独角兽投研情报群招募
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十一月精准把握住了固态电池、AI+等板块机会，个股桂发祥、华胜天成、供销大集等
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今天凌晨，OpenAI宣布，旗下ChatGPT、Sora和API服务都产生了重大错误，大部分已经宕机数小时。OpenAI方面表示，造成此现象的原因是“上游提供商引发的问题”。同时，OpenAI的独家云服务器供应商微软报告称，旗下一个数据中心出现“电源问题”。1、2023年全球算力规模达到1369EFLOPS，同增50%，预计未来五年，算力规模的复合增速仍将保持在50%以上。随着AI产业高速发展，智算型数据中心逐渐成为算力需求主力。2、随着算力规模的提升，以及高功耗的智算型占比提升，数据中心的电力稳定供应与保障问题引起市场广泛关注。数据中心的备用电源包括短时备用的UPS与长时间备用的柴油发电机。其中柴发机组要求高，目前配套发动机主要仍然为康明斯、卡特彼勒、MTU等外资主导。由于海外需求也在快速增长，业界反馈下半年以来发动机供应已比较紧张，未来该环节可能面临供应瓶颈。国内潍柴、玉柴等企业在积极导入，未来有较大替代潜力。3、我们估算，随着智算数据中心的快速部署，2025年机架电源市场规模可能达到数百亿元。不间断电源作为服务器的短期后备电源，UPS需求也将快速增长，同时其壁垒和要求也更高。1、行业空间怎么算？当前国内数据中心柴发全行业的量约3000台左右，国产发动机品牌潍柴、玉柴、锡柴、上柴合计出货量约几百台。单台柴发均价200万，对应市场规模60e左右。未来AIDC资本开支年增速有望超30%，对应市场规模迅速扩张，而外资品牌产能有限，预计供需缺口将由国产品牌补上，带来巨大的0-1潜在空间。2、国产突破的机会如何？目前部分国产品牌已开始在字节、阿里、百度等大厂进行验证，整体进展顺利，测试时间短则三个月、国产突破节奏或比想象中更快。国产发动机大缸径产能充足，明年有望看到数据中心订单放量，后续可能还存在协议签订、订单落地等持续事件催化。3、弹性有多大？从三年维度来看，国产品牌在数据中心的出货量存在倍数式增长机会，叠加价格有20%-30%的上涨，未来利润弹性巨大。本轮行情并非AI算力主题的简单扩散，而是国产突破的产业趋势根本性改变。相关标的：潍柴重机（柴发国产替代逻辑明确+内河船更新起量），科泰电源（柴发oem国产龙头，受益行业空间扩张+涨价、订单排产饱满），玉柴国际，泰豪科技等。需求：24年全国需求4000台左右，下游包括数据中心、矿山、油气等。25年行业需求高增长，一机难求，龙头企业订单已经订到26年6月。供给：头部三家外资品牌，康明斯、mtu、卡特，分别35%、30%、15%，外资产能已经基本打满，国产企业潍柴、玉柴将会抢占新增市场和下沉市场。扩产：头部外资基本不扩产，会通过提升稼动率增加产能但幅度有限预计15～20%，同时零部件发动机缸体供应不足产能较为紧张。价格：发动机组出货价格已经有明显上涨，涨幅可达50-100万元/台，目前涨价后盈利能力较好，毛利率30%以上。从成本端看，发动机+电球成本占比70%，辅助设备占比30%。核心部件：限制产品性能的主要是大缸径柴发缸体，康明斯缸体供货受限，在国内供应商能力有限，是产能释放的主要瓶颈。结论：AIDC建设带动柴发需求增长，目前行业一机难求，且供给受限，出现涨价。投资机会来自产品涨价和国产化放量，主要标的1️⃣泰豪科技、2️⃣潍柴动力、3️⃣潍柴重机、4️⃣科泰电源、5️⃣长源东谷（以小功率缸体为主）、6️⃣玉柴国际（美股）、7️⃣玉柴动力（三板）。![]()
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独角兽投研情报会员服务
服务概述
现在的A骨市场，风格切换极快，不论是做赛道成长、风口波段、价值投资、龙头打板、技术短线都处于短暂有效，大多数时间亏损的情况，只有一点持续有价值，那就是快人一步的信息，这种信息不会是财联社的新闻，不是知识星球的调研纪要、更不会是公社的吹票逻辑。
服务主旨
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独角兽智库投研情报团队已经根植在大A各个生态阶层：
1：公募核心圈，提前获取公募看好的大方向和主攻领域。
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服务内容
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5、市场的机会和风向提示
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服务方式：
微信群--只有微信群的消息才可以做到第一时间的信息传递。
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群内其他历史记录如下，可自行验证其情报的价值，有投研情报群历史聊天记录的截图，在盘后都会截图并且发在当天文章内，请查看历史文章验证（11月份精选情报）
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