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某客户为基金投资管理公司，每季度均要开展填报及审批业务，但原系统面临效率低下、操作不便等问题。为满足监管要求，公司通过苍穹重新开发了填报系统，并通过苍穹业务流和工作流，优化了原有的流程——通过业务流流转各部门数据并汇总进入工作流，通过工作流处理多层级的复杂审批，从而实现了多数据源汇总及联合审批的高效填报方式。
本期带你深入学习这一案例，一起看看吧~
业务背景
某客户是一家基金投资管理公司，每季度需要向有限合伙人（LP）上报大量投资数据。原有的投资管理填报系统仅支持单一线路的填报与审批，流程较为固定，由单一用户完成所有步骤，且技术框架陈旧，填报交互体验一直受到用户的诟病。例如，业务员在填报“当期政府基金”时，需要获取“上期基金”数据，每次填报时非常的麻烦。此外，系统运行速度慢，经常出现报错；对于一些临时和紧急的需求，供应商也无法及时响应。这些因素导致该系统越来越无法满足行业监管部门对政府投资基金精细化、规范化更高的管理要求。
鉴于此，构建一套全新系统势在必行。基于苍穹构建的新系统需满足两点核心诉求：
1. 提升填报易用性：根据填报业务场景优化填报交互设计，提升填报体验。
2. 提升填报时效性：填报期窗口期短，因此需要考虑设计填报、审批填报、部门审批整体流程的效率提升。
解决方案
为了解决客户的业务诉求，本方案通过流程服务云的“业务流”+“工作流”功能，实现了填报业务的全自动流转。
1. 通过业务流、工作流、下推规则等功能，实现填报期的数据同步，通过全自动获取数据，实现流程的自动化和各部门之间的高效协同，做到流程清晰，全程可追溯、可补偿、可感知。
2. 通过定时生成填报期数据来生成待办信息给各个填报组织的填报人员，实现事找人，通过待办来处理下发任务。
关键步骤及效果展示
1. 填报业务每季度的1-20日进行，填报开始前10天，通过调度自动触发业务流程，将“上期基金”数据同步到“当期基金”。以二季度为例，在6月20日，通过业务流启动条件，使用插件调用调度计划，自动触发业务流，如下图所示：
调度作业界面
将主数据A表、B表、C表，通过业务流+BOTP关系自动转换生成A1表、B1表、C1表，等数据生成完成后，通过插件自动将B1表、C1表的数据同步到A1表中，然后流转至“基金审批工作流程-子流程”，如下图所示：
填报业务流程
基金审批工作流流程-子流程
2. 业务员收到待办任务，仅需填写或修改个别数据就可以提交审核。
业务首页
填报内容包含6大模块，如下图所示：
填报界面
填报完成后进行数据的复核审批，随后数据回流至主数据，确保不管是哪个子基金拉取数据时都是最新的数据，最后进行当期整体填报的分析、统计等工作。
方案的可推广价值
业务效率的提升
相比旧系统，完成填报时长缩短40%，审批效率提高30%，研发时间缩减40%，问题排查速度提高60%。具体包括：
过程可监控：通过业务流程图，可实时监控运行结果，过程中遇到问题时有报警机制，修改后可激活继续运行，运维体验佳。
全自动流转：从启动、同步到生成任务，实现全自动流转，简化了填报工作过程，缩短了填报的周期。
事找人：整个业务过程中，干系人仅需要关注自己的待办任务，真正实现事找人。
2. 业务管理能力提升
业务流实现了横向多单据的业务拉通，工作流实现了纵向的单据审批管理，两者无缝结合在一起，实现了基金填报业务的纵横管控和流程沉淀。
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