周三，EF Hutton 开始覆盖 ImmunityBio Inc（纳斯达克股票代码：IBRX）的股票评级，将目标价设定为 30.00 美元，表达了对该公司潜力的信心。
关注多盟的朋友，应该一起经历过2023年中及2024年上半年500%及10倍的大涨。可回顾历史文章：
讲述华人的故事：美国第48名亿万富翁、世界第145名亿万富翁-黄馨祥(2023年3月），发文后，immunityBIO从3月22的1.5美元迅速上涨并于5月达到6.93美元。
后因为工艺问题导致FDA否决了immunityBIO所提交的产品认证，股价又逐步回落到低谷，在2023年10月底回落至1.3美元。
但多盟坚持认为immunityBIO公司的内在价值应该超过百亿级，所以在2023年11月发表分析文章：
为什么创新药公司ImmunityBIO估值有5倍以上的提升空间？(2023年11月）
随后，immunityBIO股价又重拾升途，在2024年4月，其产品终于获得了FDA的批准。股价从2023年10月的1.3美元上涨到了10.53美元。接近8倍涨幅！
随后股价再次回落。直至近日回落到3美元附近。
但多盟仍坚持ImmunityNIO百亿内在估值的观点不变。
ImmunityBio 的旗舰产品 Anktiva 处于创新癌症治疗方法的前沿。 Anktiva 是一种白细胞介素 15 (IL-15) 超级激动剂，可激活自然杀伤 (NK) 细胞并产生 CD8+ 记忆 T 细胞。这些细胞在识别和破坏肿瘤细胞方面发挥着关键作用，尤其是那些抑制 MHC 分子以逃避免疫检测的细胞。
EF Hutton分析师强调了 Anktiva 机制的重要性。这种机制将无反应的“冷”肿瘤转化为更容易受到免疫系统攻击的“热”肿瘤。这种转变对于治疗的有效性至关重要，因为它增加了肿瘤对人体自然免疫反应的脆弱性。
我们认为：
Anktiva在膀胱癌上甚至晚期病人上的有效性已达76%，远超过去BCG疗法，因为BCG有效性仅为54%。
单纯美国每年有 82,000 例膀胱癌新病例。欧洲膀胱癌患者数量更大,年新增超过20万人,而immunityBio已向欧盟提交了药品认证。
过去BCG治疗失败的患者积压, 正等待 ImmunityBIO的核武级别的Anktiva使用到他们身上....
重要的是，ImmunityBio已成功完成 170,000 剂 Anktiva 药物的 GMP 制造，确保大规模的供应已准备就绪。因为自2021年immunityBIO与在收购NantKwest合并以来，ImmunityBio在人员、厂房和设备方面进行了大量资本投资，以确保ANKTIVA药物产品在膀胱癌和其他肿瘤类型的商业上市和临床试验中的全球能力。
因为ImmunityBIO的技术是免疫疗法，有效性提升的同时可降低化疗副作用。
其技术也可延伸到更多类型的癌症治疗上。
ImmunityBio 近日在世界肺癌大会上公布了其药物在非小细胞肺癌患者的长期总体生存率阳性数据，并宣布对 ANKTIVA® 和 Checkpoint 免疫疗法进行注册意向 3 期试验。
应用范围进一步扩大!
革新性技术产品，加上大的市场空间，未来估值达到200亿美元，是十分有可能的！而目前价值不到30亿美元。
提示，本分析仅供交流参考，不做投资建议，据此投资者，风险自担！
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