A股市场又迎重大资产重组。
12月22日晚间，海尔生物发布公告称，海尔生物与上海莱士正在筹划由海尔生物通过向上海莱士全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并上海莱士，并发行A股股票募集配套资金。
海尔生物在科创板上市，最新总市值112亿元。上海莱士目前总市值则达到479亿元。
目前，海尔生物与上海莱士均为海尔集团控制的上市公司。海尔生物表示，本次交易有助于打造一流的综合性生物科技龙头、完善血液生态产业链布局并发挥协同价值、推动上市公司高质量发展。
公告显示，海尔生物作为海尔集团大健康板块创新战略孵化的第一家上市公司，在生命科学领域取得良好发展态势。海尔生物作为存续公司将进一步发挥协同效应，通过持续的科技创新与战略外延拓展，打造具备持续成长潜力的、植根本土并面向全球的一流综合生物科技龙头企业。
目前，本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存在不确定性，经申请，海尔生物、上海莱士证券拟于12月23日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
据公告，海尔生物与上海莱士于12月20日签署了《吸收合并意向协议》。该协议仅为双方的初步意向协议，意向协议约定，关于本次交易的具体交易方案、换股价格、债权债务处理、员工安置、异议股东保护机制等安排将由双方沟通、论证、协商后，在正式签署的交易协议中进行约定。
据披露，海尔生物面向医药生物企业、高校科研机构等生命科学用户和医院、疾控、血站、基层公卫等医疗卫生用户，已形成生命科学和医疗创新两大板块，提供以智慧实验室、数字医院、智慧公共卫生、智慧用血等为代表的数字场景综合解决方案。
其中，在智慧用血业务领域，海尔生物提供数字化血站采供血解决方案、数字化医院用血解决方案、血液成分采集解决方案等。
在12月12日—12月13日投资者关系活动记录表中，海尔生物表示，公司2020年并购的血浆采集方案业务近4年营业收入复合增长率约14%。公司后续的外延并购将继续聚焦战略，重点围绕血液、实验室等产业，精心挑选具有高技术壁垒和巨大发展潜力的企业，来强化公司的主营业务。
半年报显示，上海莱士主营业务为生产和销售血液制品，主要产品为人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、特异性免疫球蛋白、凝血因子类产品等，是目前我国最大的血液制品生产企业之一。
2024年7月，海尔集团正式成为上海莱士实控人。根据公告，海尔集团通过海盈康（青岛）医疗科技有限公司（简称“海盈康”）以总价125亿元收购基立福所持有的上海莱士20%股份，全部交易完成后，海尔集团方面合计获得上海莱士26.58%的表决权。鉴于上海莱士股东持股情况及上海莱士董事会席位构成，上海莱士的控股股东变更为海盈康，实际控制人变更为海尔集团。
截至2024年6月末，上海莱士共有上海、郑州、合肥、温州、南宁共5个血液制品生产基地，拥有单采血浆站44家，分布于广西、湖南、海南、陕西、安徽、广东、内蒙古、浙江、湖北、江西、山东11个省（自治区），浆站数量、遍布区域及采浆量位居行业前列。公司产品已经覆盖了白蛋白类、免疫球蛋白类及凝血因子类三大类，是目前国内少数可从血浆中提取六种组分的血液制品生产企业之一，也是国内同行业中凝血因子类产品种类最为齐全的生产企业之一。
作者：夏子航
