作者：刘露蔓、胡俊麒
站在迈向新年的起跑线，盘点过往，总结本年度的阶段性成果，是我们面向未来发展的必经之路。本文将总结2024年各大型机场的过往表现，提前预测我国及全球机场前十排名，并针对关键信息进行热点分析，邀请各位读者共同思考。
中国机场客运总量排名
✈ 各枢纽机场都进入多跑道多航站楼协同运行阶段，提升基础设施运行效率、提高运行品质、强化枢纽市场竞争力将成为未来更重要的发展目标
表1 2024年中国大陆旅客量前十名机场（预测版）
市场格局新常态，岁岁年年人不同
今年我国整体座位运力已超过2019年水平，然而作为各枢纽关注重点的国际市场，相比“复苏”似乎用“新格局”来形容更为妥帖。整体量上，今年我国平均国际运力约至2019年的74%，其中上海、广州、深圳、成都、杭州高于平均水平。作为国门担当的北上广，是局方钦定的全方位门户复合型国际枢纽，在我国民航国际发展中最为关键，今年上海在国际体量基数较大的前提下展现出较好的恢复量，对其登顶功不可没。
图1 前十大机场城市国际运力及恢复情况
然而环境已是沧海桑田，我们在追踪绝对量的变化之外，更呼吁将目光聚焦于市场细部的结构转移。北美市场的空位仍旧是今年或许未来短期内都将持续的现实。今年中国整体北美份额相较2019年下降约5%，这些被挤压的份额阶段性向欧洲、中东、非洲、澳洲等地转移明显。聚焦北上广枢纽国际市场结构变化，上海、北京的亚洲航线比重加大，北京、广州的欧洲航线比重加大，此外广州的中东市场比重上升也较为明显。
图2 前十大机场城市国际运力结构变化
共性特征之下，不被定义的多元个体
另一个热点话题无疑是局方《关于推进国际航空枢纽建设的指导意见》中 “3+7+N”的划分定义。结合今年排名来看，北上广五场全部位列前十；“7”的层级中，成都、深圳、重庆、昆明四场跻身前十；而身为“N”层级的杭州则展现出非凡的成绩。划档是一方面，但同档位内的差异化发展则更值得关注。以本年度跻身前十的“区位门户复合型枢纽”彼此间的竞争关系为例（如下图），可见天府机场的投运对成都的市场刺激及竞争加成效果突出，尤其是西南片区其他枢纽阶段性的竞争较为明显。
图3 位列前十的区域门户复合型枢纽市场占比变化
“一市多场”也是各城市日益发展为共性的特点之一，而各地特征也不尽相同。大兴机场跃居第六的成绩值得关注，与上海、成都的市区精品+大型枢纽分工、基地航司统筹两场运营不同，北京依托各自主力航司旨在比翼双飞。本年度东航、南航在大兴运力投入均有增大，且航点范围的扩充具有差异化，未来大兴的增量空间将与航司策略息息相关。
图4 一市两场航司结构(左)及东南航在大兴运力变化(右)
全球机场客运总量排名
2024年，全球航空座位运力自疫情后首次超过2019年，全球枢纽也迎来了新的发展趋势：
✈ 排名前十枢纽中，北美洲4席，亚洲3席，欧洲2席，中东1席
✈ 亚特兰大、迪拜、达拉斯-沃斯堡机场再度排名前三
✈ 上海浦东强势回归全球前十
✈ 在各枢纽发展中，基地航司的枢纽竞争力作用凸显
东京羽田 – 激增的北美航线
东京羽田机场旅客量恢复迅速，预测本年度将超过伦敦希斯罗，占据全球第4。细分其国际市场，在中美航权受限、国际形势变化、羽田/成田功能定位变迁的新格局下，2024年羽田机场的北美航线座位运力达到2019年同期的2.4倍，占其国际市场12%。
图5 2019和2024年东京羽田-北美航线分布
随着羽田机场“再国际化”进程的推进，仁川机场四期扩建工程的完工和大韩、韩亚的合并，加之北上广等门户机场的复苏，未来东北亚枢纽的国际市场竞争将愈发激烈。
德里机场腾飞的底色
2024年，印度德里机场旅客量预计排名全球第9，也是其连续三年进入前十榜单。德里机场的腾飞一方面得益于快速增长的印度航空市场，另一方面也离不开其“枢纽承运人”的一路狂奔。德里机场两大主要基地航司分别为靛蓝航空 (Indigo) 和印度航空 (Air India)，2024年，靛蓝、印航及其旗下低成本子公司在德里机场的国内市场份额分别占50%和40%，国际份额占13%和34%，相较2019年有明显提升。
印航近两年的扩张野心满满，自去年起其向波音、空客共计签订470架大订单，而后今年12月宣布再度向空客追加100架订单。伴随今年完成对塔新航空 (Vistara) 的收购，以及对旗下低成本航司的全面整合，印航集团蓄势待发。靛蓝航空则作为亚洲最大低成本航司之一，去年向空客订购了500架喷气飞机，刷新订单新纪录。
图6 2019年及2024年德里机场国内、国际市场份额
结语
回望过去，在历经近五年的疫情影响后，全球民航展现出强劲的发展韧性。无论是我国同胞还是国际同业，是大型枢纽还是中小型机场，是决策层还是一线员工，都在这个风云变幻的市场环境中拼搏奋斗。迈向2025，路漫漫其修远兮，唯有配合风浪上下求索，才能迎来解构重组后更灿烂的阳光。
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作者介绍
公司简介
兰德隆与布朗（Landrum & Brown）是全球领先的专业致力于机场规划与航空发展的咨询公司，自1949年创立至今，深耕航空规划与发展领域75年，服务全球机场数量超过350个，丰富的航空咨询经验覆盖美国前五十机场、以及亚太、中东和欧洲地区大型枢纽和门户机场。在中国，兰德隆已为近40个机场提供超过120个服务项目。
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