凯伦股份斥资不超5.1亿，拟收购苏州佳智彩光电不超51%股权
2025年1月7日晚间，凯伦股份（300715）发布公告，宣布公司计划通过支付现金的方式收购苏州佳智彩光电科技有限公司（以下简称“苏州佳智彩”）不高于51%的股权。
根据公告内容，凯伦股份近日已与苏州佳智彩的股东苏州矽彩光电科技有限公司（以下简称“苏州矽彩光电”）、苏州和彩企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州和彩”）、苏州源彩企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州源彩”）以及目标公司的实际控制人陈显锋签署了框架协议及补充协议。各方确认，苏州佳智彩100%的股权价值不超过10亿元，因此本次交易的最终价格将不超过5.1亿元。![]()
苏州佳智彩，这家成立于2017年11月的公司，专注于显示面板、新能源及半导体行业光、机、电测试及生产解决系统、工艺设备和软硬件的研发、集成生产、销售与服务。其核心团队由海归博士、行业专家、高级管理人才及营销精英组成，拥有强大的技术研发能力和市场竞争力。公司致力于通过“一站式”服务，帮助客户实现高效、智能的生产和制造。在官方网站上，苏州佳智彩明确提出了公司的愿景，深耕基于机器学习的人工智能图像分析、基于先进电子工艺的新型显示器件及半导体器件设备开发，以及基于“物联网+智能制造”的先进制造模式等领域。公司期望通过积极实践工业4.0，为新型显示行业、新能源行业以及半导体行业设备国产化做出突出贡献，打破韩美日垄断的格局，成为行业的破冰者和引领者。![]()
凯伦股份布局新领域，苏州佳智彩承诺三年2.4亿净利助增长对于本次交易，凯伦股份表示，公司管理层经过审慎调研和讨论，认为相关行业具有较大的成长空间和发展潜力。通过收购苏州佳智彩的股权，凯伦股份将能够在相关领域进行战略布局，寻找新的增长极，从而推动公司的持续发展。![]()
值得注意的是，苏州佳智彩的相关盈利情况承诺期为2025年度、2026年度、2027年度（以下合称“业绩承诺期”）。交易对方承诺，在业绩承诺期内，苏州佳智彩累积实现的净利润将不低于2.4亿元。这一承诺不仅体现了苏州佳智彩对未来发展的信心，也为凯伦股份的投资提供了有力的保障。除了股权收购外，本次交易还涉及到了股份转让的安排。凯伦股份的控股股东凯伦控股投资有限公司（以下简称“凯伦控股”）、实际控制人钱林弟及其一致行动人苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“绿融投资”）拟通过协议转让方式，向苏州矽彩光电和陈显锋合计转让上市公司股份5363.42万股，占公司总股本的14.49%。凯伦股份引入新战投，自有资金收购苏州佳智彩布局新领域根据简式权益变动报告书显示，苏州矽彩光电和陈显锋受让上市公司股份的目的系基于对上市公司未来前景及投资价值的认可及自身业务发展需求。双方约定的股份转让价格为6.87元/股，5363.42万股对应的转让价格为3.68亿元。这不仅为凯伦股份引入了新的战略投资者，也为公司的未来发展注入了新的活力。同时，凯伦股份在公告中还强调，本次股权收购的资金来源为自有资金，不会对公司当前现金流造成压力，也不会影响公司正常的经营运作。公司管理层认为，本次股权收购不会对公司当前财务状况造成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。相反，这将有利于帮助公司在相关领域的战略布局，为公司寻找新的增长极，从而推动公司的持续发展。![]()
此外，从凯伦股份的财务状况来看，截至2024年9月底，公司的货币资金余额为11.91亿元，虽然短期借款为14.65亿元，但考虑到本次股权收购的资金来源为自有资金，且交易价格相对较低，因此本次交易不会对公司的财务状况造成过大的压力。综上所述，凯伦股份拟收购苏州佳智彩不高于51%股权的交易是一项具有战略意义的举措。通过这一交易，凯伦股份将能够在显示面板、新能源及半导体行业进行更深入的布局和探索，为公司带来新的增长点和发展机遇。同时，这一交易也将为公司引入新的战略投资者和合作伙伴，共同推动公司的持续发展和价值提升。在未来的发展中，凯伦股份将继续秉持创新、务实、高效的理念，不断提升自身的核心竞争力和市场影响力，为股东、员工和社会创造更大的价值。本文参考了每日经济新闻、证券时报网等相关报道。图片来源：凯伦股份
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