大家好，转眼已经7月，今年已经过去一半多的时间了。今年市场比较极端，包含3次股灾，退市加剧，基金腰斩等巨变。最近更是持续缩量、延续性差，上证指数直接周线8连阴。
常言道5穷6绝7翻身，7月是有反弹预期，底部是一个区间，不是一个点，需要靠市场逐步走出来的。
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今天市场盘中也出了利好，对于转融通和量化交易规则继续限制，包括未经证实的“中国版禁止做空”，加上国家队持续扫货中证1000ETF，北上资金时隔数月后第一次买入140亿+，也算是给下周的会议提前送上一份大礼。
热点板块及龙头个股
热点1：半导体
荷兰Asml总裁来中国，估计未来会有合作订单产生。
另外半导体的逻辑：一直是国产替代，国产替代进程势不可挡。
园长一直很看好的设备龙头---北方华创，今天暴力拉升，直接涨停。牛不牛！
热点2：AI分支-CPO
目前AI里面最强的是CPO分支，剑桥科技持续加速，带动板块中际旭创上攻。
还扩散到了数据资源+语料方向，中国科传在小圈子里很早就低吸了，如果能拿到现在也是吃大肉了。
热点3：新能源等赛道
比亚迪年报亮眼，这个业绩是预期内的。所以今天基本没啥波动。没有资金来入驻。
现在市场担忧的是未来新能源的增量，这才是核心问题。炒股超预期，预期悲观，但是股价超跌，未来虽可能会涨，但需要时间震荡，目前也没有整体性机会。
另外新技术方面：锂矿价格一直在狂跌，那么钠离子电池的性价比就低很多了。
1、消费电子：苹果iPhone16备货目标上调至9000万部。AI创新将推动硬件的升级以及换机周期。重点关注：德赛电池（电池龙头）；立讯精密（大市值龙头）；领益智造（前市场中军）2、铜缆连接：英伟达GB200量产在即，单GB200 NVL72机架共使用超5000条总长度超2英里铜缆；cable部分价值量大概9.8万美元。重点关注：神宇股份（20cm领涨龙头）；沃尔核材（历史新高，股性活跃）3、PCB和CPO：受益于英伟达持续反弹，估值同步提升。重点关注：胜宏科技（20cm领涨PCB龙头）；沪电股份（历史新高，机构重仓）；新易盛、中际旭创（历史新高，业绩高增）4、芯片：国家大基金3期入股，存储芯片等还有涨价预期。5、整车：北汽蓝谷与华为合作的享界S9可能8月上旬上市，对标赛力斯。北汽蓝谷，市场短线流动性抱团核心。北汽蓝谷技术图形是大市值和大成交中少有保持不错的。5大龙头板块，助力市场反弹！多关注历史新高的个股，希望这一波能持续的更久一点。操作手法
热点1：半导体
荷兰Asml总裁来中国，估计未来会有合作订单产生。
另外半导体的逻辑：一直是国产替代，国产替代进程势不可挡。
园长一直很看好的设备龙头---北方华创，今天暴力拉升，直接涨停。牛不牛！
热点2：AI分支-CPO
目前AI里面最强的是CPO分支，剑桥科技持续加速，带动板块中际旭创上攻。
还扩散到了数据资源+语料方向，中国科传在小圈子里很早就低吸了，如果能拿到现在也是吃大肉了。
热点3：新能源等赛道
比亚迪年报亮眼，这个业绩是预期内的。所以今天基本没啥波动。没有资金来入驻。
现在市场担忧的是未来新能源的增量，这才是核心问题。炒股超预期，预期悲观，但是股价超跌，未来虽可能会涨，但需要时间震荡，目前也没有整体性机会。
另外新技术方面：锂矿价格一直在狂跌，那么钠离子电池的性价比就低很多了。
目前短线打板目前做的比较少，市场就那么几个涨停，尽量不要吃到天地板的票，容易影响心态，有利润就跑。
中线仓位类似于PCB和CPO，有机构仓位托底，预期中报有业绩的，底仓不动，机动仓来回做T。创业板的潜伏股，低吸---拉高，做短差价为主，创业板的波动比较高，对应的仓位也低一点。![]()
最后贴一张图给大家信心，2024年是熊转牛的一年，美联储即将降息，降息周期来临之时，就是A股转牛开始，加油，不要倒在黎明前！
