今晚,超预期了!

财富   2024-10-14 22:22   北京  

周末开会,多空双方都很满意。多头觉得周一大涨,空头觉得周一大跌!事实表明,大资金还是懂财爸政策的,今天多头暴打了空头一顿。

全天来看,沪指涨2%,深成指、创业板涨近3%。个股5000家上涨,仅282家下跌,121家涨停,中位数+2.59%!赚钱效应非常的不错。

两市成交1.63万亿,比上周五多了几百亿。但上周五没有外资,算下来应该少了2000亿。但只要万亿以上的量能,大A就有的玩儿,机会很多!

总之,今天行情是超预期的,牛熊牛再次转换,感觉各个群又热闹起来。盘中又牛回速归,彷佛上周的大跌...什么事都没发生一样。

这就是A股,据说不少国庆节后冲进来的新股民,本来吵着的要销户。今天赚钱效应爆棚后,他们纷纷觉得自己又行了!想着要不要加仓快点回本

刀锋在中国股市这么久,深知我们“牛市”就像一个任人打扮的小姑娘,总能撩拨大众的情绪。本质上,还是大家总被涨跌绑架,太着急只争朝夕了!

回过头看,央妈喊买股票如果是开始,那当下财爸喊不要走,行情至多走到半路而已。今天这种犹豫与怀疑当中上涨是好事,走得慢也走得稳了!

刀锋最近反复跟大家强调的一段话:政策已经彻底转向,开弓没有回头箭,后续一定会有政策落地。而且力度不会小的,因为这次不只内资盯着,全世界都在翘楚以待啊!

上层希望指数不要疯牛要慢牛,A股历来牛短熊长,这是让监管层很苦恼的。所以,既要防暴涨,又要防暴跌,还要托底...这对央妈财爸、证监会的预期管理提出了新的要求。

还是那句话,悲观者正确,乐观者才能赚钱。大家积极点,不要跟钱过不去。都好好珍惜这段行情,什么时候量能低于1万亿,再考虑撤退的事儿!

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简单复盘一下:

周末爆吹的化债概念,今天板块不少高开低走,并不算特别强。但盘中承接很不错,让第一波金融地产核心个股止跌,说白了稳定了指数!

说下地方化债的逻辑,并不说大家说的只搞城投、基建、地产。但第一步肯定是相关的产业链公司,因为政府有钱后,这些链条上的上市公司就能拿到钱了,对业绩是实实在在的改善。

第二步地方政府缓过劲,就可以发展新方向了。比如国家支持的新质生产力,大科技、高端制造等等,或者设备更新、消费升级等等。

第三步就是全民的内需消费了。经济起来了,企业有钱了,大家收入也提升了,内需消费也就支棱起来了。

从股市炒作的角度,财爸大招如果能落地,影响是深远的。 化债、地产只是前戏,科技、高端制造等弹性会更大,最后受益的才是内需消费!

但短期看,在金融完成了权重搭台,开启了题材唱戏阶段!最强的还是华为-科技线,有望走成继金融之后的第二阶段主线。

科技的核心中军龙头润和软件,今天20cm涨停走出历史新高。这个气势如虹的大涨带动常山北明、拓维信息、软通动力纷纷冲上涨停!并在下午将人气扩散到了华为海思、华为消费电子等所有科技分支上。

我们一个华为,救了多少次A股啊!每当市场不行了,科技股各种减持了;华为线就能站出来力挽狂澜,几乎从不让人失望。当下我们能拿得出手的科技,就是围绕华为,芯片和鸿蒙软件,这些科技是未来炒作的最核心!

如果A股真有长牛,刀锋希望是科技牛。我们当代人,除了A股大牛市和国足进世界杯。如果说还有什么愿望想要实现,那应该就是收复湾湾+科技自主可控了!唯有自强,才不会沦为砧板上的鱼肉。

但多说一句,华为炒最猛的那几只, 基本面确实挺垃圾。而且A股给科技股估值向来不低,中芯国际的6000亿,北方华创2000亿,只要正宗一点就给市梦率了!

不过,A股中真正含有核心技术的公司很少,这也是不争的事实。因此,科技股很可能成为第二阶段的主线,持续时间可能到11月,但依然只能以短线投机来搞!因为这个板块渣男太多,你要真信了可能站在高岗了。

今天军工股也狂飙,一是我军台海演习刺激,连辽宁舰都参加了;二是中东、朝鲜半岛等局势都骤然紧张!军工位置并不高,这个方向继续观察。

另外,今天银行股也极为强势,建行、农行、邮储银行创出收盘价历史新高。工行、中行等离新高也不到5%!谁能想到,今年A股最大的赢家是银行股呢。

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大超预期9月M2同比增长6.8%。盘后9月金融数据出来了,社融、人民币基本符合预期。而M2同比增长6.8%,预估为6.4%,这明显超出预期的!

据悉,由于9月底股市大涨,部分资金加速由理财等渠道回流,也带动了M2的回升。为什么要拉动一轮牛市?这就是理由,股市火了能盘活躺着的资金。

如果这一轮真能走慢牛,那么还能刺激内需消费,经济复苏哥能真正进入良性循环快车道!这样A股更有基本面支撑,涨起来更有底气,你们说呢?

今天才周一,9月数据就发布了,说明很不错。如果表现不佳的话,一般会拖到周五盘后才发布,你们懂的!这对明天行情能带来一定的刺激。

北方华创:前三季度净利润预计增长43.19%-64.69%。按照业绩,公司前三季度的净利润分别是11.2亿、16.5亿、16.5亿!同比增速是非常亮眼的,环比也没有拖后腿。

国产半导体设备的景气度很高,相关龙头业绩也不错。不过要打开想象力,还要等国产先进制程进一步的突破!包括华为、小米等在高端市场抢更多的份额,这个还任重而道远。

国有大行推出回购增持细则。对上市公司股东推出回购细则,推出年利率不低于2.25%的贷款,贷款时间在1到3年!另外,有银行还设置了50亿元市值以上的门槛。

这个细则退出后,估计有很多公司都会积极动起来。特别是股息较高、公司管理层认为低估+股息套利空间的,案例会特别多。

光伏协会召开会议:防止行业内卷式恶性竞争。今天光伏公司在上海,举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会!隆基公司表示,目前没有哪一方要求减产。

现在光伏头部公司都投了几百亿建产能,大家都杀红了眼。现在行政要求停产或减产,短期有一定难度! 光伏行业还得继续熬。

最大规模双十一开启时间上,比之前提前了10天,这次双十一还叠加大规模政府补贴。就看能不能刺激消费了,你们回去剁手买买买吗?

A50爆拉:从跌1%到涨近1%。据说有特别国债的消息,具体等官方通报吧。

标普500指数刷新盘中历史新高 台积电市值再破万亿美元。美股最近挺强劲的,美联储又搞预期管理,说11月份可能不降息,刺激了美股大涨!

美股涨了,中概股却是跌的。中美现在争夺全球资金,这是打明牌了。老美最近在我们周边搞事,就是想打击外资对我们的信心,阻扰外资回流我国。

今天A股上演深V反攻,借势清洗看空者,同时也打击了空头。这局多头打的不错,金融市场这一轮中美金融战的主战场,A股港股这次要硬起来,不能怂。

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刀锋2020
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