这几天题材轮动很快，昨天还在拉新能源汽车和消费电子，今天转头切回光伏，topcon，HJT，钙钛矿，储能集体拉升。
明天可能又回到消费电子，毕竟消费电子重要发布会9月7日苹果新品发布的预期利好还未兑现。
最近不断传来储能利好：
1、德阳飞轮储能技术装备基地亮相
2、8月31日到9月2日，“第二届中国国际储能展览会暨第九届中国国际光储充大会”将在苏州举行。
近年来，光伏装机量上来了，但是想要能源供应稳定，减少拉闸限电的情况，储能是关键，需要光储一体。因为光伏发电需要光照受气候环境影响大，所以需要储能在光照好的时候把多余电量储存起来，在光照不好的阴天和晚上使用，所以在光伏装机量上来的同时，储能即是下一个战场。
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近日欧洲天然气价格飙升至夏季平均水平的约15倍，美国天然气期货价格创下2008年来新高。
欧洲能源危机加剧，电价上涨背景下，为保障能源安全、降低生活成本，能源对外依赖程度高的国家，居民侧安装光储系统的趋势不可逆。
随着欧洲能源危机的发酵，除了光伏储能受益于能源替代外，还有另外两条分支也将受益：
1.直接受益于海外涨价的能源品种，主要包括煤炭和天然气，尤其是有近期价格快速上涨的天然气板块今天领涨，有海外业务的公司近期持续上涨。
2.上游能源紧缺引发的供给受限的品种，包括化工领域的维生素A、氯化钾、维生素E、甲酸、MDI、TDI、蛋氨酸、环氧丙烷等，以及金属领域的精炼锌、精炼铜、电解铝、工业硅等。其中全球产能占比最高的维生素A（占比50%）近期大涨。
如：欧洲蛋氨酸产能全球占比接近30%，是全球重要的蛋氨酸供应基地，天然气短缺或将影响全球蛋氨酸供应。
国内维生素龙头企业新和成（1w吨VA+2w吨VE油）、浙江医药（5000吨VA+2w吨VE油）以及国内蛋氨酸龙头安迪苏（49万吨蛋氨酸）
