展望热点延续
近期热点品种
热点题材解读
一、 光伏,中国光伏行业协会微信公众号发布文章称, 0.68元/W的成本已经是当前行业优秀企业在保证产品质量前提下的最低成本。中标合同必须是高于成本。在普涨的背景下,短期有利好催化剂的方向有望表现更好。中节能2024年度光伏组件框架协议采购开标,最低价及均价较9月中旬均有上涨;美商务部拟部分撤消中国光伏电池的反倾销税和反补贴税,看短期持续反弹。
二、低空经济,10月18日第二届全国低空经济(苏州)产业创新博览会,此外香港大力支持低空经济发展。预计达不到主线级别。市场预期管理层设立针对低空经济的新部门,板块异动。后市博览会不断,部分个股有望持续炒作。不具有太强的主线低位,但个股层面预计仍有反复。
三、国产芯片/信息安全,中国网络空间安全协会官微发文指出,英特尔产品漏洞频发、故障率高、可靠性差,建议对英特尔在华销售产品启动网络安全审查。因为制裁,余承东提到即将推出纯血PC,旗下的擎云、鲲鹏、昇腾系列相关个股有望继续是市场焦点。人气股台基股份、上海贝岭走势强劲。
四、大胆资本,深圳发文表示到2026年力争形成万亿级政府投资基金群、培育“大胆资本”。名词较为新颖,落地可以为深圳本地、创投企业,预计短期能发酵
五、华为概念,国产替代以及国家安全的核心落地方向,还没兑现预期包括MATE70发布、910C发货、纯血鸿蒙PC,预计将反复
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