粮达网“首席来了”之10月玉米小麦市场月报

文摘 2024-11-02 13:37 广东

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#首席来了#

10月粮市大事

农业农村部最新数据显示，我国粮食再获丰收，今年预计将首次突破1.4万亿斤。与此同时，“菜篮子”产品供应充裕，脱贫攻坚成果持续巩固拓展，乡村产业融合发展取得积极成效，农村改革开放持续深化。总体来看，前三季度农业农村发展保持稳中向好、稳中提质的势头，为巩固和增强经济回升向好、推动高质量发展提供了有力支撑。

（二）2024年世界粮食日和全国粮食安全宣传周主会场活动在武汉举行

10月16日上午，国家粮食和物资储备局、农业农村部、教育部、全国妇联，湖北省人民政府以及联合国粮农组织在湖北武汉联合主办2024年世界粮食日和全国粮食安全宣传周主会场活动。国家发展改革委党组成员，国家粮食和物资储备局党组书记、局长刘焕鑫出席活动并讲话，湖北省委副书记、省长王忠林，农业农村部农业贸易促进中心主任马洪涛，联合国粮农组织驻华代表处代理代表维诺德分别致辞；湖北省人民政府副省长陈平，武汉大学校长、党委副书记张平文，联合国世界粮食计划署驻华代表赵兵，国家粮食和物资储备局党组成员、副局长钱毅，督查专员王宏，教育部、全国妇联有关负责同志出席活动。

（三）中储粮小麦竞价销售再度开启，首拍成交近五成

10月25日，中储粮国家储备小麦竞价销售（轮出）在时隔近半年之久再度开启——首日在四个地区总计投放了38852吨小麦，实际成交18418吨，成交率近五成达到了47%。

（四）小麦增储库点继续增加

10月，中储粮山东、北京、江苏、安徽分公司继续公布将增加新产小麦收储规模，截至目前，主产区增储收购库点已达到454个，增储收购库点数量持续扩容，稳定了小麦价格，保障了农民的利益。

（五）国家粮食和物资储备局批准中储粮在河南省和江苏省符合条件的相关地区启动中晚稻最低收购价执行预案

中国储备粮管理集团有限公司向国家粮食和物资储备局提交了《关于在河南省启动2024年中晚稻最低收购价执行预案的请示》（中储粮〔2024〕190号）和《关于在江苏省启动2024年中晚稻最低收购价执行预案的请示》（中储粮〔2024〕192号）。

根据国家有关部门《关于印发小麦和稻谷最低收购价执行预案的通知》（国粮发〔2018〕99号）、《关于切实做好2024年秋粮收购工作的通知》（国粮粮〔2024〕196号）等文件规定，经研究，同意自2024年10月19日起在河南省内符合条件的相关地区启动2024年中晚稻最低收购价执行预案，同意自2024年10月24日起在江苏省内符合条件的相关地区启动2024年中晚稻最低收购价执行预案。

（六）黑龙江、吉林、山西和甘肃等省份秋粮收购工作会议召开

10月22日，黑龙江省政府召开全省秋粮收购工作会议，深入贯彻习近平总书记关于保障国家粮食安全的重要讲话重要指示精神和党中央、国务院决策部署，认真落实全国秋粮收购工作会议精神和省委要求，深入分析秋粮收购形势，安排部署秋粮收购重点工作。省委常委、常务副省长陈少波出席会议并讲话。

吉林省秋粮收购工作视频会议于10月22日召开，会议传达全国秋粮收购工作会议暨优质粮食工程现场推进会精神，分析研判全省秋粮生产收购形势，安排部署收购工作。吉林省粮食和物资储备局、国家粮食和物资储备局吉林局、农发行吉林省分行、中储粮吉林分公司、中粮贸易东北大区、吉林中粮生化主管负责同志及相关部门负责人出席会议。

（七）国家粮油信息中心召开新季玉米产销形势分析会

秋粮产量占全年粮食产量的3/4，玉米是秋粮的大头，市场与价格历来都是各界关注的焦点。9月30日，国家粮油信息中心召开新季玉米产销形势分析会，与会专家围绕玉米的生产、贸易、消费等方面分析研判价格走势。记者从会上获悉，9月下旬华北黄淮海地区新季玉米逐步上市，受国内外丰收叠加、季节性上市压力大等因素影响，收购价低开。专家分析认为，后期国内宏观经济持续向好，经营主体信心不断恢复，玉米需求也呈增势，利好因素较多，价格有望企稳。会上大部分专家对后期玉米市场持较为乐观的预期。

（八）农业农村部发布大力发展智慧农业的指导意见

10月25日，据农业农村部新闻办公室消息，农业农村部印发《农业农村部关于大力发展智慧农业的指导意见》，《指导意见》提出，要全方位提升智慧农业应用水平，包括推进主要作物种植精准化、设施种植数字化、畜牧养殖智慧化、渔业生产智能化、育制种智能化、农业全产业链数字化和农业农村管理服务数字化等7项重点任务。

《指导意见》强调，要加力推进智慧农业技术创新和先行先试，重点是加快技术装备研发攻关，建设智慧农业引领区，健全技术推广服务体系。同时，《指导意见》明确，要有序推动智慧农业产业健康发展，关键是加强标准体系建设，强化数据要素保障和人才队伍建设。

（九）农业农村部派出工作组调研指导秋冬种生产

为指导做好秋冬种生产，近日，农业农村部种植业管理司会同全国农业技术推广服务中心、农业农村部农药检定所，派出6个工作组赴14个重点省份，下沉一线开展“三指导一调研”。

工作组将重点指导加快秋收进度、确保颗粒归仓，落实政策措施、确保秋冬种种足种满，落实关键技术、确保一播全苗，调研了解并协调解决当前秋收秋种存在的困难问题。同时，农业农村部组织科技小分队开展技术培训和指导服务，落实落细适期适墒播种和单产提升关键措施，加强冬前田间管理，确保小麦、油菜安全越冬。

10月行情回顾

#玉米#

（一）行情复盘

十月份国内玉米现货价格底部弱势震荡，较上月整体大幅下滑的态势不同的是——十月份国内玉米市场呈现分区域涨跌节奏不一、分区域走势明显差异化的态势。

国庆节后东北产区整体延续持续下跌态势，终端企业在基层潮粮被动式上量（水分大、气温高、不易存）的推动下，主流收购价也是不断下挫，直至月底“农场直收粮”供应逐渐步入尾声，叠加政策性收储预期、潮粮保管条件好转等，多因素共同支撑价格全面企稳。相比之下，华北市场先扬后抑、终端收购价从最低的2000元/吨上涨至2200元/吨，本月下旬之后存粮利润驱动了一波集中上量，华北市场上涨势头也因此戛然而止。

港口方面，北方港口在到货量持续高位、船期积压的推动下散粮主流收购价一度跌破2100元/吨整数关口，直至月底受产区止跌和销区需求效应推动，主流收购价回归2100元/吨上方；相比之下南方销区市场尤其是珠三角地区则是在下游需求稳步增长、进口谷物大幅削减的共同作用之下，价格持续保持在2300元/吨上方，北粮南运的理论发运利润也因此持续保持在一个相对可观的区间内。

展望11月的玉米市场，依旧多空并存、激烈博弈。两大产区尤其是东北产区玉米仍处于集中上量的阶段，供应端是11月份乃至春节前玉米市场最明显的“利空因素”。但考虑到目前的价格水平已经严重跌破种植成本线，包地种植户可以说是“全线亏损”，自有土地种植户所获得的收益也远不及“地租”本身，也是变相的亏损。由此，气温不断下滑之后基层或将出现一定的惜售情绪，叠加政策端对于新季玉米的规模性收储预期，两者的共同效应成为11月份乃至整个四季度玉米市场较为明显的“利多因素”。叠加进口谷物大幅削减的预期，四季度的多空博弈或将愈演愈烈。

（二）重点数据

1、10月，玉米价格呈震荡行情。截至10月31日，黑龙江深加工干粮收购价1920-2050元/吨，吉林深加工玉米主流收购价2000-2100元/吨，内蒙古深加工玉米主流收购价1950-2050元/吨，山东深加工玉米主流收购价2080-2260元/吨。

2、北港方面，截至10月25日，北方四港玉米库存的数据共计190.9万吨，周环比增43.7万吨；当周北方四港下海量共计59.6万吨，周环比增10.1万吨。

3、南港方面，截至10月25日，内贸玉米库存的数据共计20.3万吨，较上周增8.1万吨；外贸库存8.7万吨，较上周增7.1万吨；进口高粱61.5万吨，较上周增0.9万吨；进口大麦65.6万吨，较上周减2.5万吨。

4、山东深加工企业门前晨间到货排队车辆数10月日均到货量730辆，较9月减131辆，较8月增326辆，较23年同期减96辆。

5、9月进口量31万吨，同比减少80.98%。1-9月累计进口玉米1287万吨，同比减少约22%。

6、中储粮月度玉米竞价交易，竞价销售交易，计划销售玉米183.6万吨，实际成交数量102.3万吨，成交率56%；竞价采购交易，计划采购180.8万吨玉米，实际成交数量117万吨，成交率65%；购销双向交易，计划数量21.4万吨，成交数量8.5万吨，成交率40%。

7、2024年9月，全国工业饲料产量2815万吨，环比增长1.2%，同比下降4.1%。饲料企业生产的配合饲料中玉米用量占比为34.7%，同比增长9.1个百分点；配合饲料和浓缩饲料中豆粕用量占比为12.8%，同比下降0.1个百分点。

8、10月深加工企业玉米库存，截至10月31日，全国12个地区的96家主要玉米加工企业玉米库存总量341万吨，增幅12.62%。

9、10月，全国生猪出栏均价在17.24元/公斤，较上月降0.51元/公斤，较22年同期跌10.58元/公斤，较23年同期涨1.74元/公斤。

#小麦#

（一）行情复盘

6月中旬至今，国内小麦现货价格持续在2430-2500元/吨区间内震荡。10月份麦价小幅反弹至区间上沿，样本点面粉厂小麦收购均价达到2470元/吨左右，较月初低点上涨50元/吨，支撑本轮麦价上涨的主要因素，一是关内玉米第一波上量高峰过去，市场恐慌售粮情绪缓解；二是麦种繁忙，小麦购销节奏放缓。

小麦价格持续四个半月区间震荡，意味着今年国家相关部门采取的各项稳价保供举措效果明显。但是近期政策端似乎有所分化。一方面，月内中储粮北京、江苏、安徽等分公司继续在主产区增加小麦收储库点，其中以河北区域数量最多。截止月底，中储粮在全国范围内累计启动小麦增储库点超过450个，增储有效稳定了小麦市场价格，保护了农民种植收益。

但是另一方面，10月25日，被叫停近半年的中储粮小麦竞价销售重启，消息一出，小麦均价小幅下跌10元/吨。暂时看，拍卖重启对小麦市场的压力比较有限，因为从数量上看，竞价销售单日投放量在1-3万吨左右，不算多；从价格上看，河南地区成交价2508-2510元/吨，河北成交价2438元/吨，折合到厂成本持平至略高于当地市场价格。

其他消息，一方面，9月中国小麦进口量23万吨，同比环比均大幅下跌，后期进口端对国内市场的压力减小；面粉企业原料小麦库存维持低位，供应端一旦出问题易催涨市场；持粮主体心态稳定，涨价卖粮跌价停售。另一方面，全国冬小麦播种已近尾声，麦种结束之后政策端是否会有调整；小麦玉米价差260元/吨，小麦退出饲用领域。

展望后市，短期小麦价格下跌和上涨的动能都不强，市场风险不大。但从远期考虑，在小麦产量质量双丰收、消费渠道相对单一的大背景下，未来小麦还是需要通过比价关系拓宽需求渠道。

（二）重点数据

1、10月，麦价先涨再稳，全国小麦收购均价2467.64元/吨，较9月涨24.7元/吨，较22和23年同期跌722.04元/吨和556.92元/吨。

2、9月小麦月度进口量23万吨，较23年9月减少约60%，1-9月累计进口小麦量1061万吨，较23年9月同期累计进口量增加约5%。

3、主产区特精粉（30粉）均价，10月均价为2955.2元/吨，较上月涨3.2元/吨，同比22和23年同期跌680.8元/吨和565.6元/吨。

4、麸皮价格先涨再跌，呈弱稳行情，10月均价为1634.44元/吨，较上月涨54.44元/吨，同比22和23年同期跌874元/吨和329.56元/吨。

5、次粉呈震荡行情，购销正常，粉企按需定产，10月均价为2117.5元/吨，较上月略涨7.5元/吨，同比22和23年降763元/吨和450.25元/吨。

6、面粉厂家开机情况，截至10月31日，周度主产区河北、山东、河南、安徽、江苏中小企业开机率分别在 34.13%、 38.27%、36.71%、38.38%、38.67%，平均开机率 37.23%，环比上周下跌 0.62%，同比去年下降 0.8%。

7.中央储备小麦轮出销售重启。10月中储粮北京、甘肃、新疆、河南、湖南和福建分公司共开展11场竞价销售交易，计划销售小麦数量为102257吨小麦，成交数量为57905吨小麦，成交率57%，成交均价2438-2565。

11月关注重点

#玉米#

1、政策性收购落实以及推进情况（包括开启的时间点，收储库点数量、收储的规模以及价格）。

2、主产省份尤其是东北三省一区的天气（直接关系到基层粮源尤其是地趴粮的保管条件）。

3、在严重跌破种植成本线之后基层售粮情绪的变化。

4、进口谷物到港量大幅削减预期下，内贸玉米的消费增长情况。

#小麦#

1、麦种结束之后，小麦的收储和拍卖政策是否会有调整。

2、中储粮是否会调整小麦竞价销售的起拍价和投放量。

3、市场情绪端的转变，包括持粮主体的售粮情绪，面粉厂的小麦采购情绪，中间渠道的采购建库情绪。

4、玉米价格变动对小麦市场的溢出影响。

关键图表展示

图表1：玉米周度均价折线图

图表2：北方港口库存变化折线图

图表3：南方港口库存变化折线图

图表4：山东深加工企业晨间玉米到货车辆折线图

图表5：月度玉米进口统计表

图表6：中储粮玉米竞价交易统计表

图表7：全国深加工企业玉米库存统计折线图

图表8：生猪周度均价折线图

图表9：冬小麦发育期监测

图表10：小麦周度均价折线图

图表11：面粉现货价格周度折线图

图表12：次粉现货价格周度折线图

图片13：麸皮现货价格周度折线图

图表14：中小企业面粉开机情况

图表15：月度小麦进口统计表

数据来源：海关、中央气象局、钢联、中储粮网及粮达网自有数据整理

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