[导语] 根据中华人民共和国海关总署数据，2024年前三季度中国涤纶长丝出口量在2851.16千吨、同比减少9.19%；从主要贸易伙伴来看，出口至印度和土耳其同比下滑显著、因而导致中国涤纶长丝出口量表现不佳。
2024年前三季度涤纶长丝出口回落及原因
根据中华人民共和国海关总署数据，2024年9月中国涤纶长丝出口量在298.95千吨、同比下降19.92%、跌幅较上月扩大8.09个百分点、也是年内单月同比 跌幅新高；前三季度来看，1-9月累计出口量在2851.16千吨、同比下降9.19%；此外前三季度涤纶长丝单月度出口量均呈现同比负增长，整体表现不佳、出口压力较去年显著增大。
而从影响涤纶长丝出口同比回落的原因来看主要有四个方面：第一是是贸易壁垒，主要是出口至印度方向，印度单方面未通过中国聚酯工厂的BIS认证、出口至印度总量锐减。第二是红海事件导致海运成本上涨以及部分贸易伙伴外汇紧张；第三是主要贸易伙伴本土投产聚酯涤纶装置、需求缺口减少；第四是去年高基数的效应。
主要贸易伙伴出口量变化
从前三季度前十大出口贸易伙伴情况来看：印度、土耳其、孟加拉以及巴西出口同比下降，其他均维持正增长，同时出口至印度和土耳其跌幅尤其显著、分别下降78.37%和35.48%。而出口至越南和印尼同比增幅则领跑其他主要贸易伙伴。
表 1 2024年1-9月中国涤纶长丝前十大出口贸易伙伴
主要贸易伙伴出口变化影响因素分析
前三季度出口印度105.02千吨、同比下降72.36%。出口印度下滑显著是中国涤纶长丝总出口缩减的主要原因，2024年前三季度中国涤纶长丝总出口量同比减少288.65千吨，而出口至印度同比减少380.6%，从绝对量以及幅度来看是最高，因此出口印度下降也是涤纶长丝总出口缩减的核心原因。
从影响印度出口下滑原因来看，出口至印度方面主要是由于贸易壁垒的影响——印度BIS认证，在2023年10月印度正式对华实施全新BIS认证后至今，受印度单方面管控和限制国内聚酯化纤工厂均未通过认证（印度标准局规定了52种产品必须进行强制性等级、产品必须在BIS认可的印度当地实验室进行指定标准的测试以及注册，并于BIS成功注册后，在产品的标签或小包装上印上字样Self declaration-conformingto……（省略），才可以获准进入印度市场，否着货物将无法清关），因此自2023年10月后出口至印度总量下滑显著，仅有少量长丝通过印度工厂沟通申请后出口。相应的，在2023年10月落实认证前，中国出口至印度有一个抢出口和前置情况出现，因此高基数效应以及不公平的贸易壁垒是出口印度显著下降的原因，也直接导致中国涤纶长丝出口量下降
追根溯源，而究其印度对华贸易壁垒的原因来看，在卓创资讯看来，一是由于中印两国产业结构相似性拉近，互补逐步转为竞争——近两年在纺织原料涤纶领域，中国产品高品质和低价格抢占印度多数出口贸易份额，因此此次BIS认证的贸易壁垒也看作是印度单方面的不公平贸易“报复”。另外一个原因是中印两国日渐拉大的贸易逆差等不平衡问题，一直以来中国是印度第一大进口贸易伙伴，印度从对华的进口的商品以中间品为主，在进口后再加工转而出口的模式中“获益颇丰”，但日渐拉大的贸易逆差等不平衡问题依旧是导致印度对华发起反倾销的一个主要影响因素；即便近年以来印度加大出口型经济发展，不断放宽关税政策，但印度对华巨大的贸易逆差依旧在不断扩大；而在印度改善现阶段国内贸易逆差下，作为其第一大商品来源国的中国，自然成为设置贸易壁垒的“优先选择”。
前三季度出口土耳其203.01千吨、同比下降35.48%。土耳其是主要贸易伙伴中出口跌幅仅次于印度的，而相比出口印度收到贸易壁垒等不公平的不可抗力影响，出口土耳其同比下降则更多是产业端供需影响，另外则是红海时间对航线到港口的影响。2024年年初，土耳其的巴勒克埃西尔省投产了一套年产30万吨的聚酯装置，该套装置中有25万吨配套生产涤纶长丝POY和DTY、剩余5万吨生产聚酯切片，而此套装置投产极大程度弥补了土耳其对纺织原料涤纶的需求缺口——2023年全年土耳其进口自中国涤纶长丝40.71万吨，该套装置理论产量占去年土耳其进口中国总量的60%以上。另外一点红海事件的影响——苏伊士运河本是欧亚之间最短的海运线路，红海事件事件发酵后导致必须转而绕行非洲西南端的好望角，绕行后中国涤纶长丝货物航线行成本及周期增加，导致交货时间推迟且双边贸易量缩减。
此外红海事件也影响到了其他航线的主要贸易伙伴——埃及。2023年1-9月中国出口至埃及329.49千吨、同比显著增长48.46%，而2024年1-9月出口至埃及仅有362.11千吨、虽然是第一大贸易伙伴但同比增速较2023年减少了38.56个百分点。红海时间对埃及的影响除了海运成本上涨、航线绕远外，也通过减少埃及美元外汇从而加大了国际贸易结算难度进而影响中埃两国涤纶长丝出口，尤其在上半年尤为明显。
出口至巴西和孟加拉跌幅较小，出口量分别在242.65千吨、同比下降0.58%；出口至孟加拉国115.08千吨、同比下降7.08%。两个贸易伙伴出口跌幅较小，放在一起说一下。首先出口至孟加拉主要由于其本国动乱以及本地聚酯涤纶投产增多，正常需求及缺口减少。孟加拉动乱发生在6月并在7月规模持续扩大，此次游行、罢工等动乱且规模较大，通过影响到了国内相关产业生产以及港口正常贸易秩序，从而波及到进出口；2024年1-5月中国出口至孟加拉涤纶长丝在74.09千吨仍保持5.20%的正增长，6-9月出口量同比下跌23.27%，国内动乱对进出口贸易影响显著。另外今年一季度孟加拉本国知名化纤工厂MSL投产了一套年产13.5万吨的涤纶长丝装置，缺口同样缩减。
出口至巴西方面的影响因素则更多受到极端天气影响，根据巴西国家自然灾害监测预警中心公布的报告，进入2024年后尤其2-3季度以来，巴西正在面临自1950年有记录以来最为严重的干旱。报告显示，巴西全国干旱面积超过500万平方公里，占国土面积的58%；其中，超过三分之一的国土面临“极度干旱”。干旱导致作为巴西主要出口枢纽的亚马逊河水位下降，使得能够通航的贸易货船数量减少，从而导致涤纶长丝出口至巴西贸易量下降。
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