中国版英伟达：摩尔线程
特朗普之后的制裁预期更强，美国加速围堵，只有加速自主可控一条路。
国产GPU独角兽摩尔线程已完成股改，近期将启动上市辅导，是一家以全功能图形处理器（GPU）芯片设计为主的集成电路高科技公司，其创始人张建中曾担任英伟达全球副总裁、中国区总经理。去年搭建了首个国产全功能GPU千卡智算集群，万卡智算集群正在攻关。
2022年中国AI芯片英伟达市占率约为85%，国产厂商市占率处于极低水平。目前国产化率只有3%。自主可控的大环境下，国产GPU产业迎来总量和份额双提升机遇，部分厂商有望爆发式增长。
半导体产业链复苏势头持续超预期：
受益于中国市场扩产及AI的持续高增需求，SEMI预计2025年全球半导体设备市场将实现17%增长至1280亿美元。多家半导体设备企业均已公布2024年三季报。从业绩表现来看，国内半导体设备企业在今年第三季度普遍呈现稳步增长态势。
2024年8月全球半导体销售额为531.2亿美元，同比增长20.6%，环比增长3.5%，连续10个月同比增长，创历史新高。根据SEMI的预计，2025-2027年全球300mm晶圆厂设备支出将首次超过4000亿美元，其中中国将保持第一的地位，投资额超过1000亿美元。
全球扩产有望重回爆发式增长
根据 SEMI 2024 年 9 月 26 日最新发布的报告来看，全球 300mm晶圆厂扩产有望重回爆发式增长。全球范围内，300mm（12 寸） 晶圆厂设备支出主要是由半导体晶圆厂的区域化以及数据中心和边缘设备中使用的人工智能 (AI) 芯片需求不断增长推动的。
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