BDO研究院报道：10月28日晚，华峰化学发布资产收购停牌公告。
根据公告，华峰化学(002064)正在筹划发行股份等方式购买华峰集团持有的浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司（以下简称“浙江热塑”或“TPU”）100%股权以及华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华共同持有的浙江华峰合成树脂有限公司（以下简称浙江合成）100%股权。
本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。华峰集团为华峰化学控股股东，尤小平为公司实际控制人，尤金焕、尤小华为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。
11月2日，华峰化学发布发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案的公告。
公告显示，华峰化学拟向华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华发行股份及支付现金购买其持有的华峰合成树脂100%股权；拟向华峰集团发行股份及支付现金购买其持有的华峰热塑100%股权。本次交易以发行股份及支付现金的方式支付交易对价，鉴于本次交易相关的审计、评估等工作尚未完成，相关资产的评估值及交易价格尚未确定，股份与现金对价支付比例尚未确定。
本次交易属于同一控制下的聚氨酯行业并购，华峰化学与华峰合成树脂、华峰热塑同属于聚氨酯产业链，产品应用于聚氨酯制品的不同细分领域。本次交易前，上市公司主要从事氨纶纤维、聚氨酯原液、己二酸等聚氨酯制品材料的研发、生产与销售，华峰合成树脂主要从事革用聚氨酯树脂的研发、生产和销售，华峰热塑主要从事热塑性聚氨酯弹性体的研发、生产和销售。
本次交易是上市公司拓宽业务领域，实现长期可持续发展的重要举措，通过收购华峰合成树脂、华峰热塑，上市公司实现产业链整合延伸，进入聚氨酯行业中的革用聚氨酯树脂、热塑性聚氨酯弹性体领域，丰富了上市公司业务类型和产品线，有助于提高上市公司抗风险能力、盈利能力和可持续发展能力。
本次交易完成后，华峰合成树脂及华峰热塑将成为上市公司全资子公司。华峰合成树脂、华峰热塑所在的革用聚氨酯树脂领域及热塑性聚氨酯弹性体领域前景广阔，经营业绩良好。通过本次收购，上市公司将扩大收入规模，提升盈利能力，公司价值将得到提升，有利于提高对广大中小股东的回报水平。
华峰合成成立于2008年4月，是国内聚氨酯树脂行业的主要产销企业。公司专注于聚氨酯树脂的研发、生产和销售，在浙江、广东建有两大生产基地。公司构建了行业内为数不多、品类齐全的聚氨酯树脂产品体系，可为汽车、家居、纺织、鞋服、胶黏剂等多领域提供解决方案，其中在鞋类上主要用于制作鞋面。上市公司产品聚氨酯鞋底原液主要用于制作鞋底，在应用领域上，下游鞋类客户可能存在一定重合。
华峰热塑是华峰集团全资控股子公司，成立于2008年8月份，是一家专业从事热塑性聚氨酯（TPU）产品研发、生产、销售的新型环保型企业。浙江热塑产品畅销国内、远销海外，销售区域覆盖浙江、江苏等全国20多个省市，同时销往韩国、印度等多个国家及区域。截至2023年，浙江热塑总资产超20亿元，产能规模达30万吨，拥有国家授权专利35件，持续成为国内主要的TPU供应商。TPU主要应用于中高档合成革、电缆、各类高强度要求的管材以及具备高弹性、高强度、防水功能的复合服装面料，小部分用于功能性要求较高的专业运动鞋大底。在应用领域方面有所不同，但下游鞋类客户与上市公司可能存在一定程度的重合。
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