2024年10月24日,智驾独角兽北京地平线机器人技术研发有限公司的控股公司Horizon Robotics(以下简称“地平线机器人”)(09660.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。地平线机器人此次IPO,全球发售13.551066亿股,占发行完成后公司全部股份的10.40%,每股发售价上限定价3.99港元,募集资金总额约54.07亿港元,所得款项净额约51.42亿港元。
地平线机器人另有15%超额配股权,若超额配股权悉数行使,最多可额外发行约2.03亿股,额外募资最多8.11亿港元,最终募资额有望达62.18亿港元。
地平线机器人此次招股公开发售获33.83倍认购,国际发售获13.81倍认购。
地平线机器人是次IPO招股引入4基石投资者,合共认购4.28亿股(约2.2亿美元,合约17.07亿港元)的发售股份,其中阿里巴巴(09988.HK)认购5000万美元、百度(09888.HK)认购5000万美元、达飞集团行政总裁Rodolphe Saadé家办认购990万美元、国资基金宁波甬宁高芯SP认购3000万美元。基石投资者认购股份占全球发售股份的31.56%,占发售完成后总股份的3.28%。
招股书显示,地平线机器人采用不同投票权架构(每股A类股份每股可投10票表决权),其在上市后的股东架构中,A类股股东:余凯博士通过Everest Robotics Limited持股13.30%,拥有53.92%的投票权;黄畅博士通过String Theory Robotics Limited持股3.00%,拥有12.16%的投票权。其他股东均为B类股股东包括:陶斐雯女士通过HOPE Robotics Holdings Inc持股1.30%;杨铭先生通过Walnut Robotics, Inc持股0.09%;雇员持股平台Pirates Gold、Pirates Silver、Pirates Bronze分别持股4.19%、5.72%、1.18%,合计持股11.09%;投资者包括上汽集团持股7.87%;五源资本持股4.97%;高瓴投资持股2.90;红衫持股2.12%;大众汽车集团持股2.07;其他包括英特尔、韩国SK海力士、云峰基金、宁德时代、比亚迪等上百位投资者合计持股40.88%;其他公众股东持股10.40%。地平线机器人,成立于2015年,提供全面的高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案组合,解决方案整合乐算法、专用的软件合和处理硬件(包括征程芯片),包括主动安全高级辅助驾驶解决方案Horizon Mono、高速自动领航(NOA)解决方案Horizon Pilot、高阶自动驾驶解决方案Horizon SuperDrive。地平线的软硬一体的解决方案已获得27家OEM(42个OEM品牌)采用,装备于超过285款车型。按销量计前十大中国OEM均为地平线的客户。截至2024年6月30日,地平线累计获得275款新车型定点。按2023年及2024年解决方案总装机量计算,地平线为中国第四大高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案提供商,市场份额分别为9.3%及15.4%。截至周五(2024年11月1日)收市,地平线机器人(09660.HK)每股收报5.08港元,较IPO发行价每股3.99港元涨27.32%,目前总市值约661.92亿港元。https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1016/2024101600018_c.pdf
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