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本期要点：特朗普当选意味着什么？
你好，我是王煜全，这里是王煜全要闻评论。
最近，全球最关心的事情莫过于11月5号就有最终结果的美国总统大选，谁将在明年入主白宫，其结果无疑会对全球的经济、地缘政治、贸易、金融等各个方面产生深远影响。![]()
2016年，特朗普上台，随即掀起了出乎所有人意料的贸易战。2020年拜登上台，贸易战不仅没有减弱，科技战还愈演愈烈，民主党还热衷于搞地缘政治，这几年世界局势明显复杂了许多。2020年大选，当时很多人认为特朗普赢定了，因为他确实为美国取得了实实在在的利益。但我在当年美国大选一周前举办的前哨大会上，公开预测了拜登将会获胜。第一，大选预测网站538的数据表明特朗普的胜算并不大。第二，很多美国人厌倦了你死我活的斗争，希望美国重新回到团结和合作的道路上，他们是为了团结而支持民主党。第三，也是最关键的一点，民主党有大资本的支持，当时特朗普与中国的贸易战让美国大资本始料未及，损失惨重。今年，前哨大会将在11月9日举行，届时大选已经结束，因此，这次改在要闻评论里，提前一周对大选结果进行预测。虽然今年选情波谲云诡，但我的判断却一如既往的明确，而且越接近投票日就越坚定——特朗普将赢得此次总统选举，甚至可能会以较大优势获胜。这次，特朗普在一开始并不被看好，还被民主党各种调查整得七荤八素。不过，“713”枪击案成为了重要转折点，特朗普险些丧命，但仍高举拳头、拍出世界名照，一切突然改变。![]()
不久后，拜登宣布退出竞选，副总统哈里斯参选。这个做法似乎起到了奇效，9月份哈里斯的支持率曾领先特朗普5个百分点。然而最新民调结果表明，特朗普和哈里斯的支持率已经持平。最近，538网站更是预测特朗普每百场模拟选举将胜出53场。因为在公开民调和采访中，哈里斯的支持率可能看似挺高，那是人们要表现得足够公允和政治正确。但在匿名投票中，很多选民有可能会做出不同的选择。首先，对于大部分选民而言，当前美国总统大选更像是在两个不尽如人意的选项中挑一个没那么差的。当年特朗普的当选和拜登的随后胜出，都反映了公众对当时执政者的不满，希望选择新领导人来改变现状。那么，作为拜登的副手，哈里斯很有可能也会被选民这种情绪所影响。因为选民对过去四年民主党政府的表现积累了诸多不满。哈里斯本来就缺乏国家治理或地方治理的经验，这一点一直备受诟病。她上台后，也有可能像拜登一样被当做民主党的传声筒，继续延续以前的执政思路，而不能有自己的思考和施政纲领。更关键的是，长期以来，美国的政治领导层几乎被白人男性所垄断，这种现状塑造了公众对总统形象的潜意识认知，在一定程度上固化了性别和种族的刻板印象。作为少数族裔女性领导人，哈里斯其实是吃亏的，她的言行会受到选民更加严格的审视。哪怕是前总统巴拉克·奥巴马，虽然他在两次总统选举中都以较为明显的优势获胜，但在当时，作为第一个非洲裔候选人，他的这个身份其实成了减分项。根据皮尤研究中心的数据，2008年仍有约10%的选民表示不会支持非洲裔候选人，这种偏见在南方州尤为明显。因此，在宾夕法尼亚州等摇摆州的争夺中，为了打消保守派选民对非洲裔领导人的怀疑态度，奥巴马团队不得不采取特别的选举策略，投入更大的努力，才最终赢得了更多选票。如果他是个白人，或许情况会简单许多。硅谷，长久以来一直是民主党的铁票仓，但今年这一格局已彻底改变。众所周知，特斯拉的创始人兼CEO埃隆·马斯克已经是特朗普的铁杆支持者，无论是砸下重金支持，还是亲自在特朗普的选举活动中成为“fancy jumper”（搞笑的跳跳人），都表明了他对特朗普的全力支持。![]()
知名风险投资人彼得·蒂尔同样是特朗普的坚定支持者，他还牵线搭桥，引荐了具有科技投资背景的J.D.万斯，后者成为了特朗普的竞选搭档、副总统候选人，拉进了特朗普与科技产业的距离。今年7月，Meta的创始人兼CEO扎克伯格也称赞特朗普在枪击事件后的坚韧表现，称这是他“一生中见过的最厉害的事情之一”。他还透露自己曾在拜登政府压力之下做了一些违背言论自由的事情，很明显，他也在试图靠近特朗普。此外，最近《华盛顿邮报》罕见地表示在即将到来的美国总统选举中保持中立，不支持任何候选人。要知道，自1976年以来，《华盛顿邮报》便是民主党的坚定支持者。这一转变，很有可能是其现任拥有者杰夫·贝索斯的决策。此前二人的关系非常紧张，特朗普曾多次公开指责贝索斯在攻击自己。所以，虽然没有明确支持特朗普，但不支持哈里斯，也是贝索斯希望缓和与特朗普关系的另一种表态。最后，特朗普会在总统大选中获胜，究竟意味着什么呢？这对于美国的科技企业或许是个福音。特朗普在上一任期间，就曾减少了对于科技企业的监管，特别是前沿技术方面的审核，为创新型公司提供了更多的发展空间。这一点对于AI初创公司而言尤为关键，在宽松的政策环境下，技术才能在实际应用中得到更快发展。而且，客观上讲，美国的人工智能技术领先于全球。不进行过多的政策干预，让市场自由运作，反而有利于技术更强的公司脱颖而出。政府的补贴往往会惠及既得利益者，对科技创新起到反效果。在电动汽车产业政策上，马斯克也明确表态过，他不需要补贴也能盈利，而通用、福特等传统车企失去补贴后，反而可能会被扫地出局。但是，需要注意的是，特朗普的“MAGA”口号（让美国再次伟大）主要是通过加强贸易壁垒来实现，这可能会为共和党四年后的失败埋下祸根。在上一任期中，特朗普开启了对中国的贸易战，还对来自欧盟、加拿大和墨西哥等地的部分产品增收关税，根本目的在于促使更多企业将产业链迁回美国。但这无疑忽视了中间的复杂过程。产能回迁不仅需要巨额投资，还面临劳动力成本高昂、供应链不完善等问题。例如苹果的供应链遍布全球，而中国的供应商已经成为了其中重要的组成部分。所以，苹果虽然将部分Mac Pro的产能迁回了德克萨斯州，但仍将大部分其他产品的生产制造留在中国。在这个过程中，高关税会加剧美国的通货膨胀压力，因为对于美国无法自主生产的产品，增加的关税会最终体现到售价中。据美国消费电子协会统计，2018年特朗普挑起中美贸易战，直接导致部分智能手机、笔记本电脑等产品的价格上涨了10%至20%。福特汽车也曾公开表示，关税政策使其增加了数亿美元的生产成本，不得不通过涨价来应对。沃尔玛更是在关税政策实施后将商品的价格平均调高了10%左右。2022年以来，面对高企的物价，拜登政府不仅没有削减关税，反而还加强了贸易保护措施，无疑推延了通胀问题的解决。特朗普当选之后，为了显示他实现“MAGA”的决心，大概率会在拜登的基础上进一步加码关税政策，很有可能将关税扩展至更多的商品和地区，以迫使更多企业迁至美国。今年7月，马斯克宣布暂停特斯拉墨西哥超级工厂的建设，其中的一个重要原因就是，特朗普在竞选中提到可能对墨西哥制造的汽车征收高额关税，以防止中国企业通过墨西哥进入美国市场。![]()
墨西哥超级工厂示意图
但提高关税有可能再次引发通货膨胀，给民众带来更大生活压力，并延缓美联储降息节奏，给经济带来双重打击。在四年之后，大家很有可能出于对共和党或特朗普的失望，再次把民主党选上台。而这样的政治变动，无疑给要在美国布局的企业带来了更大的不确定性。那么，我们也强调，需要从产缘出发来判断机会和挑战，在变动中寻找确定性，而不是简单地从地缘角度来看问题。对于科技企业，面对特朗普的上台，需制定更为长期的发展战略，并为未来可能的变化做好应对策略。
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