刚刚公布的数据显示，美国二季度实际GDP年化季环比初值为-0.9%，连续两次录得负值，这意味着美国经济陷入技术性衰退。
市场受到震动，美债收益率直线跳水，美元快速走低，美股高开低走，熊市行情，只能好一天，对A股影响不大，A股一直在要变盘，多次向下都被一股莫名的资金承接住了，牛是真牛。但不能掉以轻心，因为向上也很难，这个位置持仓不要超过五成。
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今天盘面最强的是泛科技概念，实际上就是高低切换，PCB、半导体、消费电子等板块大涨！科技股低迷太久，终于酣畅淋漓了一把。半导体板块大涨3.33%，通富微电、大港股份、骏亚科技、东晶电子、福蓉科技、中京电子、露笑科技等涨停。
消息面上，美国国会参议院周二通过了一项520亿美元的投资法案，旨在补助美国国内的半导体芯片生产！市场预测国内也会出台类似刺激计划，所以半导体和国产芯片反弹都比较不错。
消费电子也久违爆发，主要还是苹果14要发布，果链的立讯精密，蓝思科技、闻泰科技等纷纷大涨！龙头胜利精密，行业龙头歌尔股份。
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投资机会：
1、新能源汽车：22年上半年新能源汽车产销累计分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍。22年6月产销分别完成59万辆和59.6万辆，均创历史新高。
景气度：IGBT供需维持紧缺至23年后；22Q2海外大场交货周期仍高达50周左右，IGBT交货能力比最大已拉至2:1；显示IGBT需求仍旺盛，供给端新增有限，供不应求情况或将延续。
国内功率企业碳化硅MOS积极布局，0-1突破蓄势待发，借鉴海外路径，碳化硅均为IGBT企业的产品升级，国内IGBT企业将打开第二成长曲线。
相关企业：
1.斯达半导：公司车规级 SiC 模块在新能源汽车行业开始大批量装车应用
2.士兰微：公司已完成车规级 SiC-MOS器件研发，正做全面的可靠性评估，将要送客户评价。
3.扬杰：公司现已成功开发并向市场推出SiC模块及650V SiC SBD、1200V系列SiC SBD全系列产品，SiC MOS已取得关键性进展。
4.新洁能：1200V 新能源汽车用 SiC MOS 平台开发进行顺利，1200V SiC MOSFET 首次流片验证完成。
二、储能
一是会议新增强调要“加大力度规划建设新能源供给消化体系”，这个从字面上理解，第一个联想到的，利好储能
如果从概念准确度定义，“新能源供给消纳体系”这个新概念，最早出现于今年1月政治局的碳中和学习中，当时提出：要加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。
所以，这个对风、光、电、特高压、储能等方向，都是利好。
