作者 | 产业观察组
9月27日，深圳市企业联合会与前瞻产业研究院联合编撰发布《2024深圳500强企业发展报告》（以下简称“《深企500强报告》”）。其中，前瞻产业研究院在今年发布的《深企500强报告》中结合新质生产力的催生特性，特别新增了评价体系与维度，采用科学的评估体系与方法，涵盖但不限于“总体规模”、“经营效益”、“社会贡献”、“创新能力”等基本运营指标，同时结合“数字化水平”、“区域（湾区）协同”、“国际化发展”等前沿趋势指标，对深圳企业进行多维度、全方位的评价。
同日，深证市场总貌股票总市值约290727.60亿元，成交金额也创出历史天量。截至2024年9月，深圳A股上市公司数量为435家，其中上交所71家、深交所355家、北交所9家。
反观《深企500强报告》中的前瞻财经大数据显示，若将深圳500强企业分不同上市状态看，2024深圳500强企业中，数量占比56.40%的未上市企业总资产达到66857亿元，占比13.79%；数量占比24.60%的深交所主板企业总资产130771亿元，占资产比重达26.98%；数量占比3.6%的上交所主板企业总资产256537亿元，占资产比重达52.92%。从企业平均资产来看，上交所主板企业平均资产最大，达到14252亿元。
通过数据前瞻企业大数据观察发现，与2023年前瞻编撰的“深企500强榜单”相比，2024年度榜单企业累计实现营收总额103799亿元，同比下降5.51%。营收规模超千亿元的头部企业实现营收总额61206亿元，同比下降13.35%，占上榜企业总营收的58.97%；而营收在10亿-100亿元的众数区间企业实现营收总额10147亿元，同比上涨3.54%。
近年来，全球经济增速自2019年后逐步放缓，2020年受新冠疫情影响全球经济出现萎缩。虽然在2021-2023年有所反弹，但复苏过程不均衡，部分地区和行业面临长期低增长的困境。尤其是俄乌局势导致能源价格上涨，进一步推高了全球通货膨胀率，增加了企业生产和运营成本。此外，为了应对通货膨胀，许多国家的央行，如美联储和欧洲央行，采取了加息等紧缩性货币政策，导致资本市场波动和融资成本上升。这对企业的投资和扩张计划产生了负面影响。
虽然美联储如今实施降息加之央妈鼓舞，但从中长期的影响来看，前瞻认为仍有4个来自全球宏观经济环境复杂性的关键层面，给深圳企业带来了多方面的挑战和影响：
--外部需求疲软，出口承压。深圳企业特别是出口导向型企业受到全球需求疲软的直接影响。欧美市场的消费能力下降，使得电子产品、家电和通信设备等深圳企业的主要出口商品销量下滑。同时，全球经济放缓也影响了企业的订单量和国际市场的拓展能力。中美贸易摩擦加剧了这种局面，美国对部分中国商品征收的高关税也削弱了深圳出口企业的竞争力。
--全球市场竞争加剧。随着全球经济的复苏速度不均衡，深圳企业在国际市场上面临更为激烈的竞争。一些发展中国家如东南亚国家由于劳动力成本更低，吸引了更多的外资和制造业投资，使得深圳企业的全球市场份额受到威胁。这不仅体现在低成本制造领域，还包括高新技术领域，深圳企业需要面对来自不同国家和地区的竞争压力。
--供应链压力增大，成本上升。全球供应链中断和能源价格波动对深圳制造企业的生产运营产生了不利影响。原材料价格上涨和物流成本上升导致企业的生产成本增加，特别是依赖全球供应链的高科技和制造业企业面临更高的经营压力。同时，供应链的全球化布局面临调整，许多跨国公司正在将部分生产基地转移至东南亚等地区，这对深圳制造业带来了潜在的市场份额流失风险。
--融资成本上升，投资扩展受限。全球央行加息和货币政策收紧使得融资环境变得更加严峻。深圳企业，特别是中小企业，在全球资本市场上融资成本上升，面临更大的资金压力。利率的上升使得企业的贷款成本增加，制约了其在技术研发、生产设备更新和全球扩展计划上的投资能力。（这次的大盘虽然有所缓和，但不要投机取巧，可持续发展才是硬道理）
2024年，是全国高质量发展新质生产力与新兴战略产业的关键时期。当前外部环境下，大力发展新质生产力是新一轮科技革命和产业变革、全球价值链出现重大调整、新发展阶段需要挖掘经济增长新动能、绿色发展成为全球共识下的必然要求。深圳500强企业要主动拥抱当前市场发展趋势，加快业务结构优化升级，通过创新驱动培育新质生产力，抢占市场竞争高地。前瞻产业观察组根据《深企500强报告》中的核心数据，发现了深圳3大发展关键要素：
以此结合《深企500强报告》显示，从不同行业资产规模占比看，金融业是资产规模比重最大的行业，数量占比仅为2.40%，但占据了榜单66.2%的资产规模，金融企业资产均值遥遥领先其他行业企业；而制造业、批发和零售业数量占比较高，但资产占比低，表明这两个行业企业呈现“多而小”的局面。
近年来，深圳锚定“工业立市、制造强市”发展目标，把发展战略性新兴产业和培育未来产业，作为加快形成新质生产力的重要抓手，持续完善推动战略性产业发展政策和治理体系。前瞻产业研究院在《深企500强报告》中，结合深圳“20+8”战略性新兴产业集群发展情况进行了剖析，对比2023年度榜单，2024深圳500强榜单企业属于“20+8”产业集群的企业共计244家，较上年度榜单“20+8”产业企业数量（208家）有所下增加，同比上升17.31%。
分产业领域来看，新一代信息技术领域的企业数量显著增加，从2023年的81家，增长至2024年的95家，表明新一代信息技术在深圳的企业中得到了较大的发展和重视，同时也反映出深圳在科技创新和信息技术应用方面的持续进步。
绿色低碳领域的企业数量从2023年的27家增长至2024年的36家，这与全球对可持续发展和环保要求的提高相一致，也显示出深圳企业在绿色技术和低碳解决方案方面的积极布局和发展。
生物医药、新材料、数字与时尚、高端装备制造领域的企业数量小幅增加，表明深圳500强企业在这些领域的投入有所加强。
值得关注的是，机器人领域的企业数量增幅最大，由上年度的1家增长至本年度的5家，同比大幅增长400.00%；同时频显示、智能超高清视网联汽车等方向的企业数量增长速度也较快，这表明这些领域正在迅速发展，成为推动深圳经济发展的重要力量。
结合前瞻调研数据，我们发现2024深圳500强企业“20+8”重点布局领域2023年资产规模普遍实现增长，其中网络与通信产业以超高增速领跑，成为推动整体增长的重要力量。同时，绿色低碳、生物医药、高端装备制造等领域也表现出强劲的发展潜力，为深圳的产业升级和经济发展注入了新的活力。
新一代信息技术领域是资产规模最大的板块，其中网络与通信产业以222.07%的增长率领跑，显示其在技术创新和市场拓展方面的强劲动力。半导体与集成电路产业、超高清视频显示产业、智能终端产业和软件与信息服务产业也均实现了正增长，但增速相对较为平稳。
数字与时尚领域中，数字创意产业出现负增长，现代时尚产业则保持了10.39%的稳健增长，显示出时尚产业在深圳仍具有较大的发展潜力。
绿色低碳领域中，智能网联汽车产业以35.62%的增速脱颖而出，成为绿色低碳领域中的亮点，反映出深圳在新能源汽车及智能网联技术方面的快速发展。安全节能环保产业和新能源产业均也实现了正增长。
生物医药领域中，大健康产业、高端医疗器械产业和生物医药产业均实现了正增长，其中生物医药产业以11.23%的增速较为突出，表明深圳在生物医药领域的研发和创新能力不断提升。
高端装备制造领域整体表现强劲，特别是高端装备与仪器产业以26.51%的超高增速位居前列，显示出深圳在高端装备制造领域的核心竞争力。
结合深圳近年来发布的 “20+8”产业集群1.0、“20+8”产业集群2.0和20个“三年行动计划”等重磅文件，以及《深企500强报告》数据显示，先进制造业企业将是当前及未来深圳500强企业增长的重要引擎，其中新能源汽车、高端装备制造产业、新一代信息技术是增长点。深圳作为中国重要的工业城市和制造业中心，2024深圳500强企业中制造业企业数量达到199家，占比达40%。而深圳的制造业又以信息技术产业为核心，依托于强大的科技创新和电子产业集群，形成了较为完整的产业链和供应链体系，上榜500强企业的新一代信息技术企业有107家，占制造业总数量的53.77%。
深圳自建市以来，始终坚持工业立市、制造业当家。从早期的来料加工，到后来的自主制造，再到现在的高端智造，足足涵盖了31个制造业大类！造出了服务7亿用户的5G设备、7/10的无人机、1/10的新能源汽车、电子信息产业约占全国规模的1/6……孕育出了华为、大疆、比亚迪、中兴、立讯精密等多个制造业巨头.
在产业规划层面早年便紧紧围绕“调结构、转方式”，致力于构建以高新技术产业为主体的现代化产业体系。早在2008年，深圳就开始前瞻性、系统性布局战略性新兴产业，陆续出台了七大战略性新兴产业规划政策；2013年、2018年深圳又进一步提升战略性新兴产业发展能级；2022年，深圳正式出台“20+8”产业集群政策，通过“六位一体”工作体系全方位为新兴产业保驾护航；2023年最后两天，深圳又率先发布低空经济产业政策和开通来往珠海的“空中专线”，打响抢占低空经济第一枪。
目前为止，深圳构建了以比亚迪为引领的从新能源汽车研发、关键零部件生产到整车制造、后端服务、场景应用全链条的智能网联汽车集群；以迈瑞医疗、华大基因等龙头企业引领的高端医疗器械产业集群；以创维、康佳、TCL为引领的超高清视频显示产业集群；以华为、中心为引领网络与通信产业集群……战略性新兴产业全面开花。
深圳新兴产业之所以发展迅猛，内核还是在于创新驱动，这也是发展新质生产力的核心要素。作为“科创之都”，深圳最有别其他城市的地方在于，真正建立健全了以企业为主体的创新体系，形成具有全球竞争力的创新生态。
深圳有个“6个90%”创新密码被广为称道，即90%以上的创新型企业是本土企业、90%以上的研发机构设立在企业、90%以上的研发人员集中在企业、90%以上的研发资金来源于企业、90%以上的职务发明专利出自企业、90%以上的重大科技项目发明专利来源于龙头企业。
深圳企业对科技创新高度重视，从“榜单”中也能略见一斑。深圳500强企业去年研发投入规模合计4156.19亿元，整体研发投入强度为5.11%；研发人员数量合计58.8万人，同比增长7.59%，甚至有5家企业研发人员数量突破1万名；合计授权专利数超过14.9万项，同比增长13.18%。
这种尊重企业创新主体地位的态度，极大提升了企业创新力。例如迈瑞的“昆仑·Resona A20”填补了国产超高端超声产品空白；云天励飞“算力积木”展现国产芯片自研新突破；大疆无人机在海外爆火。
（云天励飞芯片进程|图源：官网）
发展新质生产力，深圳不仅“瞻前”而且“顾后”，通过大力培育“专精特新”企业，壮大“后备军”。专精特新企业具有核心竞争优势，发挥着连接断点、疏通堵点的重要作用，是解决关键核心技术“卡脖子”问题的重要力量。截至目前，深圳市专精特新中小企业有近1.1万家，其中国家级专精特新“小巨人”企业已累计突破1000家，位居全国第二，其中深圳大部分专精特新、小巨人企业由前瞻产业研究院助力申报。
这些“专精特新”企业已经成长为了一股重要力量。在“深圳500强企业榜单”中，“专精特新”企业数量达到163家，数量占比33%——这表明这些企业的营收规模至少在6.6亿元以上（上榜门槛）。另外，上榜的“专精特新”企业收入同比增长7.2%、资产收益跑赢大盘1.3个百分点，表现出了强劲的增长动力以及强大的抗风险能力。
也正是通过构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系、打造“20+8”产业集群、重视企业创新主体地位、着力培育专精特新企业等多措并举，深圳新质生产力才能跑出“加速度”。
在快速变化的时代背景下，深圳快速孵化的创新型企业凭借其灵活的机制、敏锐的市场洞察力及强大的研发能力，能够不断催生新技术、新产品和新模式，从而推动产业结构优化升级，提高整体经济效率和竞争力。通过构建多层次的孵化体系，包括科技园区、众创空间、孵化器和加速器等，可以系统化地支持初创企业的成长，帮助它们跨越从创意萌芽到商业化落地的鸿沟。
这种孵化过程不仅仅是资金的注入，更重要的是提供全方位的服务，如区域产业战略前置规划、企业细分赛道发展研究、知识产权保护、市场开拓指导等，使创新型企业能够在健康的生态环境中茁壮成长，进而反哺城市发展，形成良性循环。因此，深圳布局战新产业+加速孵化创新型企业的组合拳，不仅能够直接促进就业和经济增长，也是实现经济高质量发展、催生新质生产力、增强国家创新能力和国际竞争力的关键途径。
近年来国内消费市场增长疲软，企业竞争十分激烈，产业“内卷”明显，低水平、无效甚至是恶性竞争现象时有发生，从《深企500强报告》整体来看，制造业企业数量占比约四成，制造业细分领域按工业战略性新兴产业分类，新一代信息技术产业企业占据了主导地位，有107家企业，占制造业总数量的53.77%，其它工业企业类型相对较少，整体工业战略性新兴产业发展较为集中。目前，虽然新兴产业如未来科技、新能源、生物医药等在深圳市已有一定的发展基础，但尚未完全形成规模，市场对其产品的需求也尚未充分释放，导致市场需求出现空档，影响了部分企业的市场拓展，不同产业企业的经营效益也差距较大，企业转型升级面临阵痛。
例如，2024年深圳500强企业在“20+8”重点布局领域的销售利润率表现参差不齐，超高清视频显示、智能终端、软件与信息服务等产业销售利润率增长幅度较大，而高端装备与仪器、新能源产业、新材料等领域利润率下滑明显。此外，细胞与基因产业虽然被认为是未来成长空间较大的战略性新兴产业之一，但其销售利润率和总资产收益率均出现较大幅度的下滑。尽管这些产业具有较高的技术壁垒和市场潜力，但由于研发周期长、市场竞争激烈等原因，其资产收益率和销售利润率都存在较大波动，甚至有些行业呈现负增长。对于这些高技术含量的行业，需要更长期的战略性投入和耐心。
在全球化的今天，企业的发展不再是孤立无援的个体奋斗，而是深深嵌入到了国家宏观战略之中，尤其是在赛道选择这一决定命运的关键环节。正确的赛道意味着企业可以获得更多的资源倾斜、政策红利以及广阔的发展前景，政府与企业都应重视。
对于政府而言是宏观调控下的产业布局。
政府作为宏观经济的掌舵者，在产业智库的助力下，可以更清晰地决策产业发展定位，笃定战略导向，这往往决定了一个行业乃至整个经济体系的发展方向。一方面，政府会依据国家战略目标，如深圳的创新驱动发展战略、绿色低碳发展目标等，优先扶持具有重大战略意义和长远发展潜力的行业，比如新能源、生物科技、信息技术等，奖补取消后通过产业生态集群塑造、生产性服务业的建设等方式，为企业营造良好的成长土壤。另一方面，政府还会通过制定行业标准、规范市场秩序、保护知识产权等措施，为优质企业提供公平公正的竞争环境，避免劣币驱逐良币的现象发生，促使整个产业健康有序发展。
对于企业而言是顺势而为的智慧抉择。
许多企业在产业智库的帮助下，会密切关注政府政策风向标，结合自身优势进行产业赛道选择。在政策利好与市场需求双重驱动下，投身于符合国家战略导向的新兴领域，不仅能享受到一系列优惠政策带来的成本降低和风险分担，还能借助政府搭建的公共平台和资源，加速技术研发和市场拓展的步伐。比如在一些前沿领域，如人工智能、量子计算等，政府与企业携手共建研究机构，共享数据资源，共同承担研发风险，大大缩短了科技成果从实验室走向市场的周期，加速了产业化进程。但在进入新的市场前，建议企业进行详尽的市场调研和分析，了解目标市场的经济环境、消费者需求、竞争态势以及法律法规等方面的信息。
本次前瞻产业研究院通过对深圳500强企业的发展的观察，认为就目前新形势下，政府与企业之间的良性互动，不仅能够促进单个企业的健康成长，更能推动整个产业链的优化升级，加之第三方产业决策智库的催化，定能下好一盘“新质生产力的好棋”。
城市发展的成功案例往往是政府、企业、智库等众多单位智慧碰撞、精诚合作的产物。在未来，随着我国综合国力的不断增强和全球化趋势的深化，前瞻有理由相信，越来越多的企业将在政府的引导和支持下，找到属于自己的黄金赛道，书写属于新时代的传奇。
前瞻产业研究院作为更懂产业的科技型决策智库，依托26年产业咨询经验，发挥6.8亿+自研产业大数据优势，洞悉6600+细分产业链，为地方政府培育新质生产力、产业高质量发展提供精准规划路径；同时在国际院士专家团队的带领下，不仅聚焦于产业分析和产业规模，更是从技术洞察层面，深度剖析产业链融合发展的关键环节，助力地方政府在做规划的同时，找准关键问题，提出科学且落地的解决方案，确保产业发展规划既贴合地方特色与需求，为中国产业转型升级提供强有力的智力支持，为地区经济的繁荣和国家的经济高质量发展贡献力量。
前瞻经济学人APP 产业观察组
*封面配图来源于摄图网
更多行业研究分析详见：
【1】《2024-2029年中国新一代信息技术产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》，前瞻产业研究院
【2】《2024-2029年中国生物医药行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》，前瞻产业研究院
参考资料：
【1】《2024深圳500强企业发展报告》，前瞻产业研究院
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