1、整体汽车市场：置换更新政策落地显效叠加双节效应，“金九”效果突出
9月，汽车市场终端零售236.4万辆，环比上升9.4%，同比上升8.7%。1-9月，累计终端零售1768.5万辆，同比增长3.6%。
加力支持报废更新政策以及地方置换更新政策的陆续落地显效，有效刺激存量置换需求释放，常态化地方促消费政策也持续拉动首购需求。同时“中秋”与“国庆”双节的出行需求也推动了9月市场销量的增长，“金九”效果突出。
图1 2024年9月整体汽车市场销量走势图
1.1 乘用车市场：政策利好下，企业促销活动推动多款车型销量爬坡， “金九”旺季更旺
9月，乘用车终端零售213.9万辆，环比上升9.9%，同比上升11.0%。1-9月，累计终端零售1559.1万辆，同比增长4.5%。
一方面，国家加力支持报废更新政策持续显效，加之四川、广东等省份陆续出台的置换政策也在9月逐渐显效，对“金九”旺季形成稳定支撑。
另一方面，9月初的成都车展主打卖车利好市场表现，加之上汽大众、吉利等企业多款热门车型开启限时优惠促销活动，上汽通用五菱也借新车型上市实行降价促销，同时小鹏MONA M03、五菱星光S、途岳新锐、极氪7X等新车凭借超高性价比上市即热销，推动了销量的稳步增长。“中秋”与“国庆”双节出行需求提升带动消费者购车需求集中释放，对市场消费需求拉动作用明显。
图2 2024年9月乘用车市场销量走势图
1.2 商用车市场：累计降幅持续扩大，“金九”成色稍显不足
9月，商用车零售22.6万辆，同比下滑9.6%，环比增长4.9%。其中，客车零售4.4万辆，同比提升17.9%；货车零售18.1万辆，同比下滑14.5%。1-9月，商用车累计零售209.4万辆，同比下滑2.6%。
9月，商用车销量同降环增，累计下滑幅度持续扩大。客车市场，大中型客车市场同比下滑13.8%，环比提升2.2%，受国庆出行提前备车、国家及地方出台的新能源城市公交车更新补贴政策影响，环比实现增幅；轻型客车由上月14.9%的同比增幅扩张至23.3%，环比提升5.6%，主要受农村客货邮融合持续，叠加汽车以旧换新利好明窗轻客市场、部分厂商补贴加码的影响。货车市场，在低运价、低收益的市场环境下，货运市场景气度下降，终端车辆需求疲软，即使在传统旺季也并未得到改善。其中，重型货车同比下滑26.0%，环比提升8.1%，气价居高不下，市场观望情绪浓厚，此外，地方层面货车以旧换新政策集中在9月中下旬发布及落地，9月终端需求并未释放出来。轻型货车同比下滑10.0%，环比增长3.9%，受益于国庆大促、电商双十一（10月中旬开始）提前备车的影响，销量环比提升，但不及去年同期。微型货车销量590辆，同比下滑41.6%，环比下滑21.3%，是货车市场中环比唯一降幅的市场。
图3 2024年9月商用车市场销量走势图
2、新能源汽车市场：政策强化推动叠加新产品热销，新能源市场表现持续向好
9月，新能源汽车终端零售116.2万辆，环比上升9.2%，同比上升58.2%，单月渗透率49.2%。1-9月，终端零售742.9万辆，同比增长44.9%，累计渗透率42.0%，较同期提升12.0个百分点。
国家报废更新政策与促消费政策共同推动消费者购车需求释放，加之新产品持续热销，助力新能源汽车市场达年内高位。乘用车企业多元化产品布局有效弥补细分市场空白，满足消费者多元化选择，驱动新能源加速替代燃油车，渗透率连续两个月保持49%以上高位，同时商用车渗透率稳步提升，共同支撑新能源市场表现持续向好。
图4 2024年9月新能源汽车市场销量走势图
2.1 新能源乘用车：新能源乘用车同比增速稳步提升，新产品仍为主要驱动因素
9月，新能源乘用车终端零售110.8万辆，环比上升9.2%，同比上升58.2%，单月渗透率51.8%。1-9月，终端零售704.9万辆，同比增长43.0%，累计渗透率45.2%，较同期提升12.2个百分点。
以旧换新政策效果显现以及地方新能源促消费政策利好延续，同时成都车展及各地秋季小型车展陆续举办，激发新的消费需求。蔚来全系、理想L系列多款新能源车型推出购车礼包等优惠活动，有效支撑车市高景气度延续。前期上市车型秦L、问界M9、银河E5等持续放量，新上市车型小鹏MONA M03、极氪7X等加速爬坡，多重利好推动下新能源乘用车市场同比延续高增长，渗透率稳定在50%以上。
分能源类型来看，得益于以旧换新政策加持下海鸥、宏光MINI等产品热销以及元UP、小米SU7、银河E5等新品爬坡，BEV市场同比上升32.4%，受小鹏MONA M03和特斯拉Model 3等产品驱动，BEV市场环比上升8.5%，增量贡献率为53.4%；PHEV市场同比增长114.7%，延续高增长，秦L、海豹06、理想L6等新产品仍为主要驱动项。
图5 2024年9月新能源乘用车市场销量走势图
2.2 新能源商用车：渗透率稳步提升，燃料电池销量环比下降
9月，新能源商用车零售5.4万辆，同比增长58.3%，新能源渗透率24.1%，比上月提升0.7个百分点。其中，货车零售2.8万辆，同比提升66.0%，渗透率15.4%；客车零售2.6万辆，同比提升50.9%，渗透率59.9%。1-9月，新能源商用车累计零售38.0万辆，同比增长90.5%，渗透率18.1%，比去年同期提升8.8个百分点。
9月，整体市场销量同比环比双增长，新能源渗透率连续7个月增长。客车市场，大型客车销量同比降幅36.4%、环比降幅15.6%，中型客车销量同比增幅27.3%、单月渗透率显著提升至63.9%，轻型客车销量同比增幅60.4%、单月渗透率微降至60.5%；货车市场，重型货车销量同比增幅148.2%，较上月扩张，渗透率提升至18.1%，而微型货车延续同环比下行趋势。
分技术路线来看，纯电车型仍是市场主流，纯电动市场销量同比增幅58.7%、环比增幅10.2%，主要由轻型客车及轻型货车市场贡献。插混市场销量同比增幅38.8%、环比增幅3.6%，较上月有所收窄，主要由轻型货车驱动。燃料电池市场销量同比增幅80.7%、环比降幅55.7%，主要由重型及轻型货车贡献，环比上月，大型客车、重型货车销量降幅明显。
图6 2024年9月新能源商用车市场销量走势图
（数据来源：中汽数据终端零售数据，不含进口，含专用乘用车）
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