着彭越的旗号，大张旗鼓北上。卫满与彭越有几分神似，而当时诸侯军没有统一的军服，全看旗帜。
项它面容憔悴地站在城头，看见“彭越”出现在不远处，急赤白脸，他知道又到了撤兵时刻。
这次项它南下，作为砀郡长没有屯驻砀郡，因为先前项羽已经接管砀郡。项它直接去了泗川郡彭城，此时项缠已经护送刘太公等人前往广武涧，项它这个柱国兼砀郡长，便是西楚国都城彭城权力最大的人物。
卢绾的军队连番鏖战，无力追击，不过好歹取得东郡，刘邦项羽对峙局面终于迎来转机。
卢绾迅速控制东郡后，并没有急于南下攻击砀郡，从侧翼袭击项羽。刘邦项羽在广武涧对峙，刘邦虽然兵力处于劣势，但修了汉王城，依托广武、成皋等城邑，攻击不足，防御算是勉强够了。
砀郡大小城邑的守将，有的人本身能力不俗，只是不满项它屡次逃跑，现在项羽接管砀郡，防御力大增，成为荥阳一线与彭城后方之间坚固的桥梁。卢绾若辗转攻击砀郡各城，难免兵困城下，被项羽骑兵突袭。卢绾在砀郡和东郡作战九个月，麾下不少将士是项它的旧部，等于在项羽面前打明牌，极有可能遭袭。
刘邦此刻行若无事，没有心急火燎令卢绾增援，兄弟二人英雄所见略同，进行了一次战略大布局。
刘邦改立项羽所立的九江王英布为淮南王，把九江国与衡山国并为淮南国。英布的岳父衡山王吴芮，迁为长沙王，遥封长沙郡、黔中郡。刘邦把项羽所立的临江国拆分了，南郡归自己，其他两郡为长沙国。
经过这次分封，九江王英布遥封为淮南王，所辖郡由两个变三个；恒山王吴芮遥封为长沙王，所辖郡由一个变两个；项羽所立的临江国则从地图上抹去。
七月，汉军兵分两路，卢绾、刘贾率三万余大军从东郡南下，进入砀郡后向东南方向进发，对麾下将士声称要攻击泗川郡的彭城，也就是西楚国的都城。
此举惊出项羽一声冷汗，更不用说逃到彭城的项它了。西楚砀郡、薛郡、泗川郡的守军如临大基地，所有城邑都坚壁清野，丝毫不敢大意。
卢绾到了刘邦的福地芒砀山后，迅速部署，他与刘贾坐镇芒砀山，令将军偃、将军弱、将军施各率一军，齐头并起攻击萧县，震慑此处都城彭城。卢绾又令将军卫满为上将，将军抵为次将，将军陉为末将，准备增援前三路人马。
卢绾虽然与刘邦情同手足，但卢绾麾下这些将军，在刘邦军团中并非主流，卫满祖上是战国卫国人，其他几位都是卢绾从丰县带出来的亲信。西楚国的腹心彭城一带，军民对项氏相当拥戴，几年前彭城之战，项羽三万骑兵隐藏在萧县，联军必经之路上，竟没有一个百姓向刘邦通风报信。
即使刘邦亲征，萧县军民也多站在项羽一边，卢绾的三路先锋，果然在萧县遭到顽强阻击。萧县守将在城外伏兵，抓了几个汉军骑哨，当着三位将军的面，在城头上斩首示众。三位将军怒形于色，试探性攻城，却损失上百人，只好等待后援。
然而汉军并没有后援，卢绾忽然令将军卫满、将军抵、将军陉改变战略，南下淮河北岸的下蔡，却不攻城，而是夺取渡口船只。
图-卢绾定九江郡
等到萧县的汉军也撤走，西楚军才恍然大悟，好一个声东击西，卢绾军已经来到淮河北岸，并且控制了大下上百条船，正要渡淮河攻击九江郡的寿春。
另一路汉军，英布率本部万余人马从荥阳战场抽离，南下穿过颍川郡和陈郡，渡过淮河，兵锋直指王都六城。
为项羽镇守九江郡的是周殷，此人本是项氏家臣，项羽以其为九江相，名为辅佐，实则制衡英布。项羽灭九江国期间，周殷率军迎接项声的大军，他是灭九江国的功臣，同时也是英布的仇人。灭九江国后，项羽令周殷守此地。当西楚大司马曹咎兵败自刭，项羽以周殷为大司马，相当器重。
周殷算是项羽亲信中能力不错的一员，经营九江郡近两年，囤积了不少粮草，防御布置合理，总兵力也不比汉军少。周殷屯兵寿春，原本打算派部分兵力北上增援项羽，谁料卢绾倒是先打过来了。
卢绾是在四个月后才拿下九江郡的，当时灌婴的骑兵南下薛郡、泗川郡，一直打到长江边，连彭城的项它都投降了，刘邦项羽已经签订鸿沟之盟。项羽退兵，刘邦追击，项羽败势已成。接着项羽继续东撤，留守陈城的利几投降刘邦。
图-寿县（古寿春）
卢绾这几个月也做了不少事，汉军把寿春这段淮河数十里的船只都拖到了南岸，项羽绝无可能从寿春渡河南下。卢绾还取得了寿春以南十余个小城，兵力增至约四万。
周殷在寿春不过万余人，困兽犹斗，他明白项羽自身难保，该考虑退路了。周殷虽然高居楚国大司马之位，但项缠离开六城时，安排自己的亲信守城，等周殷在寿春集结兵力打算北上时，六城守将断然拒绝，九江郡内部实际形成了新的割据势力。
周殷与卢绾也是熟人，秘密谈判，双方达成一致。周殷派人与汉使到舒城，命令守城的亲信投降汉军，并开赴六城假装增援，骗开六城的城门。英布军随后杀入六城，屠城复仇泄愤。
随后卢绾、英布率军北上，参与垓下之战，周殷保留军队留守九江郡。
周殷后来做了淮南王英布的大司马，跟着英布起兵反刘邦，真是身不由己，兵败被杀。
灌婴攻薛郡，刘邦项羽以鸿沟为界
英布率军南下后，刘邦立即命陆贾前往楚营讲和，郦食其死后，陆贾便是大汉国第一辩士。
陆贾与郦食其的风格一脉相承，谈判都是以泰山压顶的态势，不可一世。陆贾狮子大开口，对项羽提出五大条件。
第一将刘邦父亲、正妻吕雉等家眷放回。第二将韩王信放回，西楚军从颍川郡撤出，韩王信仍为韩王统治颍川。第三西楚军从九江郡撤出，刘邦所立淮南王英布（项羽所立九江王）进驻。第四项羽军从荥阳一线撤退到鸿沟以东，刘邦项羽以鸿沟为界。第五卢绾、彭越所占的东郡、砀郡部分城邑，项羽不得攻击。
五个条件，只有第一个项羽没什么损失，其他几个都是要项羽割地，这怎能接受。
刘邦和项羽同时向韩信施压，刘邦期待齐王韩信率军从背后攻击西楚国，项羽希望韩信按兵不动三分天下。这年从年初到七约卢绾南下九江郡，韩信都没有发兵，而是忙着整合齐军。如此形势下，项羽还有扭转局势的可能，当然不会同意刘邦这几个条件。
刘邦又派人催促韩信麾下的曹参、灌婴，从侧翼袭击西楚国。
此时齐国四个郡，韩信控制临淄、胶东、琅琊三郡，忙着整编齐军，坐稳齐王之位。而济北郡以泰山为界一分为二，北边是曹参，屯历城，南边是灌婴，屯博阳。
曹参灌婴收降齐军后，总兵力约十万。此前二人惧怕韩信，担心南下薛郡一旦受阻，韩信轻取济北郡，那时候连退路都没有。卢绾北取东郡，南攻九江郡，汉军总体战略空间完全打开，曹参、灌婴下决心脱离齐王韩信，南下攻击薛郡。
在曹参、灌婴看来，最坏的打算是攻击薛郡不利，退路也被韩信切断，即使这样也可以退往东郡，或南下与卢绾会师九江郡。
图-灌婴袭薛郡，丁复南下
公元前203年（西楚霸王项羽四年、汉王刘邦四年、齐王韩信元年）八月，曹参留三万多人守济北郡北部，主要兵力集中在历城，以防韩信突袭。灌婴得曹参增援后，步骑达到六万八千，南下攻击薛郡，兵临首府鲁城之下。
鲁城就是曲阜，春秋战国时鲁国的都城。齐鲁的恩怨贯穿双方八百年历史，从鲁强齐弱，到鲁、齐、纪三足鼎立，再到齐国统一山东半岛，齐鲁之间时而联姻，时而兵戈相向，恩怨情仇说不清理还乱。但是有一个事实，齐国八百年都灭不了鲁国，正是拜地利所赐。
鲁国四周是泰山、鲁山、沂［yí］山、蒙山、尼山，围得像一个铁桶，只有山间孔道可以穿行。公元前256年，长平之战和邯郸之战后，楚国春申君趁赵国衰落，魏国信陵君失去兵权，齐国兵不出国，从南边分几路北上，一年内攻克鲁国全境。
三十多年后秦灭楚，鲁国成为秦朝的薛郡。秦末项梁率军北上，薛郡成为项家军核心地盘之一，楚王芈心封项羽为鲁公，封地就是曲阜及周边城邑。
薛郡不像东郡砀郡那样一马平川，四周除了山脉就是泗水天堑，因此在楚汉相争时期，极少遭到汉军或齐军攻击。卢绾彭越袭击东海郡时，虽穿越薛郡，却并未觅到什么好的机会。
巨鹿之战后，项羽和章邯对峙期间，派宗室项冠、项悍率军一万，南下薛郡，以曲阜为中心，不断蚕食薛郡其他秦军控制的城邑。
项冠作为薛郡长，是封疆大吏，西楚国内部的一方诸侯。项悍地位稍低，统率薛郡的骑兵。
鲁城以北，烟尘滚滚之下，汉军六万余人气势骇人地隆隆杀来。西楚军也达到四万余人，旌旗蔽野，剑戟横空。薛郡长项冠、骑将项悍、将军公杲，横枪立马，率军严阵以待。
项冠和项悍为何不坚壁清野，拒敌于城外呢？项氏内部这些战将，风格完全不同。项梁颇有领袖气质，作战水平也是一流。项羽剽疾轻悍、斩将刈旗，天生的骑兵统帅，缺点是不善用人。项它守强攻弱，是个捡漏好手。项声能力要弱一些，但很有自知之明，用龙且统兵灭九江国。项冠和项悍，是熊虎之将，战场上撞阵冲军，是绝不会退缩的。
现在的形势，若项冠和项悍坚守不出，鲁城或许能守住，但薛郡其他城邑可没有多少守军，势必会被汉军一座座拿下，到时候只剩鲁城一座孤城，只能坐等败亡。
项冠和项悍听说韩信没有来，连曹参都没有来，只有灌婴率步骑来攻，毫不犹豫就出城迎敌。此前灌婴统率骑兵，兵力从来没过万，算是一名骑兵将军，绝对称不上统帅。
项冠和项悍自跟随项梁出兵以来，在彭城击败楚王景驹，后跟随项羽在巨鹿击溃王离军，迫降章邯军，随后占据整个薛郡，六年来大小数十战，无一败绩。汉军除了韩信，其他任何人，在项冠和项悍看来，等于来送死。
然而在韩信的率领下，汉军将领也在飞速成长，灌婴的能力并不比项冠和项悍弱。而齐国大司丁复，更是一位可比肩项羽的骑兵将领。
鲁城之下的这场大战称为鲁下之战，灌婴以丁复为奇兵，潜到战场侧翼，打了西楚军一个措手不及。丁复的骑兵以雷霆万钧的无敌气势，如水银泻地一般，杀进西楚军的大阵。
自韩信在灭代之战中重用丁复，此后就一发不可收拾，几乎每战都率骑兵突袭，次次都立下头功。灌婴起初有些嫉妒，直到与齐王田横决战前，为了拉拢丁复任其挑选骑兵精锐。而丁复在攻灭田横后，也选择站在汉王刘邦这边，留在灌婴军中。
有丁复的骑兵在，战争就简单了很多。汉军击杀薛郡长项冠，俘虏楚将公杲。
项悍率骑兵残部脱离战场，灌婴令骑都尉靳歙率一组骑兵追击。项悍军绕过泰山，跑到济北郡北部，沿着济水跑了一段，再渡过济水，在历城西北方的济阳被靳歙追上，终于丢了性命。
丁复率骑兵主力沿泗水南下，遇城不攻。突袭数百里，攻下取虑、僮、徐等几座毫无防范的城邑。并且渡过淮河，杀至长江北岸的广陵。这一波攻击深入西楚后方，天下震动。灌婴与丁复此举目的，就是营造声势，给广武涧的刘邦赢得谈判筹码。
随后的几个月，灌婴军团所占城邑越来越多，各路降卒也越来越多，其中包括王翳。
王翳是王离的堂弟，是一名郎中骑将，与另一名郎中骑将吕马童相熟。巨鹿之战后，章邯司马欣投降项羽，王翳与吕马童都在章邯麾下。好畤之战，吕马童投降汉军，王翳却东逃入司马欣阵中。不久彭城之战，司马欣反水投降项羽，王翳无法接授项羽，便率一百多亲信在西楚国腹地辗转多地，最后在下邳建立自己的大本营，经过两年多的发展，已经有骑兵两百多，步兵上千人。在吕马童引荐下，王翳放下高傲的姿态，投降灌婴。
此后灌婴军攻城略地，逐渐孤立彭城，为刘邦营造有利形势。
得知灌婴在鲁城之下取得大胜，刘邦再命侯公前往楚营讲和。信中用词比陆贾谦逊了许多，写道：“吾二王相争数年，经七十余战，白骨暴野，积尸如山，有父母之心者，独能忍乎？不如以鸿沟为界，各定疆宇，罢兵息战，不失兄弟之情，尚存怀王之约，使百姓安于枕席，将士以安妻子，勿徒为苍生苦也。”
文字还是这些文字，但形势和一个月前发生了巨大改变。灌婴不理韩信军令，出兵南下。丁复则一通狂飙突进，杀得各地西楚军措手不及。项羽自己知自家事，项它、项声这些项氏封疆大吏，都是不成器的，一个闪失可能就会把彭城弄丢，只有自己回到彭城，才可稳定局势。
项羽还真是吃软不吃硬，便打算顺势罢兵，为表诚意，命部下将刘太公、吕后送回汉王城。
公元前203年（西楚霸王项羽四年、汉王刘邦四年、齐王韩信元年）九月，鲁下之战一个月后，项羽、刘邦定下和约，楚、汉两国以鸿沟一水为界。鸿沟之东属楚，鸿沟之西属汉。
图-刘邦项羽以鸿沟为界
刘邦项羽以鸿沟为界，项羽在三川郡、砀郡、颍川郡、陈郡都要割让土地，可以说处处让步。
三川郡，项羽本来占据三川郡东部荥阳、敖仓等地，这里是用时两年，以十几万大军生命为代价才打下来的，让出去当然可惜。
砀郡，西部大梁等少量地盘属于鸿沟以西，被迫让出。
颍川郡，项羽全部让出，释放韩王信，颍川仍为韩国，紧邻鸿沟。
陈郡，项羽让出鸿沟以西约2/3地盘，只留鸿沟以东部分，包含鸿沟上的陈城。
盟约签订后，项羽领兵撤离广武，起程东归，却并没有从砀郡回泗川郡，而是沿鸿沟去东南方向的陈城，那里由心腹陈公利几镇守。项羽定下一个迂回战略，先从颍水进入淮河，灭掉九江郡的卢绾部和英布部，然后沿淮河到泗川郡南部，从南往北打，灭掉灌婴部。
然而刘邦不但没有撤兵，还亲自率军尾随西楚军，伺机给项羽致命一击。此时卢绾在九江郡的卢绾军、薛郡和泗川郡的灌婴军，都占据上风，刘邦的战略意图很明显，就是拖住项羽，拖一天汉军的优势就大一分。
项羽频频派人去汉营，指责刘邦背约，刘邦则说并无背约之意，紧随其后不过是想接手陈郡东部地盘。
项羽当然不相信刘邦，他一面下令各军，准备回师彭城，实际却准备在鸿沟以东亲自伏击刘邦。项羽明白，只要刘邦倒了，刘邦帐下这些卢绾、曹参、灌婴等，立刻就分崩离析，各自为战，没人有资格挑战霸王。但是项羽不能直接下令伏击，因为楚汉两方营中，都有大量对方的间谍，楚汉相争也可以说是楚国人的内战。
公元前203年（西楚霸王项羽四年、汉王刘邦四年、齐王韩信元年）十月，项羽退兵陈城，取得大量补给。刘邦则率军越过鸿沟，屯兵阳夏，在城外连营修筑壁垒，以防项羽反击。
项羽虽早预料刘邦会渡过鸿沟，但事情真的发生，还是忍不住大骂：“刘季反复小人，与寡人签订鸿沟之约，一时得志，却负盟背约，欲与我决战。不杀此匹夫，誓不班师！”
项羽阻击汉军的地点，设在陈城以北的固陵，他令钟离眛率一支步兵精锐隐藏在城内。刘邦麾下将士几年来一直处于防御态势，如今追击西楚军，士气高昂，将尉气充志骄，士卒得意忘形。
固陵城下，汉军先锋将士看到城头上仅有寥寥数人，人人斗志昂扬。
汉军将领下令稍作休整，打算一鼓而下。然而先锋将领的战马忽然不安起来，连连仰首长嘶，其他的战马也是一样，或蹬腿欲跑，或升颈长鸣。原来大批骑兵在十几里外奔腾而来，引起地面轻微震动，战马对地面的感知比人类强太多了。这位将领忽然想起彭城之战项羽来无影去无踪，大喝道：“拒马阵，快布拒马阵！”
可惜为时晚矣，汉军先锋阵形单薄，立即就被冲破，后队却奋不顾身去补防，一时间人仰马翻，血肉横飞。项羽因恨刘邦无信，怒不可遏，乌骓马风驰电掣，霸王戟破空而出，杀得汉军人仰马翻。
刘邦闻项羽就在前方，立即调兵遣将，以优势兵力逐渐逼近固陵，大战一触即发。
汉军对项羽的骑兵早有准备，每个百人队都配备数个拒马，还有十几个长钩，专门针对马腿下手，导致项羽的战骑损失很大。当战争进入胶着时，钟离眛从城内率步兵精锐杀入战团。不久后季布等将率军从陈城赶到，西楚军开始占据主动。
汉军抵敌不住，全面后撤。刘邦逃回阳夏，进入壁垒，挖深堑坚守不出，心情就像掉进了冰窟窿。
项羽的骑兵也遭遇重创，三万亲兵的三万余战马剩不到一半，骑兵没有战马就是步兵，攻击力不可相提并论。
项羽骑乌骓马亲临阳夏，对麾下将尉训话道：“寡人自会稽起兵，身经三百余战，所向无敌，天下诸侯，莫不俯首归寡人。今刘季匹夫，不过洗颈待宰尔。”
次日清晨，一支骑兵突然就出现在了东边地平线上，正是灌婴麾下首席骑兵大将丁复统率的精锐，在陈郡的颐乡扎营，像一头猛虎，虎视眈眈狮群捕大象。项羽深知己方刚经大战，人困马乏，则对方以逸待劳，若此时交战必然吃亏。
项羽传令回师陈城，一个多时辰，西楚军人马如风卷云退，队形严整，徐徐退去。刘邦率诸将在壁垒中，远远瞧见西楚军撤兵，长舒一口气。
十一月，项羽退守陈城，他耽误了一个多月，坏消息不断传来。
东线方向，灌婴见彭城难下，便东进下邳，与项声的一支新军遭遇。汉军击溃西楚军，项声再次南逃会稽郡，汉军斩首郯公、薛公，取下邳。
南线方向，镇守九江郡的西楚大司马周殷打算投降卢绾，其麾下有人快马报之项羽。
此时留给项羽的时间真的不多了，他放弃沿颍水、淮河攻击九江郡的战略，由于九江郡形势突变，他能力再强也必然深陷战场。项羽打算立刻东进，攻击灌婴军，解围彭城。
项羽认清现实后，反倒放下包袱，立刻东走。陈公利几是项氏家臣，在项羽面前拍着胸脯保证，将与陈城共存亡，城在人在，城破人亡。
项羽率军离开刚走，刘邦在丁复骑兵的掩护下，逼近陈城。
利几象征性守城一天，次日便开城投降，但仍保留军队，镇守陈城。项羽最大的弱点就是任人唯亲，韩王郑昌、塞王司马欣、大司马曹咎、陈公利几等，没有一个能打的，更不用说令尹项缠、砀郡长项它、会稽郡长项声、薛郡长项冠这些项氏封疆大吏。
如果陈公利几能迟滞汉军几天，项羽可能就率军逃回江东，也不会有垓下之围、乌江自刎，日后就能东山再起。可惜利几直接开城投降，汉军不但减少了伤亡，还获得陈城不少物资，最重要的是没有耽误追击时间。刘邦因功封利几为颖川侯，不过几个月后借故杀了这位侯爷。
项羽没有直接回彭城，而是率军东走城父，进入泗水郡，打算去东海郡南部，收东阳甯君陈婴之兵。再不济还可退回江东，经略会稽郡、鄣郡，以图东山再起。
陈婴在秦末到楚汉之际，简直是一股清流，他在陈胜起兵时，便以东阳为中心，统兵两万多，先后投在楚王景驹、上将军项梁、楚王芈心、霸王项羽麾下，项羽为对付义帝芈心，拜陈婴为上柱国，仍占据东阳附近十几个城邑，兵力三四万。
项羽一直忙于和齐国与汉国作战，陈婴虽不愿派兵增援，但也兢兢业业为西楚输送了不少粮草，是以项羽一直未能兼并陈婴军。流水的帝王，雷打不动的陈婴，此刻陈婴当然不会救援项羽。垓下之战后，陈婴率部投降刘邦，封堂邑侯，食邑1800户。
项羽从陈城东撤的几天内，战场形势变化疾如旋踵，如白云苍狗。
东线方向，灌婴军分兵出击，连下薛郡和泗川郡的留、薛、沛、酂、萧、相、苦、谯等城邑，彭城一天天孤立。彭城守军中也有一些人与汉军有千丝万缕的联系，士气低迷，人心思和。
项它在绝望中率数万人开城投降，刘邦称天子后，封项它为平皋侯，食邑580户。按理说项它以西楚国都城率数万人投降，封个2000户也不为过，但此时项羽已经败了，如果在卢绾取东郡时便投降，那封邑肯定远大于580户。
南线方向，西楚大司马周殷投降汉太尉卢绾，九江郡并入汉国。英布率军杀入六城，屠城复仇泄愤。项羽所立的九江王英布，正式成为刘邦所立的淮南王，包括九江郡、庐江郡、衡山郡。
刘邦军人数比项羽稍多，仍亦步亦趋紧随，不断消耗西楚军后队的骑兵，项羽东走如鹅行鸭步，速度很慢。
图-垓下之战
过了几天，项羽得知齐王韩信和梁相彭越率军南下，索性放慢脚步休整，打算与诸侯军决一死战。
为了对付项羽，刘邦不断派人催促梁相彭越和齐王韩信出兵。彭越主要是惧怕项羽报复，现在看项羽兵败的态势已成，蠢蠢欲动起来。韩信占领齐国大小城邑，招兵买马，经过一年左右布局，完全掌控齐国除济北郡外的三郡，兵力达到三十万。
刘邦给梁相彭越开出的条件，立为梁王，封地是睢阳以北至谷城，几乎是把战国末期魏国旧地都封给彭越。至于韩信，更是加封陈城以东至大海之地，等于在齐国的基础上，增加薛郡、东海郡、泗川郡、陈郡的部分地盘，所控区域的人口与汉王刘邦不相上下。
随后彭越开始攻击西楚砀郡的城邑，韩信则统率三十万齐军南下。
此时项羽对刘邦处于败势，韩信最好的选择，或许是帮助项羽稳住阵脚，保持黄河以南三足鼎立态势。韩信甚至可以北上赵、燕，扩大地盘，做三足中的最强者。谁知韩信人生最大的目标，就是有朝一日和项羽在战场上一决胜负，他永远忘不了项羽那轻蔑的眼神，不屑一顾的神态。这次韩信若不出兵战项羽，以后或许再无机会，那才是终生遗憾。
垓下之战，韩信十面埋伏，项羽乌江自刎
公元前203年（西楚霸王项羽四年、汉王刘邦四年、齐王韩信元年）十二月，霜华一白，北风甚紧。这年刘邦53岁，项羽29岁，韩信25岁。
项羽率军十万，来到垓下（今安徽省蚌埠市固镇县濠城镇），在沱河南岸扎营。此处高岗峻岭，前有掩伏，后有遮蔽，中间沱河穿过。西楚军战马只剩数千匹，行军途中队伍拉得比较长，再加上项羽目空一切，未把联军放在眼里，便在垓下休整，准备一举击溃联军。
汉王刘邦、齐王韩信、梁相彭越、汉太尉卢绾和淮南王英布也陆续率军赶来，形成包围圈，联军足足六十万。垓下周边数十里，双方营垒三百多个，昼则旌旗蔽日，夜则火光烛天。
图-垓下之战时形势
汉王刘邦命太傅张良到齐王韩信大营，赏赐羊酒犒劳。张良奉上汉王大印，请韩信为统帅，韩信拜领。
刘邦与韩信两方人马，在一座丘原上相遇，勒马停下。
韩信只有25岁，麾下如孔聚、陈贺、陈豨、彊瞻、程黑、赵将夜、卢罢师、卢卿、蔡寅、杜得臣、高邑等将领，顶盔掼甲数十人，都是青壮年，人人朝气蓬勃，雄姿英发，足见兵强马壮，气吞山河。刘邦与太尉卢绾都是53岁，帮刘邦执掌兵事的郦商年龄更大，猛将樊哙也接近不惑之年，对比之下，与人英雄迟暮的感觉。
刘邦握着韩信双手道：“好！齐王没有辜负寡人对你的期望。”
韩信点头致敬道：“臣日夜感怀大王知遇之恩。”韩信自称“臣”，确实发自肺腑感谢刘邦知遇之恩。
刘邦韩信没有过多寒暄，两人率众登上高台。齐王韩信环视诸侯联军阵容鼎盛、旗帜飘扬，目光闪烁生辉，心情难以言表。此前灭三秦、西魏、代、赵、齐，迫降燕国，垓下一战如能击溃西楚霸王项羽，他的战绩肯定会超过白起、王翦。
太尉卢绾试探问道：“齐王有把握将霸王困死此间吗？”这一问自然是代表刘邦，有些话刘邦不能直接讲，否则显得自己小气，卢绾与刘邦是“桃花潭水深千尺”的兄弟感情，刘邦想什么卢绾心知肚明。
韩信指着眼前的开阔地道：“垓下一带，北川河，南山陵，中间良田万亩，正是天生一战场也。”
在十多位将领众星捧月下，韩信对诸侯联军做出了部署，有刘邦压阵，诸将依计而行。
图-垓下之战
首先是三十万齐军，兵分三路围攻霸王。韩信居中，将军孔熙为左翼，将军陈贺为右翼。诸侯军方面，韩信令彭越的六万人马屯兵沱河以北，只要阻击试图渡河的西楚军即可。刘邦、卢绾、郦商、英布，统十万兵在韩信军身后，作为中军树立大旗。刘邦军中分出八万，由周勃统帅，为左后军，随时接应齐军。柴武统率西楚降卒大军，约五万余人，为右后军。最后是灌婴的骑兵，在战场外围穿插，既可增援齐军，又可击杀逃跑的西楚兵。
孔熙与陈贺二人，此前也拜过将军，谁也没料到，在韩信眼中，二人与曹参、钟离眛是一个级别的，因此正面强攻项羽的大任，由韩信与此二将分担。韩信这是拿齐军血拼西楚军，诸侯军绝不会有异议，人人首肯心折，甘心听命。
汉军当中，按照官职来说，汉王刘邦、太尉卢绾、右丞相郦商，各自指挥一支步兵，是比较合乎情理的。但在韩信眼中，他们三人也就是三个臭皮匠，算上一蹶不振的淮南王英布，都只配策应自己的主力大军。
周勃此前在三秦之战中大杀四方，灌婴则在灭西魏、代、赵、齐的战争中立功无数。但在韩信眼中，自己挥剑成河，周勃、灌婴顶多算那把剑，这种兵器麾下还有一大把。（曹参留在齐国，正率军进入临淄城，抄韩信后路）
至于蒲将军柴武，作为巨鹿之战楚军第三号人物，能力不俗。但在韩信眼中，刘邦心怀芥蒂，只用他做招牌去控制西楚军降卒，当然也指望不上。
垓下一带多良田，灌渠纵横交错，但沟不深，冬天也没有水，只能稍微迟滞对方行进速度。韩信令大军迅速将灌渠挖宽挖深为壕沟，共有大壕沟十纵十横，中间还有无数密布的小壕沟，称为十面埋伏之阵。韩信将三十万齐军都隐藏在壕沟里，外围地面上的营垒，才是刘邦、周勃和蒲将军统领的军队。
