傲基科技,通过港交所聆讯,或很快香港上市 | 香港IPO市场

文摘   2024-10-30 21:19   新加坡  



2024年10月22日,来自广东深圳的傲基科技股份有限公司 AUGROUP TECHNOLOGY CO., LTD. (以下简称“傲基科技”)在港交所披露聆讯后的招股书,或很快在香港主板上市。其于2024年4月2日、2024年10月4日先后两次递表。


傲基科技,于2024年9月29日获中国证监会境外发行上市备案通知书,拟发行不超过约1.48亿股股境外上市普通股及公司81名股东拟将所持合计约1.98亿股境内未上市股份转为境外上市股份。



傲基科技招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106837/documents/sehk24102200969_c.pdf




主要业务

傲基科技,成立于2010年,作为专注于提供优质家具家居类产品的顶级品牌运营商及出口物流服务商,主要通过亚马逊、沃尔玛、Wayfair等美国及欧洲等海外市场的第三方电商平台向消费者提供产品,凭借稳健的供应链管理及有效的物流解决方案,为消费者提供广泛「家与生活」场景下的愉快生活体验。


于2023年,傲基科技自全球家具家居类B2C电商市场产生的收入超过人民币50亿元。根据弗若斯特沙利文资料,于2023年按GMV计,傲基科技在全球家具家居类B2C电商市场参与者中排名第五、在基于中国卖家的家具家居类产品的B2C海外电商市场排名第一。


傲基科技提供ALLEWIE、IRONCK、LIKIMIO、SHA CERLIN、HOSTACK及FOTOSOK等受欢迎的品牌的家具家居类产品。于2023年,傲基科技有11个品牌的GMV超过人民币1亿元,根据弗若斯特沙利文资料,按GMV计,公司的6个产品品类(床架、食品柜、梳妆台和梳妆凳、书柜、餐柜和边柜、冰箱)在亚马逊美国网站排名第一。


傲基科技的产品组合亦包括电动工具类、家用电器类、消费电子类及运动健康类产品。根据弗若斯特沙利文资料,按2023年的GMV计,公司的十个产品品类(床架、床、冰箱、衣柜及抽屉柜、食品柜、书柜、梳妆台和梳妆凳、餐柜和边柜、电动螺丝刀、高压清洗机软管卷盘)在亚马逊美国网站的市场份额达到10%以上。


于2024年前四个月,傲基科技已与575家制造合作伙伴合作,使公司能够应对不断变化的市场需求并提供多样化产品,公司数字化供应链管理系统确保在严格质量控制下标准化生产。根据弗若斯特沙利文报告,于2023年傲基科技在所以第三方电商平台平均有3.5%以下的退货率,处于行业最低水平范围。


傲基科技除了通过附属公司深圳西邮智仓为自有电商业务提供物流,还为客户提供高效一站式的物流解决方案,包括国内集运、头程国际货运服务、海外转运、海外仓储及订单派送。于往绩记录期间,公司向合共超过700家电商公司提供物流解决方案,于2023年及2024年前四个月分别履行约610万、250万份订单。根据弗若斯特沙利文的资料,按2023年采用海外仓模式的B2C出口电商物流解决方案产生的收入计,深圳西邮智仓在中国所有B2C出口电商物流解决方案提供商中排名第四,市场份额约1.2%,在所有专注于中大件的中国B2C出口电商物流解决方案提供商中排名第一。


傲基科技设立了全球多级仓储物流网络,并开发了专有的物流解决方案管理系统。截至2024年4月30日,公司在美国主要港口城市(包括洛杉矶、休斯顿、新泽西及芝加哥)、欧洲(主要是德国)运营27个海外仓储设施,总建筑面积超过550万平方英尺。


傲基科技的收入主要来自商品销售及提供物流解决方案。




股东架构

招股书显示,傲基科技在上市前的股东架构中,

陆海传先生,直接持股18.37%、通过乐清傲基成长肆号*持股1.06%;

会越先生,持股11.22%

陆先生、迮先生为一致行动人,合共控制30.65%的投票权。

*乐清傲基成长肆号股东:陆先生(96.43%)、胡典峰先生(3.01%,陆先生的内兄弟)、陆冀女士(0.56%,陆先生的胞姐)


乐清傲基成长员工持股计划,持股1.15%;

景林,持股9.42%;

深圳市创新投资集团,持股8.95%;

红杉保盛,持股6.70%;

其他包括星界基金、中信证券投资、美的集团(000333.SZ)旗下美的基金、珠海隐山、苏州凯辉成长、武汉顺创、鸿道致鑫、海南鸿道、丝路产业投资、迪阿投资、赛维时代(301381.SZ)等十余家机构、及数十名个人合共97名股东持股43.13%。





董事高管

傲基科技董事会由9名董事组成,包括:

  • 3名执行董事:陆海传先生(创始人、董事长兼首席执行官)会越先生(联合创始人、副董事长兼首席财务官)庄丽艳女士(董事会秘书、副首席执行官兼联席公司秘书)

  • 3名非执行董事:邹家佳女士、金豪先生、陆颂督先生;

  • 3名独立非执行董事:孟荣芳女士、徐劲科先生、陈晓欢先生。


监事会3名:张丽女士、滑翔女士、刘美霞女士。


除执行董事外,高管包括副总经理胡典峰先生,副总经理兼首席运营官吴灿女士,副总经理范新勇先生,副总经理兼董事长助理孙巍先生。



公司业绩

招股书显示,在过去的2021年、2022年、2023年和2024年前四个月,傲基科技的营业收入分别为人民币90.71亿、71.00亿、86.83亿和28.34亿元,相应的净利润分别为人民币-5.90亿、2.23亿、5.20亿和1.89亿元。




中介团队

傲基科技是次IPO的中介团队主要有:华泰国际为其独家保荐人;德勤为其审计师;金杜、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港律师;竞天公诚、史密夫斐尔分别为其券商中国律师、券商香港律师弗罗斯特沙利文为其行业顾问。




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