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原创： 詹姆斯鱼
截止今年Q2，距离特斯拉在2021年7月份的Q2财报会议上称其正极干法出现辊子凹陷问题已经整整过去三年了。算上之前干法正极工艺开发的时间，最少也有四年了。这四年，特斯拉守口如瓶，大会小会再也没有发布过干法正极的消息，而今年Q2财报会，特斯拉终于宣布其干法正极工艺获得突破，准备量产。那么这三年也好，这四年也罢，特斯拉遭遇了怎样的困境呢？
我们先从这个Q2财报会议上，特斯拉透露的一些消息开始谈起。
首先，特斯拉强调：今年Q4，他们准备大规模量产双干法4680，而才神道认为，即便是特斯拉准备大规模量产双干法4680，也不会成为4680量产的主流，因为双干法4680也得从很低的量产效率开始爬坡。
尽管，新的4680只更换了干法正极工艺，其他的材料和结构可能都没有变化，而且量产爬坡应该会比从零开始要快很多，但必要的爬坡时间还是要的。因此，2024年年底，单干法的4680二代应该还是主流，中国或者韩国的湿法电极供应不会一下子停掉，也许需求量还会更多。
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附图：奥斯汀废弃的电极极片（貌似是负极，LG供负极？）
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附图：木框上面的文字显示，这批极片来自LGES
只有双干法的4680产能获得真正的释放并开始大规模产线复制的时候，单干法的4680才会停掉。
也许这个时间已经到了2025年年底了或者更晚。而且，从车辆验证、更新迭代和EPA审查，再到大批量量产装车，消费者见到真正双干法版本的4680 Cybertruck可能会更晚。
另外，为了成本和量产效率考虑，特斯拉不会一上来就搞高能量密度的双干法4680，也许配方会回到第一代4680的低能量密度配方，正极八系NCMA，负极单纯天然石墨。所以，不必期待双干法的4680会比刚曝光的Cybertruck上的二代4680有更好表现。因此，才神道判断，因为能量密度低的原因，双干法的4680也许会首先出现在Cybertruck单电机的低配版本上。
那么，按照Q2财报会议上，特斯拉公布的，当下周产1400辆Cybertruck的进度，当前特斯拉奥斯丁工厂的4680产能为8.95GWh。123KWh*1400*52(weeks)=8.95GWh当然，这个算法只是按照量产Cybertruck的量来计算的，而实际电池产量应该比这个数字要大，否则是无法支撑Cybertruck继续产能爬坡的。
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那么即便是按照这次财报公布的4680的爬坡水平（Q2比Q1增加了51%）来计算Cybertruck的爬坡水平，到今年年底，Cybertruck的周产量应该达到3000辆左右。123KWh*3000*52(weeks)=19.2GWh
这样计算的话，到2025年底，双干法4680量产爬坡顺利的话，后续的量产产线都将部署新的干法工艺，保守估计量产能力将超过70GWh（四条线满产是100GWh）。
按照财报所说，特斯拉年底要完成与供应商平价的降本目标。
我认为这根本不可能实现。
大家也知道，真正降本的是材料的价格，制造成本降本的能力有限。
超大规模制造所带来的材料成本优势是明显的（规模化采购），这也是特斯拉之所以敢说，未来4680的新电池体系（材料、工艺等综合）可以降本50%的真正底气所在。
但到今年年底，其量产的主力依然是单干法4680，而正极极片是从韩国和中国进口的，溢价是必然的。
而电芯的成本有三分之一来自正极，这就意味着，特斯拉需要在其他三分之二部分实现降本，然后成本和供应商的4680销售价打平。
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因为LG和松下的竞争关系，他们销售给特斯拉的价格应该还是参考2170的价格销售的。
在他们自身也没有完成量产爬坡的前提下，他们的良率肯定好不了。因此才神道判断，他们对特斯拉的销售是战略销售，是赔本追求量产爬坡。两年内都很难说赚钱。
而特斯拉的成本要去和这么一个市场价格去PK，当下难度还是非常大的。
当然LG和松下的4680的供应价比原来的2170会不会贵一些？特斯拉有没有考虑他们刚刚量产，给他们一个过渡价？才神道认为从逻辑上是不会的。
在商言商，才神道认为特斯拉这个大甲方，不会大气到牺牲自己的利益来补贴供应商。
因此，才神道判断，到2024年底，特斯拉依然无法完成4680成本与供应商平价的能力，能接近就很好了。
但为了能够最终实现双干法降本的目标，特斯拉也不会抛弃自己已经培养多年的电芯自产能力。
现在想一想，前些日子那些流量媒体跟着美国媒体炒作“特斯拉或放弃4680项目”是多么的可笑。
对了，前面似乎有点跑题，大家都是想了解特斯拉这四年来，为什么始终搞不定这个干法正极的。最近Joe Tegtmeyer在X平台上发布了一个视频，讲述了他获得的一些信息和判断，还引用了才神道（James Ma就是詹姆斯鱼）的一些观点。而Limiting Factor也对此做了一些调查和分析。结合他们两个人的信息和观点，我们理一理特斯拉到底为什么这么长时间搞不定干法正极。![]()
我们知道，在2021年7月，马斯克第一次透露特斯拉在干法正极上遇到困难，他说，正极材料很硬，这使得正极辊出现了凹陷。
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这是Joe Tegtmeyer在视频中贴出来的特斯拉某个正极辊的照片。通过这个图片我们可以发现，这个辊外面是一层镀层，很光亮的镀层。内侧是白白的结构。为此，Limint Factor咨询了制辊方面的专家。![]()
专利透露，辊子表面是需要一层类钻石的涂层DLC气相化学沉积层（CVD）、化学辅助沉积（PACVD）或者碳化钨的物理气相沉积（PVD）硬化层。不过，很显然，特斯拉应该是已经放弃了Saueressig的这个硬化方法。这个辊子下面的白色的不是陶瓷，而是渗氮的不锈钢。不锈钢渗氮工艺是一种增加不锈钢强度的工艺。
但据专家说，渗氮这种方案，使得不锈钢和表面镀铬或者碳化钨涂层容易分离。这可能是渗氮以后带来的新问题。
而表面的镀层是为了增加电极表面的光洁度，确保电芯极片光滑平整。
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而辊子的内部则是下图这样的，里面是带加热装置的。加热后，辊子还不能变形和膨胀。
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那么这个辊子这么坚硬的表面，为什么会出现破损呢？
专利中提到，如果有异物落到辊子表面，或者正极材料中的颗粒不均匀受力，特别是特斯拉高达50米/min以上的量产速度，使得碾压辊承受了巨大的压力。
这种破损在专利中称为接触疲劳。
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Limiting Factor认为这个辊应该是这个位置的两对辊，由于需要将纤维化的材料从团状碾压成均匀的薄片，因此应该承受的应力更大。
但才神道却认为应该是第二组200位置的最上面那个辊，因为这个位置极片更薄，颗粒带来的应力影响更大才对。
欢迎粉丝们就这个问题给我留言，我们一起来讨论，我们的逻辑也许不一定对。
而据一些专业人士透露，当初这个问题出现的时候，着实让特斯拉很头痛，因为一旦出现问题，就意味着要更换辊子，然后就需要停机45天来更换。
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附图：干法正极辊分层凿伤照片
这样的问题导致干法正极根本就没办法连续生产，而且成本高昂。
而在去年的某个时候，PNT的设备解决了这个问题，然后特斯拉就决定更换Saueressig。
PNT这家韩国公司我们就不说了，这个是很著名的锂电设备供应商。于是才有了这个供应商向大家透露：去年年底他们和特斯拉达成了批量供货干法装备的合同。以及2024年下半年，还会有数量可观的采购订单的消息。而与此同时，特斯拉也决定和收购了Saueressig公司的马修国际“翻脸”，一纸诉状把马修国际告上了法院，要求赔偿十亿美金。而且，特斯拉的Lars Morany也在Q2的财报会议上说，大多数设备都是特斯拉内部设计的，有一些还是内部生产的。我们有足够IP让别的供应商替代原有供应商。暗指马修国际不遵守保密协议，特斯拉可以轻松换掉他们。这也代表PNT可能获得了特斯拉的专利授权，并通过新的方法克服了当下的问题，实现了量产突破。
国内的干法设备厂商还有很长的路要走，我们距离真正的干法量产还比较远，还需要加倍努力。于是PNT对外透露说Saueressig公司不能完成设备的量产，因此找到特斯拉“抛弃”。才神道认为，当下特斯拉不会首先追求过高的能量密度。而是和之前湿法一样，降低难度，率先实现量产，然后再追求更高能量密度的版本。
其实，才神道认为，LG和松下的逻辑应该也和特斯拉是一样的。但他们都准备开始量产了，而且很扎实。这和我们国内的企业一味不切实际地追求高能量密度、快充的激进态度是完全不一样的。当然，这些也都是拜主机厂所赐，主机厂拼命搞快充，搞续航，因此也就要求供应商这么搞，等验证的时候才发现这不安全。
4680的可怕之处在于，如果日韩和特斯拉都实现了如2170般的良率和量产效率。那可是会形成对国内方包电池形成碾压优势的。
国内的电池龙头企业们还背着方包巨大产能不重视大圆柱的话，等于拱手给欧美让出了一个弯道超车的机会。
“30Ah以下三元大圆柱”、“干法降本环保有利出口”、“CTC热电分离安全无感”无疑将成为新一代动力电池的主流技术。当然还有我们才神道的干法设备公司，我们的正负极干法量产设备已经调试完毕，择机对外公开。詹姆斯鱼，才神道创始人，以传播锂电知识、拆机分析高价电芯和洞察锂电行业风向而受到粉丝关注。各平台合计粉丝已超过10万，联系方式huangyu141208。
