中国设计，世界组装！分析中国不可逆的出海结构性变化
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2025-02-04 06:29
广东
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这个春节假期过得一点都不消停，先是Deepseek横扫AI的世界榜单，接着是特朗普宣布对中国加征10%关税。
如果这是工作日，那资本市场就会非常热闹了，像Deepseek横空出世，英伟达当日暴跌17%，正如80年代末崔健《不是我不明白》中歌词唱的“不是我不明白，这世界变化快”。
2、特朗普上台开启加税时代，贸易保护主义抬头，类似80年代的美日贸易战。3、AI推动新一轮技术革命，类似蒸汽机、电气化、信息化的技术革命，每次变化都会带来政治和经济格局的变迁，所以，回到我在口罩期间分享最多的一句话——
那么，在三大变化叠加期，我们如何站稳脚跟、把握机会？第一阶段是二战时期（1939-1945年）：中美处于合作阶段，联手抗日，打败法西斯。第二阶段是二战后到新中国成立前（1945-1971年）：因为意识形态，中美走向对立，爆发战争，进入全面对抗阶段。第三阶段是20世纪70年代初到90年代初（1971-1991年）：中美关系从正常化到蜜月期，处于竟和状态。
中间既有1971年中美建交，72年尼克松访华，79年邓小平访美的蜜月期，也爆发了多次台海危机以及1999年南斯拉夫大使馆事件。在矛盾与发展中，中国经济进入高速发展期，成为世界第二大经济体。第四阶段就是从2018年开始的中美脱钩对抗阶段，双方全面开始贸易战、金融战、科技战。
1、走过合作、对立、合作竞争、对抗的两轮周期，就像《三国演义》第一回说的“话说天下大势，分久必合，合久必分”。
事物的发展总是在这两种分合状态之间转换，这是一种历史规律。2、中美的两次合作，起因都出现了第三方的对手，像二战的德日、冷战期的苏联。
当然，我们可以想象一下，在美国优先的国策下，谁可能会刺激中美进入第三次合作周期？
目前，特朗普已经对邻国加拿大、墨西哥征收25%关税，比中国的10%还高，同时，在接受记者采访的时候，特朗普认为欧盟拒绝进口美国汽车以及农作物，为了寻求对等，也要征收关税。
现在的中美贸易战和20世纪80年代的美日贸易战存在一些相同点和不同点，我们研究团队专门做了分析，对比相同点和不同点，从而推断未来中美关系可能的发展走向。20世纪70-80年代，日本对美国持续保持巨额贸易顺差，1986年日本对美贸易顺差达到827亿美元，美国1986年的GDP是4.2万亿美元。
也就是这一年，日本对美国的贸易顺差占到美国GDP的1.97%。
如今，中国也长期对美国存在较大的贸易顺差，根据公开数据，2022年，中国对美贸易顺差是4051亿美元，美国当年GDP是25.44万亿美元。中对美贸易顺差，占到美国GDP的1.59%，使得美国以贸易不平衡为由挑起贸易战。80年代日本经济迅速发展，成为世界第二大经济体，在半导体、汽车等领域对美国产业造成冲击。目前中国经济快速崛起，在全球经济中的地位不断提升，在5G、高铁、新能源车等诸多领域取得显著进步，也让美国感到经济和产业的竞争压力，特别是春节这波Deepseek更是让美国科技届有些措手不及。
在美日贸易战与中美贸易战中，美国都采取了贸易保护措施，比如加征关税、设置贸易壁垒、进行反倾销和反补贴调查。在1987年，美国对日本出口到美国的半导体产品加征了100%的惩罚性关税，保护本土半导体产业，在汽车、钢铁等其他产业领域，美国也对日本实施了一系列关税调整和贸易限制措施。美日贸易战从纺织品开始，逐步扩展到钢铁、汽车、电器、半导体等产业，中美贸易战同样涉及众多领域，包括传统制造业的服装、家具，以及新兴产业的信息技术、新能源等。1985年，日本对美出口额占到出口总额的37.1%，如今中国对美国市场也有一定依赖度，尽管近年来占比有所下降，但美国仍是中国最重要的贸易伙伴之一。
最高的年份是在2002年，中国对美出口额占到出口总额的21.5%。2024年根据海关总署前11个月的数据，中国对美国出口额是4756亿美元，占出口总额的14.6%。
80年代处于冷战时期，美日是政治战略同盟，经贸关系受政治关系制约，美国奉行自由贸易政策，日本实行贸易保护主义政策，导致日美贸易不平衡。中美贸易战以金融危机为背景，美国贸易保护主义抬头，国内利益集团试图转嫁经济问题，中国坚持开放的贸易政策，推动多边贸易合作。美日贸易战时期，美国经济如日中天，在国际事务中霸权地位稳固，日本各方面需要依赖美国。当前中美之间的关系更加对等，中国同样在国际事务中拥有重要话语权。日本在80年代以技术密集型产品出口为主，产品质量高、信誉好，非价格竞争力强。中国出口产品涵盖劳动密集型和技术密集型等多种类型，在全球产业链中占据多个环节，近年来，技术密集型产品出口比重不断上升，但在高端技术领域与美国仍有一定差距。
中国国内市场规模庞大，内需潜力大，可以通过扩大内需降低对外部市场的依赖，为经济发展提供支撑，日本国内市场需求较小，对海外市场依赖程度更高。日本在贸易战中处于被动接受地位，比如签订《广场协议》让日元大幅度升值，缩小美日贸易差，在广场协议签订不到3个月的时间里，日元升幅达20%，到1995年4月，日元汇率达到战后最高纪录，1美元兑79.7日元。中国在贸易战中有更加主动和多元化的应对策略，在汇率上相对能够自由，能够继续积极拓展“一带一路”的国际市场，推动国内产业升级，增强经济的韧性和竞争力。所以，伴随着中美关系不同时期的变化，对照美日贸易战去推断，也能看到中国出海的结构性变化。中国的出海，不是现在才有这个说法，只是每个阶段不一样，我大致分为六类出海模式。
早在19世纪50年代到80年代间，美国的“淘金热”时期，就有30万至35万中国劳工抵达美国。
据世界银行数据，近年中国海外务工人数将近1000万，从2010年开始，每年出境务工人数保持在四、五十万以上。
2、产品出海，就是把货物出口到海外市场，同时在海外设立服务网络。
改革开放后，中国以“来料加工”、“来样加工”、“来件装配”、“补偿贸易”的“三来一补”方式推动产品出口，这是产品出海的萌芽阶段。
特别是中国加入WTO后，出口贸易迅速起飞，传统工业品成为出口的主力军，比如服装、玩具、五金等产品大量出口到世界各地，出口外贸型企业大量涌现并不断壮大。
跨境电商的兴起也为中国产品出海提供了新的渠道和平台，线上推广助力品牌发展，大量中国商品通过电商平台走向全球消费者。
像全球最大的汽车玻璃厂商福耀玻璃，在美国设有5家玻璃厂，还有钢铁行业的宝钢、河钢集团、光伏产业的晶澳科技、东奥服装也在非洲建厂，现在比亚迪也开始在全球建厂。4、资本出海，就是企业收购海外企业。
像TCL早年收购法国电视汤姆逊，美的收购德国库卡机器人、日本东芝，海尔收购三洋、美国通用小家电等等。5、资金出海，就是投资境外证券市场，截至2024年7月底，QDII各类机构的总投资额度是1677.89亿美元。6、文化IP和专利出海；像TikTok风靡全球、黑神话悟空游戏都属于文化出海。
华为、小米等公司也在利用专利出海进行交叉授权，小米在欧洲的专利申请量近三年增长超过30%；在中美目前的关系来看，中国的出海模式，未来将会更多切换为产能出海和资本出海，避免贸易摩擦甚至政治摩擦。以空调行业为例，根据奥维云网数据，中国空调2024年内销数量9652万台，同比增长只有6.6%，出口数量9326万台，同比增长40.4%，是内销增长的6倍多。
所以，出海是中国经济和企业增长的不可逆趋势，但同样，出海的模式需要变化。以光伏行业为例，2002年，全球光伏产业主要是欧美日企业为主导，中国企业只占1%的份额。
现在中国光伏企业占全球90%的产能，50%以上的出口份额，2023年，美国就有100多家光伏企业破产，这就是被中国企业卷破产了。
在80年代的美日贸易战时期，丰田汽车为了绕过贸易壁垒，选择在美国设厂，在美国的销量不降反增，维持了高速增长。
从1988年到2007年，丰田汽车的海外销量、营收和利润分别涨了4倍、25倍以及2437倍。
丰田汽车在海外设厂的过去，同样会是现在比亚迪的未来，也是更多中国企业的未来。40年多前，当崔健卷着一边裤腿在北京工人体育馆唱了《一无所有》，我们还看不惯摇滚。现在经历了经济40年高速增长，我们已经习惯了快速变化。80年代我曾经作为摇滚青年，在酒吧唱着“新长征路上的摇滚”，未来我们企业家和投资人就要齐唱“新出海路上的摇滚”，从产品出海一步步走到产能出海、资本出海和IP出海。![]()
现在苹果手机背后写着Designed by Apple in Canifornia，Assembled in china，苹果加州设计，中国组装。我想不久将来，我们可以一起见证，到处都可以看到Designed by China,Assembled in world，中国设计，世界组装。
中国提供就业机会、培养技术和管理人才，给全球经济创造更多价值。
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