音视频云服务商七牛智能(02567.HK)，于今日(9月30日)起至下周四(10月10日)招股，预计2024年10月16日在港交所挂牌上市，申万宏源香港、交银国际联席保荐。
七牛智能，计划全球发售1.5975亿股(约占发行完成后总股份的8%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎2.74~2.86港元，每手1000股，最多募资约4.57亿港元。
假设每股发售价2.80港元(发售价区间中位数)，假设超额配股权未获行使，七牛智能预计上市总开支约7260万港元，包括3.8%的包销佣金、1.4%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
七牛智能是次IPO招股引入1基石投资者，嘉兴市国资委旗下秀洲金控管理的禾顺，将按发售价认购6390万股发售股份(认购金额介于约人民币1.75亿至约1.83亿元之间)，占全球发售完成后总股份的3.20%。
七牛智能是次IPO，募资净额约3.747亿港元(按发售价中位数计)：约38.0%将用于渗透及夯实公司的APaaS业务中应用场景的占有率及发展与扩大客户群，包括用于购买网络及带宽、服务器存储、提升销售及营销功能、未来5年招聘25名软件领域或APaaS相关行业的工程师等；约20.0%将用于未来36至60个月扩展海外业务，包括提升海外IT基础设施、在中国香港及东南亚地区建立本地团队；约12.0%将用于提升公司的研发能力并完善公司的技术基础设施，包括打造AIGC能力、升级迭代低代码平台；约20%将用于选定合并、收购和战略投资；约10.0%将用作营运资金及一般公司用途。
七牛智能是次IPO，申万宏源香港、交银国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，华泰国际为其整体协调人、联席全球协调人，其他包销商包括广发证券(香港)、招银国际、农银国际、浙商国际、招商证券国际、民银证券、国证国际、富途证券、利弗莫尔证券、老虎证券。
招股书显示，七牛智能在上市后的股东架构中，许式伟先生通过Dream Galaxy持股16.52%；吕桂华先生通过Dustland持股5.41%；淘宝中国持股16.27%；云锋基金通过Magic Logistics持股11.44%；经纬中国通过MPCs持股7.34%；中国国有企业结构调整基金通过永禄持股6.74%；启明基金持股6.29%；田溯宁控制的CBC持股3.80%；FG Venture，持股2.04%；Golden Valley持股0.23%；嘉实基金通过Harvest Yuanxiang持股3.52%；上海张江持股2.35%；上海张江科投，持股1.41%；Telstra Ventures持股1.41%；上海燊泰持股1.58%；交银资产管理持股3.85%；交银基金持股0.62%；Jumbo Sheen，持股1.35%。公众股东持股8.00%。
七牛智能，成立于2011年，作为中国最早提供音视频云服务的平台之一，致力成为全球领先的一站式场景化智能音视频服务商。公司主要提供音视频PaaS服务(MPaaS)，应用平台即服务(APaaS)，客户遍布各行各业，包括泛娱乐、社交网络、医疗、电子商务、教育、媒体、金融服务、汽车、电信和智能制造等。根据艾瑞咨询，按2023年收入计，七牛云是中国第三大音视频PaaS服务商，市场份额为5.8%；按2023年APaaS收入计，七牛云也是中国第二大音视频APaaS服务商，市场份额为14.1%。
七牛智能科技招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0930/2024093000012_c.pdf
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